韓王信是諸侯國里韓國後裔，他跟隨劉邦來到漢中，對劉邦說，您的軍隊都是山東人，他們翹起腳跟都想回去。劉邦就明修棧道暗度陳倉，跟項羽爭奪天下。韓王信在滎陽被項羽打敗投降，後來又跑回漢營，劉邦仍叫他做韓王。劉邦稱制後，韓王信駐守邊關馬邑，被匈奴兵包圍，韓王信求和解，這時候，漢軍支援部隊趕到，給韓王解圍，但懷疑韓王和匈奴有聯繫，派人責備韓王，韓王投降匈奴，和匈奴一起對抗漢軍。劉邦大怒，親自帶軍出征，打敗韓王信，斬殺其將王喜，繼續攻擊匈奴，匈奴兵敗，劉邦乘勝追擊，到了平城七里外有個若丘陵狀高地，名叫白登，被匈奴兵團團圍住，危在旦夕，據說陳平獻計，給冒頓單于夫人閼氏厚重禮物，吹了枕邊風，才解脫。
過了十年，劉邦派柴將軍討伐韓王信，並斬殺韓王信。
盧綰是劉邦的發小，世交，一直跟隨劉邦，吃穿賞賜都不同於常人，就連蕭何曹參都不比不上。盧綰被封為燕王，他手下有個叫張勝的，被他派去出使匈奴，盧綰懷疑張勝和匈奴有勾連，上奏朝廷要殺張勝全家，張勝回來，講了一番道理，就說現在朝廷重視燕國，是因為諸侯數次謀反，等滅了陳豨，你就快完了。盧綰居然信了。漢十二年，劉邦派樊噲斬殺陳豨，有個將領投降，告發盧綰曾和陳豨密謀。劉邦召見盧綰，盧綰稱病，後又得到匈奴投降者報告，盧綰派張勝勾連匈奴。劉邦大怒，派樊噲攻打盧綰，盧綰的一些部下都逃跑了，他安頓好家人，準備面見劉邦，沒有等到見面，劉邦死了，盧綰帶人投奔匈奴了。
陳豨的謀反說起來好笑，陳豨回老家路過趙地，趙國相國看到陳豨的隨從眾多，大約有千人，把整個邯鄲的賓館都住滿了了，可謂樹大招風。大為不滿，就去上報朝廷，懷疑謀反，劉邦派人調查，還真查出一些事情牽連陳豨，派使者召見陳豨，陳豨不敢去，稱病，隨後謀反。劉邦親征，得知陳豨手下大將原是商人，就採用懸賞捉拿，很快打敗陳豨軍，漢十二年冬天，樊噲追擊斬殺了陳豨。
劉邦當上皇帝，江山還不穩，手下多人謀反，多數功臣被呂后所殺。漢將投降匈奴時有發生。
