瀾湄觀察 | 數說瀾湄五國能源經濟二十年

2021年10月27日03:21:01 財經 1994
瀾湄觀察 | 數說瀾湄五國能源經濟二十年 - 天天要聞

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南方能源觀察

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覃芸 劉平 黃豫 辜煒德

南方電網瀾湄國家能源電力合作研究中心

瀾滄江湄公河一水二名,起源於中國境內青海唐古拉山,流經西藏、雲南,出境後被稱為湄公河,先後流經緬甸、寮國、泰國、柬埔寨、越南五國,所流經國家共同組成了瀾湄國家,除中國以外的瀾湄國家稱之為瀾湄五國。瀾湄國家山水相連,人文相通,傳統睦鄰友好深厚,發展利益緊密攸關,是「一帶一路」倡議重要節點,也是中國實現雙向開放的重要窗口。回首20年,瀾湄五國經濟發展增速總體保持在中偏高水平,能源及電力保持穩步增長,為其經濟社會發展注入源源不斷的動力。

1 社會經濟發展

人口保持穩定增長,各國佔比基本穩定。2020年底,瀾湄五國總人口2.46億人,同比增長0.72%,較2000年增加3848萬人,十年年均增速0.86%。20年以來,各國人口占瀾湄五國比重基本穩定,泰國佔比下降約2個百分比,越南和柬埔寨佔比分別提升約1個百分點,寮國和緬甸佔比波動不到0.4個百分點;2020年,越南人口占瀾湄五國總人口的39.6%,為瀾湄區域內人口最多的國家,其次為泰國和緬甸,分別佔28.4%和22.2%,柬埔寨人口僅佔6.8%,寮國人口比重不足3%。

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圖1 2000-2020年瀾湄五國人口總量

整體經濟發展較為平穩,國別發展不平衡。2020年瀾湄五國國內生產總值GDP)7461億美元(2010年可比價,下同),受新冠肺炎疫情影響,較2019年下滑4%,為20年來唯一一次負增長,但2000年至2020年總體仍保持較快增長,年均增速達4.6%。分國別看,區域經濟發展較不平衡,泰國是瀾湄五國中最大的經濟體,20年來,雖然泰國占瀾湄五國GDP比重下降15%,但「經濟領頭羊」作用仍然明顯,其餘四國GDP佔比均有提升,緬甸、越南GDP佔比提升相對較多,分別提升5.3、7.6個百分點;2020年,泰國GDP佔比57%,其次為越南和緬甸,分別佔28%和11%,寮國及柬埔寨合計不足5%。按人均GDP來看,2020年瀾湄五國人均GDP為3039美元,泰國人均GDP超6000美元,為唯一超過瀾湄五國平均水平的國家,其餘四國均為2000美元左右或以下。

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圖2 2000-2020年瀾湄五國國內生產總值

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圖3 2020年瀾湄五國人均GDP

各國產業結構不斷優化調整,整體向第二產業及第三產業發展。寮國和緬甸正由傳統農業國家向工業化國家轉型,20年來,產業調整變化較大,2000年兩國第一產業比重均在50%以上,到2020年均下降至20%左右,第二產業及第三產業已成為兩國國民經濟發展的主導部門。越南近20年第二產業佔比基本不變,維持在37%左右,第一產業佔GDP比重也呈現下降趨勢,第三產業比重由2000年的39%上升至2020年的46%。泰國第二產業的下降由第三產業替代,第三產業佔GDP比重為瀾湄五國中最高,超過58%。柬埔寨第二產業發展較快,第二產業佔GDP比重由2000年的23%上升至2020年的37%。

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圖4 2000年瀾湄五國產業結構

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圖5 2020年瀾湄五國產業結構

2 能源發展

一次能源生產總量平穩增長,以化石能源和生物質能為主。2020年,瀾湄五國能源消費總量約2.6億噸標準煤,同比增長2.2%,較2000年增加1.1億噸標準煤,年均增長2.9%。生物質能、天然氣、煤炭及石油是瀾湄五國一次能源生產的四大支柱,2020年分別占能源消費總量的29.2%、26.5%、19.2%和18.2%,水能佔6.6%,四大支柱佔比呈下降趨勢,較2000年下降4.8個百分點。

