從2014年11月北向資金入市時開始挖，我們發現了外資的4大秘密。
外資短期為啥爆賣？
爆賣後，市場後續如何走？
外資何時回心轉意？
所有答案，全在下面！
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秘密1：
外資短期流出多，大盤一定下跌。
大家可以清楚看到，下圖藍線走勢（外資就買入額）向下時，大盤就會波動向下。
（數據來源派克斯研究院、Wind，
2014.11.17至2023.8.31）
秘密2：
外資單月凈流出超100億，大盤當月跌5%。
外資單月凈流出超100億有13次，今年8月凈流出約900億是歷史最高紀錄。
這13次，大盤當月平均跌5%，僅有一次漲幅為正。
大家最關心的大盤後續能否反彈，實際是，大盤下個月平均還要跌1%。反彈，沒有想像中來得那麼快。
（數據來源派克斯研究院、Wind，
2014.11.17至2023.8.31）
但是，在外資單月凈流出超500億的3次中，大盤下個月漲幅都為正。去年11月那次，數據最好看，大盤反彈了快9個點！
這次外資8月凈流出快900億，大盤9月的表現還真說不準！
秘密3：
外資最愛賣銀行股和熱門股。
外資凈賣出超500億的那3次，賣得最多的是銀行股與當時的熱門股。
2022年10月與2019年5月，銀行股被賣出的數量「遙遙領先」；2020年3月那次，當時的熱門半導體被賣得最多。
（數據來源派克斯研究院、Wind，
2014.11.17至2023.8.31）
銀行股是大盤最重要的權重股；外資砸銀行，大盤自然跌。這解釋了為啥外資一流出大盤就會綠。
而砸當下的熱門股，就相當於給大家的賬戶帶來了暴擊傷害。大盤跌了1個點，賬戶虧了3個點，就是這種感覺，被精準爆破了。
好消息是，被大舉拋售的行業，下個月會迎來反彈。統計的這3次，這些行業後續漲幅都為正，且不乏暴力反彈10個點以上的行業。
秘密4：
人民貶值，外資流出多；人民幣升值，外資買入多。近幾年，差不多是這個趨勢。
下圖紅線是匯率走勢，大家要注意，紅線走勢向上，代表人民幣貶值了。
大家可以看圈出來的這幾個綠圈，外資短期內凈賣出多了，對應的基本都是人民幣短期貶值。
（數據來源派克斯研究院、Wind，
2014.11.17至2023.8.31）
近期人民幣匯率差不多是近一年新低，外資要走的心攔不住，近期大盤恐怕還要繼續震蕩。
但是，物極必反，陰盛陽衰，外資走得越快越多，離市場底部也就越近！
真想說一句，今日你愛答不理，明日讓你高攀不起！三十年河東，三十年河西，別看不起咱大A的3000點！
最後總結下，
人民幣貶值，北向資金流出多。
外資愛賣銀行和熱門股，所以市場短期波動向下。
後續行情，大盤反彈較慢，而北向資金賣得最多的行業反彈會更快！
從目前外資流向看，大家應該選擇一些偏防守、低波動的基金品種，比如紅利低波ETF。也要建設好信心，市場底往往就在政策底後兩個月內來臨，現在要守好手中的籌碼！
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