西方科技业即将迎来大溃败

2024年05月12日16:15:07 科技 1008

西方科技业即将迎来大溃败 - 天天要闻

作者:峰回路转

过去我们做国产芯片,基本上的思路是,做到进口芯片80%的性能,报 50%的价格,也就是不太差,贼便宜,这样的思路。我们自己戏称”小米”路线。

但是到了2024年,行业出现了新的动向,随着一大批高档国产电动车的成功上市,给了大家一个新的启示,高性价比,不一定要走低价格路线,也可以走”遥遥领先”路线。

通俗的说,我们在产品的关键性能上,对欧美同行实现明显的超越,但价格只提高一点点,这样也是高性价比。我们管这个叫做”问界路线”。市场反馈好的不得了,我知道全国的老板都在哭穷,但老板们花钱那是真大方,能给我升级产品性能,我就还在乎芯片加个三块两块的,基本上都是这个态度。

在大部分产品里面,芯片其实成本占比是不大的。手机电脑那种属于特例。这意味着什么呢?比如我把5块钱的芯片换成6块钱的,我的整个产品的性能是有提升的,我整个产品可能是卖100块钱的。很显然老板非常有动机加点钱升级芯片,而不是相反。

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这就是为什么,过去我们芯片设计水平低的时候,很难做市场,因为某种意义上过去国产化意味着产品的退步,你省的这点钱不足以弥补产品性能下降的损失。现在情况不同了,两边设计水平此消彼长,欧美大踏步的倒退,我们快速前进,大家实现了胜利会师。

可能有些不熟悉我们行业的朋友,看新闻说美国人在5纳米/3纳米上卡我们脖子。这里要澄清几个概念。

第一,卡脖子的是围绕EUV光刻机相关的东西,这个属于芯片制造设备,跟我们芯片设计行业其实是两个产业,他们就像建筑设计院和建筑公司的关系。

第二,大概 三分之二 的芯片不用EUV光刻机制造。跟这个卡脖子的事情完全没有任何关系。就好比你造车,汽车行业跟自行车行业的竞争完全没什么关系。

他们主要是干华为。跟我等草民关系不大。或者换个说法,我们一直都是基于中国大陆的工厂,本来也不受制裁影响。

还要澄清的是,三分之二的成熟制程,指的是制程成熟,不等于说设计就不先进。打个比方,毛笔是一个远古技术,不代表写毛笔字不是高级手艺。

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21世纪以来,我所在的这个细分领域,欧美企业的设计能力,甚至不叫作原地踏步,而是掉头跑步后退,跟大陆公司的趋势正好相反。

关键的因素,在于人员结构的巨大变化。欧美企业吊炸天的那一拨设计师,十几年前是中年大叔,现在已经陆续走到退休年龄; 但是随着欧美,尤其是美国金融业的大爆发,吸走了大量顶尖人才,导致欧美芯片产业人才断层现象极为严重。

我在2008年的时候走访若干硅谷企业,发现他们工程团队普遍年龄是30 多岁到40多岁,少见20多岁的小伙子。这种年龄结构其实是重大危机,因为人才基本上10年一代。比如你今年芳龄25,你的师傅大概率30出头,不大可能你跟着一个50岁的老头子学习职场技术。

啥意思呢?就是如果一个公司,几乎全都是35朝上,那么你基本可以断定 10到20年后这公司就挂了。因为一旦出现一个断层,几乎是不可挽回的。

说个大家容易理解的例子,如果你是老板,你会安排80后的经理去带00后的职场萌新吗?你猜他们能相处融洽吗?

