全球汽車突然轉向電氣化，讓以保守行為著稱的日本車企面臨巨大的轉型挑戰。
5月中旬，日本三大企業（豐田、本田、日產）相繼公布了自2022年4月1日至2023年3月31日計算的2022財年業績報告，三家企業的財務數據可以反映當前情況日本三大企業的概況及其對電氣化趨勢的思考。
豐田仍然是全球最賺錢的汽車製造商。 其2022財年凈利潤達到2.45萬億日元。 雖然同比大幅下滑14%，但仍是大眾集團同期凈利潤的1.5倍。 比特斯拉多了約1萬億日元。
與此同時，豐田罕見地開始加大在電氣化領域的投入。 財報發布當天，豐田宣布到2030年將在純電動汽車上投資5萬億日元，比之前的計劃增加1萬億日元。
隨著世界各國紛紛出台禁止銷售燃油汽車的時間表以鼓勵電動汽車的發展，以發動機技術聞名的本田不得不將重點轉向電動汽車領域。 本田發布了電氣化轉型計劃，目標是到2040年成為一家只銷售純電動汽車和燃料電池汽車的電動汽車公司。
戈恩事件發生後三年來，日產汽車一直在努力扭轉混亂的局面。 在連續三年虧損後，日產在2021財年首次實現盈利，並成為上一財年營收和利潤雙雙實現增長的日本前三車企中唯一一家。 2023財年是日產「NEXT企業轉型計劃」的最後一年，但其面臨的全球電氣化挑戰以及中國市場銷量下滑的壓力才剛剛開始。
三份各具特色的財報
豐田是日本三大汽車公司中盈利能力最強的汽車公司。 其2022財年營收為37.15萬億日元（約合人民幣1.88萬億元），同比增長18.4%； 凈利潤為24513億日元（約合人民幣1241億元），同比下降14%，為近四年來首次下降。
豐田出色的盈利能力是建立在全球最大銷量的基礎上的，而凈利潤的下降則反映出豐田盈利能力正在減弱的事實。
2022財年，豐田全球銷量1055.8萬輛，同比增長1.7%。 其中，日本等亞洲市場主導增長，兩個市場分別增長7.5%和11.3%，而銷量最大的北美市場僅增長0.5%。 2022財年，豐田在該市場銷售了240.7萬輛新車。
豐田在財報中並未單獨反映中國市場的銷量數據。 不過，根據此前公布的數據，2022年1月至12月豐田在中國市場的新車銷量出現10年來首次下滑，同比下降0.2%至194.06萬輛。 新能源汽車在中國新車市場份額的快速提升，給主要銷售燃油車的豐田帶來了壓力。
雖然銷售額和收入雙雙增長，但凈利潤卻大幅下降。 豐田將凈利潤下降主要歸因於鋼鐵、鋁等原材料價格飆升帶來的嚴峻經營環境。 增加收入而不增加利潤的現象也發生在本田身上。
2022財年，本田全球銷量下降9.5%至368.7萬輛，但營收同比增長16.2%至16.9萬億元（約合人民幣8555億元）。 汽車銷量與總收入倒掛的主要原因是摩托車業務收入的增長。 2022財年，本田摩托車業務收入增長33.1%，成為增長最快的業務板塊。 但汽車業務的收入仍是摩托車的近四倍。 2022財年，本田汽車銷售收入約為10.78萬億日元，同比增長15.2%。 摩托車的銷售收入僅為2.91萬億日元。
2022財年本田摩托車銷量增長5.2%至447.2萬輛，但這不足以抵消汽車銷量下降對盈利的影響。 2022財年，本田營業利潤同比下降3.7%至8393萬億日元（約合人民幣425億元），凈利潤同比下降1.7%至6952億日元（約合人民幣352億元） 。
但日產卻打破了豐田、本田只增收入不增利潤的局面。
2022財年，日產全球銷量同比下降14.7%至330.5萬輛，但營收和凈利潤雙雙增長。 其中，營收同比增長16.2%至10.6萬億日元（約5366億元人民幣），凈利潤同比增長0.2%至2219億日元（約112億元人民幣）。 這是日產繼上財年首次擺脫連續三年虧損的泥潭後，連續第二年實現盈利。
日產連續第二年實現盈利得益於三年前開始的名為「NEXT企業轉型計劃」的成本削減計劃。 該計劃的重點是減少全球產能並提高單車銷售利潤，這與前董事長卡洛斯·戈恩追求的全球擴張和折扣銷售汽車的戰略背道而馳。 但隨著全球電動化浪潮帶來的投資增加，日產能否在銷售前景不明朗的情況下確保仍能實現持續盈利呢？
