當地時間5月13日，國際信息顯示學會顯示周（SID Display Week）在美國開幕，OLED、Micro LED等新型顯示技術今年被重點展出。作為顯示業界最大的展會之一，面板廠在SID上的展出指明了各家重點著力方向。
隨著廠商押注新型顯示技術，國內面板廠在手機OLED市場的份額提升。市場研究機構Omdia數據顯示，去年國內面板廠在智能手機AMOLED市場的份額提升至45%。記者了解到，今年新的變化是，國內面板廠與韓系面板廠的OLED比拼，從小尺寸手機蔓延至中尺寸IT領域。
與此同時，雖然面臨需求波動，但LCD（液晶）市場處在趨於成熟的過程中。業界預判接下來LCD產能還有繼續整合的機會，廠商可通過按需生產平滑價格波動。
從手機到IT
本屆SID，新型顯示技術OLED是高頻詞。目前業界採用較多的OLED技術是真空蒸鍍（FMM）OLED技術，這也是韓系面板廠廣泛採用的技術，多家國內面板廠商則試圖用自研技術彎道超車。
TCL華星展出旗下技術品牌APEX臻圖以及印刷OLED全系列產品。印刷OLED尺寸覆蓋6.5英寸手機到65英寸8K電視等，包括包括手機、平板、筆記本、顯示器、電視等顯示產品，OLED產品還包括全球首款量產屏下攝像OLED筆電顯示、最低功耗LTPO筆電顯示。維信諾展出手錶、手機、筆記本電腦等多款採用ViP技術的AMOLED產品，天馬微電子展出多款OLED產品。
TCL華星的印刷OLED技術去年底才開始量產，該技術能將發光技術印刷到玻璃基底上，規避FMM OLED技術難以遷移至高世代線、高成本等問題。維信諾的ViP技術也是一種新的無FMM的技術，可規避傳統工藝材料利用率低、加工精度不足等問題。維信諾子公司合肥國顯科技有限公司運營的第8.6代柔性AMOLED生產線項目部署了ViP技術，該產線去年9月開工。京東方也有OLED產能在建設，該公司投資630億元的第8.6代 AMOLED產線B16計劃於2026年實現量產。
從國內面板廠近期表態看，各家廠商還在發力搶奪OLED市場。維信諾在第一季度財報中表示，2025年OLED顯示應用滲透率和智能終端屏幕國產化率將快速提升，行業產能加速釋放。京東方高管近期在業績說明會上表示， 2024年京東方完成近1.4億片柔性OLED產品出貨，2025年京東方將OLED出貨目標提升至1.7億片。
集邦諮詢預計，由於各大手機品牌逐漸提升AMOLED手機面板的使用比例，2025年AMOLED手機面板出貨量將超8.7億片，2028年AMOLED面板在手機市場的滲透率將達68%。業內最新判斷是，隨著OLED在智能手機上的滲透率提升至相對高位，接下來OLED更快的增長機會將轉移至中尺寸產品。
TCL科技高級副總裁、TCL華星CEO趙軍告訴記者，OLED在手機上的滲透率將從此前的快速提升轉變為穩步提升。接下來OLED在中尺寸領域的滲透率提升，則可能是未來5年唯一一個產業級趨勢，中尺寸產品含筆記本、平板等IT產品和車載顯示屏等。公司OLED技術路線兩條腿走路，除了用t4產線的第6代線蒸鍍OLED技術繼續發力，針對主流中尺寸產品也以印刷OLED技術為核心布局。中尺寸將是印刷OLED技術商業化的第一步，第5.5代印刷OLED產線已在進行IT產品開發。
趙軍介紹，目前在同等產品形態、同等技術規格的情況下，預估印刷OLED相較蒸鍍OLED有20%乃至更高的成本優勢。但印刷OLED目前也並非完美無缺，其功耗表現與蒸鍍技術有一定差距，公司計劃通過器件和材料體系優化，用一年左右的時間使其功耗達到與蒸鍍技術同樣的水平。
其他面板廠商也在著眼中尺寸IT產品了。京東方正在建設的第8.6代 AMOLED產線B16，也主要聚焦平板等IT產品。
仍有產能整合的可能
今年第一季度，多家國內面板廠業績有所改善。京東方營收同比增長10.27%，凈利潤同比增長64.06%；TCL科技營收同比增長0.42%，凈利潤同比增長321.96%；維信諾營收同比增長1%，虧損同比縮小。
業績增長背後，既有國補政策等推動，也有第一季度關稅政策變化的擾動。有廠商近日表示，第一季度品牌廠商面對北美稅收政策調整的不確定性而儲備庫存，需求支撐了價格，但隨著品牌廠商庫存水平攀升，品牌廠商採購態度逐漸轉向保守。
業內近期已預判接下來面板需求將有一定程度的下調。相比各家廠商還在爭座次的OLED市場，LCD市場已偏成熟，產能較充足，部分產品需求受到影響。
今年五一期間，業內一些TV相關產線放假。近日在TCL科技業績說明會上，公司相關負責人表示，短期來看，公司會秉持按需生產策略應對需求的季節性波動。京東方近日也表示，公司會堅定執行按需生產，對行業強化倡導和共識。
市場研究機構CINNO分析師向記者表示，由於今年一季度品牌商庫存水位居高，後期備貨策略轉為保守，疊加國補政策效應逐漸減弱，面板需求開始轉弱。5月起需求下滑，面板價格短期承壓，廠商加強控產以穩價，5月32英寸、43英寸、85英寸等多種尺寸LCD TV面板價格預計平穩。
「第一季度需求波動是階段性的。接下來需求確實有下行跡象，但我不認為市場價格會大起大落。」趙軍告訴記者。
需求下行情況下，主要廠商達成按需生產共識，使價格相對平穩，背後是LCD市場集中度已經較高。此前業內預計，今年4月韓系廠商LGD將廣州LCD工廠交割給TCL華星後，國內廠商握有5代線以上LCD產能的比例攀升至70%以上。
趙軍告訴記者，目前LCD行業集中度已較高，未來業內LCD產能還有繼續整合的可能性，可能性有多大還需「邊走邊看」，相信LGD工廠不會是業內最後一個整合案例。產業整合有助於減少需求帶來的波動，LCD長期需求也穩定，市場基本面未來幾年預計持續好轉。
近期業內有京東方考慮收購彩虹LCD8.6代線30%股權的傳聞。近日在回應是否有此意願時，京東方表示，公司不排斥通過整合的方式來擴大規模和提升競爭優勢。也有業內人士告訴記者，夏普旗下的LCD工廠也存在被其他廠商整合的可能。
(本文來自第一財經)
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