這是創業十周年的釘釘變化最大的一次。
在本周（8月）25日的發布會上，釘釘發布8.0版本，宣布從協同辦公app走向ai原生，正式邁向「ai釘釘1.0」。在這場發布會上，釘釘一口氣推出了釘釘one、企業ai搜索引擎「ai搜問」、ai表格、ai聽記和智能硬體dingtalk a1等10餘款ai產品——縱覽歷屆釘釘發布會，這是「上新」最多、最密集的一次。
2015年，釘釘1.0版本發布，在隨後的10年時間裡，釘釘逐漸成為移動辦公領域的巨頭。公開數據顯示，釘釘佔市場份額約為32.7%，用戶規模超7億，服務企業數超過2300萬家；十年後，ai時代釘釘決定將自己重做一次。在發布會上，釘釘ceo無招說：「我們決心清空過去，以歸零的心態，為ai時代打造一個全新的釘釘。」
自從chatgpt引爆新一輪ai浪潮以來，中國在ai領域的商業和市場發展，基本上都面臨著兩大路徑分野。第一個分野是「做模型，還是做應用」；第二個分野是「做企業客戶還是做普通消費者」，to b or not to b (to c)。這種路徑上的選擇，關係到整個行業資源投入的方向，也關係到產品和商業模式的最終落地。
過去兩年時間裡，中國ai基本形成了「應用領跑+模型追趕」的局面——deepseek火爆全球，進一步讓世界看到了中國ai兩條腿走路的可能性。但關於ai to b還是to c，人們的分歧仍很明顯：面向消費者的ai應用，市場更大增長更快，但變現通常比較難；面向企業的ai產品和服務離「市場更近」，但在產品和數據等方面，需要更深的打磨。
無論是擁抱ai原生還是推出首款ai智能硬體，這場十周年發布會都折射出釘釘的很多野心。對於聚焦ai+電商戰略的阿里而言，釘釘和夸克各自擔當了ai to b和ai to c的排頭兵角色，它們無疑都被視為阿里通往ai時代的船票——而更深層次、更長久的挑戰在於，釘釘如何真正融進中國實體產業的毛細血管，成為ai時代的「螺絲釘」。
從聊天機器人到智能體，ai的終極仍在於改變物理世界
ai融入千行百業，將成為一個確定性趨勢。
今年8月，國務院印發《關於深入實施「人工智慧+」行動的意見》，文件明確提出，到2027年，率先實現人工智慧與6大重點領域廣泛深度融合，新一代智能終端、智能體等應用普及率超70%，智能經濟核心產業規模快速增長，人工智慧在公共治理中的作用明顯增強，人工智慧開放合作體系不斷完善。
「到2030年，我國人工智慧全面賦能高質量發展，新一代智能終端、智能體等應用普及率超90%，智能經濟成為我國經濟發展的重要增長極，推動技術普惠和成果共享。到2035年，我國全面步入智能經濟和智能社會發展新階段，為基本實現社會主義現代化提供有力支撐。」
如果我們回顧openai帶來的gpt浪潮，可以說很大程度上to c領域的ai應用，在大多數場景里都是沿著「chat-first」（聊天交互優先）的工作流程展開的。大多數時候，聊天界面是人們與ai進行交互的主要方式——包括延伸的語音交互等等——這正因如此，to c領域的產品，主要是圍繞搜索和生成展開的。
但在企業或者產業側的應用上，人們不僅僅希望「聊天」，還想要ai做系統的自我分析、自我思考和自我執行，甚至做自我迭代，那麼傳統的方式就可能不夠用了。大量chatbot（聊天機器人）的工作將被ai agent（人工智慧體）所取代，「chat-first」也將轉向「artifact-first」（成果物優先）——無論處理一份表格，還是搭建一款應用。
這也是to b領域，為什麼要做ai原生的內在原因之一。
對於釘釘這樣的效率辦公軟體而言，傳統模式下ai是數字化的一種高級進化形態。起步階段，大家都是做im（即時通訊），做溝通在線；然後做oa（辦公系統），甚至將erp等系統融合進來，做成組織乃至業務管理的實時在線，最後再進入到ai助理的agent階段。ai是企業數字化的一種高級形態，一種人類工作的潤滑劑。
但如今的ai原生，更多體現的是一種「自執行」。比如以前人們在辦公時，需要在聊天、日曆、文檔等多個場景之間切換，系統之間雖然有打通，但往往還是要依賴人的主動交互動作，是「人找事、人找物」；ai原生，則是可以跨越部門、功能的圍牆，在許可權範圍內執行人類下達的命令，處理工作並給予一定的結果，變成了「事找人」。
讓ai不僅有大腦，也有雙手和眼睛——從最新發布的釘釘one，到「ai搜問」、ai表格、ai聽記，都表達了釘釘類似的野心。在原生的狀態下，ai不再是一個個分散的工具，而是一個完整的助手，它可以給人們提供全新的信息獲取與協作方式，讓工作變得越來越簡單。
「接管」和「改變」，是ai最有可能給人類帶來的驚喜。ai不僅僅要接管數字世界，也要改變物理世界。
此前的2024年9月，阿里巴巴集團ceo、阿里雲智能集團董事長兼ceo吳泳銘在2024雲棲大會上發表主題演講。他認為，過去22個月，ai發展的速度超過任何歷史時期，但我們依然還處於agi變革的早期。生成式ai最大的想像力，絕不是在手機屏幕上做一兩個新的超級app，而是接管數字世界，改變物理世界。
