消息面上
2019年阿里雲棲大會於9月25日至27日在杭州雲棲小鎮舉行，以開發者為大會主角，以數字經濟為核心議題，重點展示領域涉及雲計算、人工智能、物聯網等。
前幾天，9月18日至20日，華為在上海舉辦2019華為全聯接大會。大會主題為“共創智能新高度”，內容聚焦AI和雲計算方面。在9月19日的發布會上，華為以芯片為引擎全面發力智能計算，打造“一雲（華為雲）+兩翼（智能計算、智能數據與存儲）+雙引擎（鯤鵬+昇騰芯片）”產業布局，並推出全球首款搭載麒麟9905G芯片並支持SA和NSA雙組網手機。華為還重磅發布了全球最快AI訓練集群Atlas900，加速科學研究與商業創新的智能化進程。另外，華為將堅定不移對計算產業投入。
行業巨頭紛紛布局智能計算，多家機構表示雲計算正在快速滲透，產業鏈將充分受益。
騰訊雲
機構觀點：
華泰證券
近三年雲棲大會召開前期主要指數皆有較好的表現，建議關注TMT板塊投資機會。
重點推薦：數據港（阿里數據中心戰略合作夥伴，在手項目充沛，成長進入加速期）、光環新網（雲計算基礎設施）、星網銳捷（白盒交換機進入BAT數據中心市場）。
民生證券
雲計算處於高景氣周期，2020 年高景氣將持續。2019H1 雲計算公司（A 股計算機行業上市公司）業績整體向好，整體營業收入同比增長 13%，歸母凈利潤同比增長 57%。我國雲計算滲透率與海外地區相比較低，機構認為無論是海外巨頭還是國內互聯網公司，未來都將持續加大對雲計算的投入，信通院預計到 2022 年我國公有雲和私有雲市場空間合計將達到 2902.9 億，2018年至2022 年複合增速達 31.77%。雲計算公司相關業務高速增長，雲計算髮展確定性強，處於高景氣周期。
推薦關註：用友網絡、石基信息、寶信軟件。
招商證券
預判阿里雲龍頭地位有望持續強化，騰訊雲、金山雲、華為雲有望緊隨其後，其他競爭者將逐步轉型或退出。互聯網巨頭通過“先發優勢+研發實力”搶跑雲市場，其他企業通過“高粘性軟件應用+研發實力”持續追趕；設備商的雲業務與傳統業務“左右手互搏”，打造混合云為發展方向；運營商缺乏研發和運營能力，逐漸退出；小公司缺乏資金和研發能力，逐漸轉型為雲託管服務商。雲產業鏈具備長期高成長性。
重點推薦 IDC：光環新網；
光網絡： 星網銳捷、中際旭創、天孚通信、太辰光、新易盛；
服務器：浪潮信息（計算機組覆蓋）；
雲視頻：億聯網絡、會暢通訊。
建議關註：寶信軟件、數據港、萬國數據、英維克（機械組覆蓋）、紫光股份。
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