尤其值得關注的是，隨著三大公司開始向電動化轉型，新推出的電動汽車能否幫助他們實現銷量和利潤的增長？
豐田「反擊」
相對而言，豐田轉向電動化尤為迫切。
首先，佐藤恆治被豐田章男提拔為豐田新任社長。 他的主要任務是帶領豐田在轉向電動化後重新奪回行業領導地位。
同時，基於豐田目前的處境，佐藤常司代表豐田提出了反擊計劃。 他提出了一個大膽的目標——豐田2023財年純電動汽車銷量將超過20萬輛，是上一財年3.8萬輛的五倍多。
銷售目標的具體體現了豐田真正重視純電動汽車銷售的決心。 這也反映出豐田對於落後於競爭對手的現狀實在是著急。
豐田在燃油車領域最大的競爭對手大眾集團2022年純電動汽車銷量增長26%，達到57.2萬輛，佔總銷量的份額提升至創紀錄的7%。 但看看豐田，2022財年其純電動汽車銷量僅占所有新車銷量的0.4%，大幅落後於主要競爭對手。
為了趕上競爭對手，豐田計劃從兩個方面入手——一是加大投入，二是專門成立純電動汽車部門。
財報發布當天，豐田宣布到2030年將在純電動汽車上投資5萬億日元，比之前的計劃增加1萬億日元，可見豐田有意改變目前純電動汽車的銷售現狀在主流汽車製造商中。 底部的情況。 不過，面對其他競爭對手也投資純電動汽車的主流趨勢，豐田的追加投資顯得不那麼突出了。
今年早些時候，大眾集團宣布未來5年將在電動化相關領域的投資額外增加1800億歐元（約合26萬億日元）。 相比之下，豐田在純電動汽車方面的投資還不到大眾集團的20%。 這使得豐田轉向電動化後重新奪回行業領先地位的目標顯得遙不可及。
除了加大投入之外，豐田還針對純電動汽車（BEV）市場的快速擴張以及自身的滯後現狀，做出了組織變革的決定，以提高響應市場需求的效率。 這是豐田對行業變化的普遍反應。
豐田5月10日宣布，成立了一個新的獨立部門，名為「BEV工廠」，將把開發、生產、運營等流程集中在一處，以提高決策和執行速度。
在「BEV工廠」的帶動下，豐田將在純電動汽車市場上重點超越特斯拉和比亞迪的大本營美國和中國市場，並尋求通過參與競爭來提高在兩大市場的競爭力。 豐田的目標是到2026年每年銷售150萬輛純電動汽車。特斯拉作為未來的主要競爭對手，2022年將銷售近150萬輛純電動汽車。
「驚訝」日產
與豐田一樣，本田和日產也對快速增長的電動汽車市場表現出了緊迫感。 過去三年來，中國市場電動汽車的巨大發展讓日產感到驚訝。
日產汽車首席執行官內田誠在財報會議上表示：「目前中國市場的變化速度遠遠快於日產汽車的預期。」 他表示，日產汽車需要改變傳統方式，轉向更靈活的組織方式，以應對當前的變化。
日產其他高管也強調了他們在上海車展上看到的變化：「中國消費者轉向電動汽車的趨勢來自消費者本身，而不僅僅是補貼激勵和車牌限制等因素。」該高管強調，日產汽車必須改變在中國設計、製造和銷售汽車的方式。
據了解，日產下一代電動汽車將由中國設計師設計，將加速中國市場的電動化進程——到2026年推出7款電動化車型； 到2030年實現80%的產品電氣化。
在全球市場，日產的最新目標是到2030年實現電動車型佔全球銷量的55%以上，而此前的目標為50%。 據悉，日產正在制定重點關注軟體定義汽車和電動汽車等領域的增長計劃。
「激進」本田
雖然日產的新計劃仍在醞釀之中，但較早做出回應的本田則稍微激進一些。
本田的目標是到2040年在全球市場上只銷售電動汽車。在這一最終目標的指引下，本田制定了2030年的中期目標，屆時將在全球市場推出30款純電動汽車，年產量電動汽車保有量將達到200萬輛。 其中，在中國市場，到2030年不再推出新燃油汽車，到2035年實現新車銷量100%純電動汽車的目標。
但基於中國市場的新變化，本田大幅推進了中國目標。 其在中國市場的最新目標是，到2027年推出的所有車型均為混合動力和純電動車型，並且不再推出新的純燃油車型，比之前的目標提前了三年。 這表明本田希望加快中國市場的電動化進程。
豐田在電動汽車方面的追加投資已達到5萬億日元，而本田在一年前就提出了在純電動汽車方面投資5萬億日元的計劃。 這表明本田比豐田更早表明了轉向電動化的決心。
三個預測都比較樂觀