欧美就是全面断层,我走访的每一家科技公司,无一例外,全部是明显的人才断层,年轻人干嘛去了呢?研究量化交易去了。

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所以在2008年,我跟朋友们说,我断定,欧美科技产业10到20 年后会全面崩溃,留下一地渣渣。现在过了十几年了。他们离崩溃还差一点点,希望他们努力,争取20年内实现全面崩溃。

我还可以给各位一个预告,更久以后,比如50年后,我们的后代的后代,他们会不相信欧美有过科技产业,就像今天的人不相信美国上过月球一样。因为很难相信老虎的孙子成了老鼠。

从我们行业的感觉来看,就是10年前,我们挑战欧美21世纪初期的水平,现在,我们还在挑战欧美 21世纪初期的水平。你都不知道,欧美这么长时间到底干啥去了。

有人说,哎呀,我看高通英伟达,英特尔都在不停出新品呢。这是没错。因为人才规模收缩,意思不是说直接归零。比如说,上一个时代有20 万人才大军,现在还剩2万呢,那你猜会如何?这2万人一定是聚集到极少数头部企业。反而会让头部企业的局部人才密度特别的高。

今天欧美科技产业结构是个倒放的图钉,几个头部企业高高在上,其它中小企业全都爬地板上混吃等死。一个健康的产业结构,是”土堆”型,下面有乌泱泱的小企业不停的朝上爬,上面有一批发展起来的大企业不停的上涨,整个体系整体向上。

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大家看美国股市就知道了,少数公司气势如虹,小股票都是垃圾。这就是崩溃的前兆。

前面说了,现在国内企业改变思路,通过提高性能创造性价比,我相信这个新模式,会很快蔓延,几年后,在我们芯片行业,进口芯片就会成为”保守落后”的代名词。跟汽车行业一样。

因为本质上,芯片和汽车都是高端制造,都是依赖大量高端人才,他们的产业竞争逻辑是类似的。汽车业取得什么成就,芯片业一定也是这个成就。

欧美芯片产业的大面积崩溃,最多不超过5年,为什么说5年,因为这是欧美全力防守下,被全面突破最多需要的时间。当然了,也许某些单位太吊炸天,2年就干完了我心目中5年活,这也是不奇怪的。毕竟我们只是个草台班子公司,难以理解某些单位的实力。

我最近一直在劝说我那些美国朋友,抓紧时间卖公司,趁欧美芯片公司碎成渣渣前,把股份卖给中国这里的精神美国人。

我这个主意绝对是两头叫好,为啥呢?在中国这边,把精美坑破产了,可以号称爱国;在美国那边,帮美国朋友保住资产,可以当”美国人民的老朋友”。你看咱这个做人,就是讲究。

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未来10年左右,我们的财富基层会完全重新洗牌,为啥会洗牌?因为一个人的财富就是认知的反映。你永远会用你觉得不值钱的东西,交易你觉得值钱的东西。对吧?

就像那些精美,给他们一个机会,他们一定会卖出中国的房产,工厂,以及各种资产,换成欧美科技公司的股票。而对面一定非常乐意交易。他们在交易的时候,一定会心里说一句:“傻笔”。这就是为什么一个人的财富不可能超出自己的认知。

我发明了一个词,叫做”跨认知域交易”,啥意思呢?就是跟不同世界观的人交易,比如从信仰美国崩溃论的美国人手里低价收购他觉得要崩溃的资产,卖给相信美国灯塔的中国人。

说白了就是,不要让这两个互相骂傻笔的人直接交易,因为他们反正其实也谈不来,你就中间做个好人,两边低买高卖,含泪挣差价。你信不信,未来10年内,做个倒爷,能赚出普通人一生都想象不到的财富规模。

当然了,话说回来,赚钱有什么意思,啥都没有看精美傻笔亏钱有意思。讲真的。你看这帮傻笔卖出自己手中宝贵的中国资产,买洋垃圾,哎呀,比看猴子还有趣。

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比如我有时候干活遇到困难,心情郁闷,我就去豪宅交易市场,看傻笔卖出上海的豪宅移民海外。如果有机会,我还会请人家喝个茶,听傻笔讲他为啥要移民。马上我就觉得自己绝顶聪明,自信满满,回家开开心心的接着干活。

告诉各位一个发财捷径,大家也许没条件当”美国人民的好朋友”,但是你可以把恨国党的资产收购下来卖给爱国党。只要俩人认知域不一样,对资产价值的评估就不一样,有了差价,咱当倒爷不就有的赚?

恨国党的钱,不赚白不赚。你要问,恨国党哪里找?你找个移民中介,请人家吃个饭,交个朋友,恨国党想认识几个都能找到。

只能说到这里了,祝各位早日发大财。

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