水能資源較為豐富,開發利用程度低。瀾湄五國水能資源技術可開發總量約1.2億千瓦,目前已開發水能資源約3300萬千瓦,不足開發容量的28%。寮國因技術與市場等原因,有近2000萬千瓦資源待開發;緬甸開發潛力巨大,技術可開發量超5000萬千瓦。水能開發量占能源生產總量由2000年的2.2%提升至2020年的6.6%。

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圖6 2000-2020年瀾湄五國一次能源生產總量

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圖7 2020年瀾湄五國一次能源生產結構

一次能源消費需求增長超過能源生產能力,整體能源自給率呈下降趨勢。2020年,瀾湄五國能源消費總量約3.9億噸標準煤,同比增長2.1%,較2000年增加2.3億噸標準煤,年均增長4.3%。石油、煤炭、生物質能及天然氣是瀾湄五國的重要能源消費品種。一次能源供應不僅需要瀾湄五國間互濟,同時也依賴五國以外進口,且對外依存度有較大提升,2020年能源對外依存度較2000年提升21個百分點。其中,煤炭主要從中國、澳大利亞和俄羅斯等國進口,石油主要從阿聯酋沙烏地阿拉伯以及美國等國進口,天然氣主要從卡達、澳大利亞及馬來西亞等國進口。

單位產值能耗持續下降。產業結構調整及升級帶動能源消費強度下降,20年下降56.7%,年均減少4.1%,2020年單位產值能耗約4.4噸標準煤/萬美元。

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圖8 2000-2020年瀾湄五國能源消費總量及能源強度

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圖9 2020年瀾湄五國能源消費結構

能源消費碳排放持續上升,石油和煤炭為主要碳排放能源品種。2020年,瀾湄五國能源消費活動二氧化碳排放總量5.7億噸,同比上升1.4%,較2000年的2億噸增加3.7億噸,年均增速5.5%。2020年石油和煤炭的燃燒和利用為主要的二氧化碳排放來源,合計佔比達到80%。

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圖10 2000-2020年瀾湄五國能源活動碳排放總量

3 電力發展

電力消費需求增長強勁,越南和泰國佔比超90%。2020年,瀾湄五國全社會用電量約4470億千瓦時,受新冠肺炎衝擊影響,同比僅增長1.1%,但20年年均增長6.9%。分國別看,瀾湄五國的用電需求主要集中在越南和泰國,20年來用電佔比較最高年份下降6個百分點。2020年,兩國用電比重仍接近91%;越南用電需求增速明顯高於泰國,越南、泰國2020年用電量分別是2020年的9.7和2.1倍,越南2018年用電需求與泰國持平,之後趕超泰國。

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圖11 2000-2020年瀾湄五國全社會用電量

全社會最大負荷快速增長。2020年,瀾湄五國全社會最大負荷7450萬千瓦(不考慮同時率),受新冠肺炎衝擊影響,同比下跌1.8%,20年年均保持6.7%的快速增長。分國別看,2020年越南負荷佔比最高,占區域最大負荷的52%,其次為泰國,佔38.4%,緬甸、柬埔寨和寮國合計僅佔9.6%。

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圖12 2000-2020年瀾湄五國全社會最大負荷

發電裝機及發電量增長迅猛,越南發電規模領先。快速增加的電力需求驅動發電裝機的加速增長。2020年,瀾湄五國發電裝機總規模1.32億千瓦,是2000年的4.4倍,年均增速7.7%;越南發電裝機規模為區域第一,占區域發電總裝機規模的50%,其次為泰國,佔35.5%。2020年,瀾湄五國發電總量4950億千瓦時,同比增長1.7%,是2000年的4倍,年均增速7.1%;越南發電量佔比最大,占區域發電總量的50.2%,其次為泰國,佔34.5%。

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圖13 2000-2020年瀾湄五國裝機總量

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圖14 2000-2020年瀾湄五國發電總量

電力供應逐漸實現多元化。2000年,瀾湄五國整體電力供應基本以火電和水電為主,之後逐漸發展為以火電、水電、風電、太陽能、生物質能為主的多元格局。2020年,瀾湄五國火電裝機佔比54.2%,其次為水電,佔25.6%,隨著越南等國近年快速發展太陽能發電,太陽能裝機佔比15%,生物質能和風電分別佔3.7%和1.6%;火電、水電發電量占發電總量的64%、26%,生物質能、太陽能和風能合計佔比10%。

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圖15 2020年瀾湄五國裝機結構

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圖16 2020年瀾湄五國發電結構

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