房財經網 7月16日，中梁控股發布了境外債務整體解決方案重大進展，及訂立並邀請加入重組支持協議公告。
7月14日，中梁控股與債權人小組成員已簽署重組支持協議。據此，中梁控股將獲得債權人小組，根據重組支持協議所載條款及條件對整體解決方案及計劃的支持。債權人小組及已加入重組支持協議現有票據的若干持有人，共約佔現有票據未償還本金總額的38.5%。
中梁控股表示，此次重組支持協議，將取代今年5月31日簽署的條款細則。整體解決方案的實施，將減輕其境外債務壓力，提供足夠的財務靈活性，更好地管理其業務運營，並為所有利益相關者實現價值最大化。
據了解，本次債務重組涉及的債券有5筆：2022年5月到期的8.5%優先票據，未償還本金總額為1865.3萬美元；2022年7月到期的9.5%優先票據，未償還本金總額為1257.4萬美元；2023年4月到期的12.0%優先票據，未償還本金總額為2億美元；2023年4月到期的8.75%優先票據，未償還本金總額為2.24億美元；2023年12月到期的9.75%優先票據，未償還本金總額為4.74億美元。上述債券合計規模9.293億美元。
中梁控股將以現金形式支付相當於未償還本金額1%的前期本金付款；優先票據及新可換股債券的組合，本金總額相等於未償還本金額的99%；在新優先票據原發行日期，新優先票據的總發行規模將加入相等於將予發行的新優先票據6.0%的額外本金額。
方案中，計劃債權人可選擇收取任何比例的新優先票據及新可換股債券，作為其各自的計劃代價。但前提是以前期現金償付與計劃債務本金額部分有關的累計及未付利息的計劃代價將為新優先票據；中梁控股將發行作為計劃代價的新可換股債券的本金總額不得超過1.4億美元；中梁控股可全權酌情增加可換股債券上限金額，則以計劃債權人選擇的新可換股債券總額超過可換股債券上限金額為限。如果計劃債權人選擇的新可換股債券金額超過可換股債券上限金額，新可換股債券將按比例分配予選擇該選擇權的計劃債權人。
公告顯示，各同意債權人如於香港時間8月11日下午5時正，重組支持協議費用截止期限有效持有合資格受限制債務，且於記錄時間仍持有該合資格受限制債務，根據重組支持協議，將以現金形式收取重組支持協議費用 ，金額相當於債務本金總額的0.25%。
中梁控股稱，促進整體解決方案的成功實施需要廣泛的支持，懇請所有尚未加入重組支持協議，但持有計劃債務的債權人儘快加入。