在最新發布會上，釘釘ceo無招表示，ai時代現階段絕大多數人使用ai的方式是人機問答，人類在跟ai交互，ai在跟人類創造的數字世界交互。但ai和真實的企業物理世界還沒有真正連接起來，我們每個人最重要的工作，是讓我們在物理世界的數據能被ai理解、學習，讓ai可以通過它操控的工具來影響物理世界，做出決策和行動。
「ai釘釘1.0要打造的ai時代工作方式，最重要的一件事，就是要讓ai和我們現實的物理世界真正連接起來。」在發布會上，無招描述了下一代ai釘釘應該成為的樣子：ai將變得真實可見、可觸。釘釘甚至可以在電腦上為人們持續工作，在內部環境中訪問用戶的數據，7×24小時不間斷地為用戶解決問題、發現機會。
ai to b，另一張邁向ai時代的船票
企業場景給ai連接物理世界提供了一個前所未有的舞台。
全球諮詢機構埃森哲最新發布的《2025中國企業數字化轉型指數》顯示，中國企業在更廣、更深的維度上開始規模化應用ai，持續推動企業重塑。其中46%的受訪中國企業正在規模化應用生成式ai，將其嵌入大部分的業務和流程。與此同時，ai技術從客戶服務、營銷等應用場景延伸至研發設計、製造、供應鏈等更複雜的領域。
某種程度上，這也是中國企業拿回話語權，領跑全世界的一個歷史性機遇——甚至中國saas行業整體落後美國的格局，都會因ai的大範圍企業應用而「攻守易形」。埃森哲全球變革脈動調研也顯示，有53%的中國企業正在通過ai連接和融合多個流程，這比全球平均水平高出11個百分點。
釘釘的目標非常清晰——不再是做一款效率辦公工具，而要做ai時代的一種工作方式。
在阿里聚焦「ai+電商」的大背景下，今天的釘釘無疑將扮演另一個扛旗者的角色。
逐漸清晰的一個事實是，阿里的「戰線」現在已經被分為了兩大板塊：一塊是「大消費」。尤其是今年6月，餓了么、飛豬合併入阿里中國電商事業群，阿里的電商購物和生活服務開始統一作戰；另一個板塊是「雲和ai」——它被更加細緻地表述為算力層、模型層和產品層。
在最底層的雲計算上，阿里試圖將阿里雲打造為ai時代的基礎設施——事實上它也是整個序列中離商業化最近的。國際研究機構idc發布《中國ai公有雲服務市場份額，2024》顯示，阿里雲以24.6%的市場佔比穩居全國第一，並在對話式ai和智能語音兩大細分市場蟬聯榜首。
在今年2月的財報電話會上，阿里高管就曾表示，雲和ai的深度融合將成為最重要的ai基礎設施，預計未來90%的token將會在雲計算網路上生成和輸出。如此巨大的模型所計算的量，只有在雲計算網路上才會具備最高的效率。 阿里最可見的貨幣化工具無疑就是雲計算產品。
「如果人工智慧是這個新時代的電力，雲計算網路就是輸送這種電力的電網。」
在中間的是模型層。阿里通義家族模型的口碑和影響力一直不錯，模型下載量也反覆證明了這一點。
截至今年3月，通義已開源大語言模型通義千問及視覺生成模型通義萬相等共計200餘款模型，覆蓋從0.5b到110b等最全尺寸，qwen模型下載量已經超過2億，僅2024年在全球最大的ai開源社區huggingface中就佔據其全球模型下載量的30%，高居第一。
在整個產品的最底層是應用。到了ai落地這個階段，to c是夸克，to b無疑就是釘釘——釘釘甚至可以說是離中小企業最近的那個。早在2023年末，釘釘的用戶數就已經突破7億人，包括企業、學校在內的各類組織數達2500萬個。釘釘內的軟體付費企業數達到12萬家，其付費日活躍用戶（dau）超2800萬。
釘釘「清空過去」，其實就是不再把ai作為一種「工具」，而是把它變成一種新的超級入口和工作方式。
在最近的一次採訪中，吳招對媒體表示，用ai提升效率可能是屬於上個時代的事了，用ai實現生產力變革才是真正的ai工作方式——要讓ai真正的理解物理世界，要自我決策。如果ai的決策上限依然是人，本質上還是在提升效率，只有讓ai形成自我決策，才可能變成人輔助ai，理解物理世界，然後在物理世界展開決策與行動。
可以想像的是，釘釘將有機會在一個涵蓋7億人的辦公場景中發掘機會，成為阿里邁向ai時代的另一張船票。一個觸達到實體產業的毛細血管的釘釘，將可以找到更多增長和商業化的潛力，成為市場供給側各個環節里無處不在的「螺絲釘」；對於阿里的算力層和模型層而言，「ai釘釘」也將幫它們觸達到更多的企業和場景。
不過對於釘釘而言，未來仍有非常多的挑戰。
無論是飛書還是企業微信，在產品能力等方面，它們同樣實力強大，是釘釘不可小覷的競爭對手；在現有的市場環境中，釘釘既要服務好業務量更大的大型客戶，也要從服務中小企業的藍海中尋找機會，在技術、產品和服務上，如何處理「一般性」和「特殊性」的關係，也有很多的題目需要去攻克。釘釘的新遠征，其實剛剛開始。
