“狼來了”！華為攪局ERP市場，用友金蝶明日反彈？

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華為創始人任正非在“難題揭榜”火花獎公司內外的獲獎者及出題專家座談會上發表講話。任正非表示，“今年4月份我們的metaerp將會宣誓，完全用自己的操作系統、數據庫、編譯器和語言……，做出了自己的管理系統metaerp軟件。”

任正非表示，目前 metaerp 已經經歷全球各部門的應用實戰考驗，經過華為的總賬使用年度結算考驗，已成功地證明 metaerp有把握推廣的，metaerp有望成為國產高端erp市場的重要力量。

大家都聽說過這句話，“華為所至，寸草不生”。基於對華為進軍erp市場的預期，今天a股市場上erp的龍頭老大用友網絡(600588)跌停，在香港上市金蝶國際（00268）跌18.77%。

今日晚間，又出現“闢謠”的消息：華為相關人士表示，華為metaerp管理系統僅供內部使用，“進軍erp市場”系誤讀。

筆者並不糾結是否是誤讀，倒是想起2021年7月份有個匿名用戶在知乎上發起了討論——“國產化erp到底有沒有機會擊敗sap?”這個人的邏輯很有意思。

他先分析了sap的誕生，他說是德國人從ibm出來創業締造了sap。德國製造世界第一和美國ibm信息化第一 ，這兩個因素是sap誕生的土壤。而中國人要打敗sap，在信息化和製造業額土壤上，還需要有能彎道超車的新製造業。隨着新製造的發展，會出現比sap更能適應新製造的企業軟件。他說，中國的新能源汽車、半導體製造、智能製造苗頭都已經出來了，過三年趨勢固定，再兩年大局已定。中國明確了新製造的領先優勢，馬太效應形成，就會出現兩三家新製造的erp巨頭。而最大的巨頭不會是用友和金蝶，因為它們是時代的適應者而非顛覆者，最大的巨頭有可能會是華為。

當年這個人的判斷遭遇了很多嘲諷，有人說他自媒體的爽文看多了，有人說製造業的水太深你把控不住。

兩年之後再看，說不定他的判斷踩到了關鍵點上。

為什麼華為要自研erp？

可能有幾方面的原因。

第一，大環境上看，從2018年開始美國打壓華為，2019年更加深入，從製造芯片到工具軟件全部禁用，包括erp也是在禁止範圍之內。華為原來的供應商oracle這家企業在2018年已經關閉了中國的研發中心，迫於壓力，必須要構建下一代erp的替代。

第二，華為用原來的erp也20多年了，而且是一套單體的應用。隨着數據量業務量增長，它已經不能滿足需求，單體應用是非常龐大，包圍着周邊有100多個系統。在原來erp的基礎上做一個簡單的變更升級，至少得半個月，遠遠不能滿足業務需求，而且隨着數據量越來越做越大，單體的數據庫根本撐不下來，老舊的架構必須去整改。

第三，隨着現在新一代的技術發展與技術大數據、雲計算、大數據、ai、區塊鏈等等一些技術的發展，在這個前提之下，華為不得不去構建下一代erp，去實現整個數字化的轉型。

當然，也有可能會想殺入這個潛力發展市場的野心。這個市場有多大？2022年全球企業資源規劃（erp）軟件市場規模大約為2802億元（人民幣），預計2029年將達到4149億元，2023-2029期間年複合增長率（cagr）為5.7%。市場上目前排名前三的企業分別是sap、oracle、sage，佔據全球市場約45%的份額。中美兩國的市場約佔全全球市場的比例是35%，而中國內地企業的市場主要戰場尚在國內，出海的比例極小。

華為erp的優勢在哪裡？

華為erp架構包括4大領域，第一塊是銷售相關的，包括合同中心和客戶中心，所有客戶的管理。第二大塊是供應的，包括計劃採購，訂單物流這一塊。第三大塊，華為的財務系統。第四大塊就是面向客戶服務，即售後服務以及交付服務等，也就是說所有華為整個企業的現金流以及業務流的數據，最終都會匯聚到這整套的erp上去運作。

相比於國內其他產品，華為erp 拋棄了原來傳統的單體應用，優勢是沒有軟件包，是按雲化、服務化去構建全新的一套系統，不單借鑒了oracle的經驗，還融合了做ic集成供應鏈變革的經驗。

華為erp推向市場的障礙在哪裡？

第一，現階段目標用戶不多。

據了解，這是集團級管理的非常重載的一套系統。假如要上這套系統，企業的領導層必須要有很大決心去做替換。因為上這套系統不單單只是上系統就完了，更多的困難是企業要去承擔變革，意味着一些組織流程要改變，一些部門要調整，這對企業來講非常有挑戰。

設計這套系統，華為自己內部就打磨合了若干年，如果要移植到集團化企業，在對客戶的業務、管理方式流程等又不是特別清楚的情況下，交互和磨合的時間恐怕也是以年計。

率先的目標用戶，主要麼是華為的戰略合作夥伴，要麼是有強烈訴求的一些國有大中型企業。頭部的國企央企又屬於高科技的企業，捋一捋其實不多。

 第二，erp在國內的瓶頸在於高級諮詢顧問。

這能會有這麼幾個方向，一個方面就是華為構建一個生態，在生態基礎上，培養一些面向不同領域的顧問出來，比如說面向金融的、交通的，煤礦的等。把生態能力鍛煉起來，一旦能力起來之後，就可以給某些領域去提供解決方案。第二也可以外請諮詢顧問，在梳理完之後再去跟好的這套系統做適配，在原來的基礎上做一些優化。

但erp市場涉及到財務、人力、生產等專業領域，也要面對金融的、能源、交通等行業細分，這些都有knowhow壁壘在，需要大量客戶項目的工程迭代。但是涉及到顧問這塊，華為是否會加大資源投入呢，而且投入資源也不一定能得到相應的回報。

第三，erp業務在客戶端具有極強的黏性，替換成本很高。

華為內部使用版的產品要打磨成可以規模化推廣的標準化成熟產品，估計還需要1-2年時間，有可能會錯過國內付費能力最強的央國企信創的窗口期；而軟件行業粘性較大，錯過最佳窗口期就很難有機會，可以參考華為之前推出的welink發展狀況。

總而言之，對於投資者而言，有三點需要注意：

一是原有erp廠商已經佔據的市場並不容易被搶走，競爭是個長期的過程。

二是國產替代的背景下，市場足夠大，即使華為入局，也不影響用友金蝶，相反erp生態的構建離不開用友金蝶（華為的重要合作方。金蝶回應稱是華為的深度戰略合作夥伴，華為採用了金蝶的蒼穹平台，全球人力資源系統也是共建的）。

三是erp本質上是管理輸出，在不一樣的行業預計用友金蝶和華為各有擅長。

所以從這個角度而言，今天市場的“驚嚇”其實僅僅只是“驚嚇”而已。加之華為自己出來闢謠，明天或將迎來驚嚇之後的反彈。