財聯社7月25日訊（記者 王碧微）隨著新一代iphone發布日期的臨近，果鏈企業也進入了緊張備貨期，財聯社記者近日走訪深圳龍華汽車站招工市場了解到，7月以來，立訊精密（002475.sz）、富士康、藍思科技（300433.sz）、伯恩光學等果鏈頭部公司都在大舉招工，果鏈企業的招工信息幾乎已經「霸屏」招工市場的廣告板，部分廠商還通過持續增加工價「搶人」，「今年招工旺季提前了，工價也比去年高。」一位富士康的勞務中介對財聯社記者表示。
可以看出，在ai促進消費電子回暖之下，果鏈率先受益。多家受訪果鏈企業人士表示，進入下半年消費電子傳統旺季後，產能利用率逐步走高，相對上年也有一定程度回暖。「目前我們的產能利用率對比去年同期略微有一些增長。」德賽電池（000049.sz）證券部人士告訴財聯社記者。
值得一提的是，近日還有消息傳出部分蘋果16訂單由印度迴流國內果鏈的消息，國內果鏈企業或有望獲得更多訂單。有果鏈人士對財聯社記者表示，如果報道中提到的在印訂單迴流中國屬實，立訊精密和比亞迪電子（00285.hk）或成為最大受益者。
招工旺季果鏈上演搶人大戰
消費電子新品季將至，在深圳最大的招工市場龍華汽車站，勞務中介們正在全力幫助各大企業為今年的「戰役」招兵買馬。
7月19日上午，深圳下起瓢潑大雨，尋工者並不多，還未走近，一家中介便熱情招呼記者，「這幾家都是去做蘋果手機，要不要去？高工價。」
龍華汽車站 財聯社記者攝
財聯社記者發現，在龍華汽車站多家招聘中介的廣告牌上，代號為龍華電子廠（即富士康）、立真科技（即立訊精密子公司立臻科技）、泰藍電子（泰州藍思精密）、惠州電子廠（即伯恩光學）等的果鏈公司們已經成為目前招聘市場上的主力軍，「招工旺季持續到9月，現在每天都招，像伯恩一天從我們這邊走70、80個人。」一位勞務中介表示。
某中介的招聘廣告板 財聯社記者攝
另一富士康直招中介告訴財聯社記者，今年這輪招工自7月初開始，較去年高工價期來得更早。以富士康為例，www事業部今年7月19日的小時工工價為25元/小時，而去年同期則為24元/小時；鄭州港區富士康方面，同樣是idpbg製造部門關鍵工站的返費工，目前政策系新員工返費6800元、老員工返費7300元，而同一中介處去年同期政策則為返費5500-6000元。
果鏈企業急需用人，對比同行出手也更加大方。在上述勞務中介向記者展示的招工表裡，瀏陽藍思、黃花藍思、江西立訊分列目前小時工工價榜前三名，19日的時薪分別為26元、26元、25元，工價遠高於非果鏈的和而泰(002402.sz)（21元）、高偉電子（01415.hk）（20元）等其他知名電子公司。「這個工價隨時會變，今天是25，可能明天就漲了。」該勞務中介提醒記者。24日，該中介告訴記者上述工價榜前三名的企業已經將工價提升至28元、28元及26元每小時，可見「搶人大戰」已經愈演愈烈。
不過，值得注意的是，或因消費電子產業鏈尚未完全回暖，今年不少電子廠縮減了暑假工的名額，在此情況下，富士康對招聘員工的年齡提出了更高的要求。
「年紀大的就去其他的事業部吧，做蘋果手機要求更高，對年齡有要求，不能超過38歲。」上述勞務中介告訴記者。財聯社記者翻閱2023年龍華富士康的招聘廣告發現，當時該事業部對於工人的年齡限制為45歲。
外遷進行時，果鏈還香嗎？
2024年，消費電子終於有了底部回暖跡象，作為全球最大消費電子品牌的供應商，果鏈們率先受益。
「上半年是消費電子淡季，進入下半年之後產能利用率會越來越高。機構對於市場整體需求的預測是不高，但是一定程度的增長。這也算是行業進入了觸底復甦的階段，所以市場需求也會跟著改善。手機、新能源都是增長的促進因素。」藍思科技證券部人士告訴財聯社記者。
從h1業績來看，大部分公布業績的果鏈公司漲勢喜人。其中，頭部廠商立訊精密預計上半年實現52.27億元~54.44億元，同比增長20%~25%、歌爾股份（002241.sz）預計上半年實現歸母凈利潤11.81億元~12.65億元，同比增長180%~200%。而飛榮達（300602.sz）、東山精密（002384.sz）、大族激光(002008.sz)、長盈精密（300115.sz）、欣旺達（300207.sz）等果鏈企業均實現凈利潤大幅增長。