日本汽車公司開始意識到轉向電氣化的緊迫性。 對新財年的預測相對樂觀且謹慎。
日本最大汽車製造商豐田預計2023財年汽車銷量將達到創紀錄的1138萬輛，較2022財年的1055.8萬輛增長7.8%。其中，日本市場預計增長12.1%，北美市場預計增長12.1%。市場將增長10.5%，歐洲市場將增長9.7%，亞洲市場整體將增長6.8%。
根據銷售額再創新高的預測，豐田預計 2023 財年營業利潤將增長 10%，達到 3 萬億日元，為日本最高的公司。 豐田預計2023財年營收將達到史無前例的38萬億日元，比上一財年增長2.3%。
這家盈利能力最強的日本企業預計2023財年實現凈利潤2.58萬億日元，比上一財年同比增長5.3%。 截至2023年3月31日的三個月，豐田營業利潤同比增長35%至6269億日元，營收增長19%至9.7萬億日元。
與業績飆升的2022財年第四季度相比，豐田對2023財年的預測略顯保守。 這與豐田加大純電動領域投入有關，這將削弱其明年的盈利能力。 但豐田不得不這麼做。 2023財年第一天正式就任豐田新總裁的佐藤恆治，為豐田在純電動領域設定了逆襲目標。
作為日本第二大汽車製造商，本田預計截至2024年3月末的未來一年營業利潤將增長19%至1萬億日元，收入預計將達到18.2萬億日元，而上一財年為16.9萬億日元，增長7.7%。 截至3月31日的三個月營業利潤為1055億日元，遠低於分析師近1650億日元的預期。
基於半導體供應鏈將逐漸穩定的預測以及持續改善工廠運營的目標，本田對實現2023財年435萬輛汽車的銷售目標保持樂觀，這意味著銷量比2022財年增加18%。
從2023年4月開始的本財年，日產計劃在全球生產400萬輛新車，以支持現有的銷售目標，但仍低於三年前設定的削減20%的540萬輛產能的目標。 。 而且，日產近期將本財年的銷售目標從370萬輛下調至340萬輛，這使得「NEXT企業轉型計劃」在最後一年面臨諸多不確定性。
其中，日產對2023財年中國市場的銷量預測僅增長8%至110萬輛，遠低於對北美和歐洲市場的樂觀預測。 日產預計本財年北美市場銷量將增長29%，達到132萬輛，歐洲市場增長將達到27%。
基於對北美和歐洲市場的樂觀預測，日產預計2023財年營收將增長至12.4萬億日元，凈利潤將增長至3150億日元，較2022財年增長42%。
面臨雙重挑戰
儘管三家公司均看好市場前景，但在全球電氣化浪潮下仍面臨各種不確定性。
豐田決心反擊，本田則更為激進，日產則正在醞釀大計劃。 這是日本三大企業應對全球電氣化浪潮的最新亮相。 但在中國這個全球最大的汽車市場，日系前三企業面臨的挑戰更為複雜。 他們在中國正遭受著前所未有的阻力。
2022年，豐田在華銷量同比下降0.2%至194.06萬輛，10年來首次同比下降； 本田2022年在華銷量同比下降12.1%至137.3萬輛，連續兩年低於上年； 日產在華銷量連續四年低於上年。 2022年再次同比下降22.1%至104.5。 與2018年峰值156.4台相比，銷量損失超過30%。
截至今年4月，日產在華銷量已連續九個月下滑，本田銷量連續八個月下滑，只有豐田轉為增長。 儘管去年4月新車銷量基數較低，但日產和本田仍未扭轉頹勢，這反映出日系車在中國市場日益嚴峻的形勢。 在中國，以豐田、本田、日產為主的日系車，截至今年4月底，市場份額僅為17.4%，較2020年24.1%的市場份額下降了6.7個百分點，虧損銷量超過100萬輛。
日系車在華銷量大幅下滑的主要原因是中國電動車市場在新車市場的快速增長，而日系車在這一市場卻進展甚微。
保險數據顯示，2022年，剔除雷克薩斯，豐田在華新能源汽車銷量僅為14058輛，僅佔全部汽車銷量的0.78%； 本田新能源汽車全年銷量稍好，但也只有20865輛，滲透率僅為1.53%； 日產的兩個數字分別僅為1239輛和0.15%。
面對根本性逆風和電氣化表現慘淡的雙重挑戰，日系車想要通過重新認識中國市場東山再起，但改變的難度卻越來越大。
（本文首發於鈦媒體App，作者｜王瑞浩，編輯｜張敏）
