超兩千家機構出局，收單外包服務市場加速洗牌

記者查詢中國支付清算協會收單外包服務機構備案系統獲悉，截至5月21日晚間，32356家機構成功備案，有2280家機構備案失效。其中，2084家機構特約商戶推薦類型備案失效，23家機構聚合支付技術服務類型備案失效。

「多家機構備案失效，既有因為合規因素被清退，也有因聚焦支付主業，並未實際開展收單外包業務，備案有效期屆滿前未重新提出備案申請。」受訪行業專家表示，隨著我國支付行業的變遷，「展業必備案」愈發凸顯，未來已經備案的收單外包服務機構仍需要以合規為底線，通過自身的資源切入支付細分賽道。

所謂「收單外包服務機構」，是指經市場監管機構或國家有關機關批准成立的，接受收單機構委託、承辦收單非核心業務，並提供相應服務的合法設立機構，其業務類型涵蓋特約商戶推薦、受理標識張貼、特約商戶維護、受理終端布放和維護、聚合支付技術服務。

記者依據中國支付清算協會收單外包服務機構備案系統披露信息統計獲悉，截至5月21日晚間，成功備案的收單外包服務機構達32356家（一家機構會成功備案多個業務類型），其中特約商戶推薦類有效備案機構達29602家，受理標識張貼類有效備案機構達18572家，特約商戶維護類有效備案機構達20289家，受理終端布放和維護類有效備案機構達22204家，聚合支付技術服務類有效備案機構有711家。

有2280家機構備案失效，從具體業務來看，有2084家收單外包服務機構不能開展特約商戶推薦業務，1046家機構不能開展受理標識張貼業務，1522家機構不能開展特約商戶維護業務，1629家機構不能開展受理終端布放和維護業務，23家機構不能開展聚合支付技術服務業務。

記者注意到，聚合支付技術服務類備案失效的機構中，不乏天翼電子商務有限公司、易智付科技（北京）有限公司等支付機構。素喜智研高級研究員蘇筱芮告訴記者，近年來，支付領域的收單外包服務備案進程持續加速，陸續有一定規模數量的機構入場。但是，備案狀態只能夠反映某個時段機構的經營情況，成功備案也不意味著一勞永逸，備案失效主要原因是機構合規出現了瑕疵，進而需要清理出局。

博通諮詢資深分析師王蓬博在接受記者採訪時指出，多家機構備案失效，各有不同的原因，比如因違規經營外包業務受到監管機構行政處罰，或者因聚焦自身跨境支付和線上互聯網支付主業，並未實際開展線下聚合支付業務，備案有效期屆滿前未重新提出備案申請。

根據《收單外包服務機構備案管理辦法（試行）》（下稱《辦法》）相關規定，已備案的外包機構違反法律法規受到刑法處罰；或因違規經營外包業務受到監管機構行政處罰；或被納入協會收單外包機構黑名單；或被協會認定違規經營外包業務，且情節特別嚴重；或拒不配合協會現場或非現場檢查；或者申請備案文件有虛假記載、誤導性陳述或隱瞞重大事實；或者外包機構發生《辦法》第18條所述重大事項或重要信息發生變更後90個自然日內未向協會報告；或者備案有效期屆滿前未重新提出備案申請；或者失聯超過90個自然日以上，中國支付清算協會將取消其備案，並在網站進行通報，涉嫌違規且情節嚴重的，移交中國人民銀行等相關監管機構處理。

近年來，中國支付清算協會陸續出台《辦法》《收單外包服務機構自律規範（試行）》等文件，對收單外包機構提出備案管理要求和多項管理細則，形成「展業必備案」的監管態勢。

2024年9月初，中國支付清算協會發布《收單外包服務自律管理辦法》，旨在進一步加強收單外包服務自律管理，規範外包機構服務行為，促進外包服務市場健康發展，維護支付受理市場秩序，優化支付服務水平。依據《關於進一步加強收單外包服務機構備案管理的通知》，已停止業務合作或業務合作內容發生變更的，持牌機構應及時更新雙方合作關係信息；業務合作中發生風險的，應按自律要求將外包機構風險信息報送協會。

「外包機構應遵循展業必備的原則，積極通過支付清算協會備案。」中國（上海）自貿區研究院金融研究室主任劉斌對記者表示，隨著收單外包服務市場發展，外包機構的規範經營變得愈加重要。外包機構若違反監管制度和自律規範，會擾亂收單外包服務市場秩序，增加收單機構商戶管理複雜度，加劇支付風險管理壓力，嚴重影響收單服務安全。加強對外包機構的監管力度，有利於維護收單市場良好秩序。

「『一機一碼』政策落地速度在加快，灰色產業成本的逐漸提升，對外包服務商來講，合規性要求更高，行業門檻將逐步提高，頭部集中速度加快。強化收單外包服務機構備案制傳遞出大力整頓收單外包市場，致力於收單外包市場合規性發展的用意。」王蓬博表示，外包服務商實際上是支付行業的毛細血管，是最底層的能夠直接接觸到商戶的機構，建議外包機構在保持自身優勢的基礎上，加強合規建設，努力拓展金融科技方向的增值服務。

隨著我國支付行業的發展變遷，收單外包機構的合規經營變得愈加重要。在蘇筱芮看來，未來支付牌照續展總體仍以平穩為主。強化收單外包服務機構備案制一方面有助於構建健康、可持續的收單服務行業發展環境，另一方面也為持牌機構挑選合作方提供了具體思路。

對於當下的行業發展情況，蘇筱芮認為，支付作為金融領域的基礎業務之一，本身價值並不會因為機構退場及行業的優勝劣汰而改變。未來已經備案的收單外包服務機構仍需要以合規為底線，以高質量服務小微商戶及消費者為宗旨，通過自身的資源切入支付細分賽道，用口碑贏得市場。