市場對於果鏈們的未來並非沒有擔憂，隨著蘋果推行「多供」政策，訂單外遷已經成為了懸在果鏈企業頭上的達摩克利斯之劍。
目前，儘管印度等國家承接蘋果訂單份額仍小，但counterpoint高級分析師ivan lam告訴財聯社記者，iphone等產品的製造外遷是按部就班的，逐步在印度等地增長。目前，印度的生產比例一直都在提升，但是pro系列依然在中國生產。iphone 16系列前期依然是以中國生產為主，印度會持續一些老機型的生產，到後面承接一些基本款iphone16。
不過，近期這一趨勢似乎發生了轉變。23日，有海外媒體報道稱，「去年印度廠組裝iphone15不順遭到退貨，還被迫大幅降價，庫克本人還前往中國大陸重新整頓供應鏈。經此教訓，今年蘋果已將部分產能再轉回中國代工廠。」
對此，一位來自果鏈的人士告訴財聯社記者，「印度的電子產品消費市場固然存在一定的潛力，但其電子製造業底子薄弱，產業鏈配套不完整、工程師匱乏、原材料與零部件大多依賴進口，同時還疊加當地習俗文化等因素，才導致今天海外報道提到的iphone訂單需要迴流中國大陸的情況發生，站在當下看，印度生產不順利是一個必然的結果。」
儘管該人士未向記者確認該信息的真實性，不過他告訴記者，如果該報道中的內容屬實，立訊精密和比亞迪電子或能成為最大受益者。
「23年底，和碩宣布將其在上海的工廠出售給立訊精密，此舉將進一步提升立訊精密的iphone組裝份額，而比亞迪電子於23年收購捷普位於成都、無錫的工廠，也有望參與到下一代iphone的零部件生產與整機組裝業務中，同時，國內還有很多的產業配套廠商也將得到提振。」他表示道。
ai拉動蘋果16出貨？分析出現分歧
市場對於果鏈的關注，主要還是來自對於蘋果今年新作的高期待。今年的全球開發者大會上，蘋果公布了萬眾矚目的蘋果智能（apple intelligence）模型及套件，蘋果擁抱ai的這一舉措大幅提振了市場對iphone銷量的預期。
此後不久，華爾街投行韋德布希（wedbush securities）分析師丹·艾夫斯（dan ives）發布報告估計，蘋果新手機的發貨量將接近9000萬部，超出華爾街的預期。還有媒體報道稱，蘋果在近一個月內兩次追加iphone16相關備貨量，樂觀估計追加後新機總備貨量目標約達9500萬部。在此情況下，蘋果公司市值在上周一度飈至3.6萬億美元，創下新高。
不過，也有不少人對於ai拉動銷量這一觀點並不買賬。
知名蘋果分析師郭明錤發文稱，儘管有些報道聲稱蘋果增加了iphone 16的訂單，但實際情況似乎並非如此，蘋果在2024年下半年訂購的iphone 16數量約為8700萬部，低於2023 年蘋果訂購的9100萬部iphone 15。他還表示，某些供應商可能被要求增加生產，但這可能是由於「個別行業或組件的特定需求」。
財聯社記者採訪的多位分析人士觀點相似，他們都認為ai確實會促進一部分蘋果16系列的銷量，但是數量十分有限。
ivanlam告訴財聯社記者，目前，生成式ai功能的實現，apple intelligence不會比其他家有更好的地方，「蘋果的apple intelligence確實會加速一部分的換機，但是我們會比較保守的看待，相對可能會比上一代稍微好一點點。」
idc中國研究經理郭天翔則認為，16系列的有利因素在於iphone13是一個銷售頂峰，到今年部分用戶也開始進入換機周期，所以對於iphone16會有一些推動。
不過，他同時對該系列在中國市場的表現表示擔憂，「由於在中國市場蘋果ai功能什麼時候獲得許可，什麼時候應用，以及與哪家第三方合作等問題依然是未知數，所以對於蘋果在中國市場的表現預期並沒有太多提高。另外華為mate70的上市時間和定價，對於蘋果還會有明顯影響。」
