1993年，緬甸特區，一輛黑色轎車悄然停在楊茂良家門前。此時楊茂良家張燈結綵，正在為長子結婚慶賀，楊茂良帶領全家穿過人群，快步走到轎車旁，畢恭畢敬打開車門。
在軍樂聲和歡呼的口號中，一位年過半百的老者走下車來，身旁穿著軍用迷彩服的保鏢，給老者的身份增添了一絲神秘色彩。楊茂良主動與其握手問候，對方也奉上一個大紅包和38套防彈衣作為賀禮。
楊茂良一眼就看出這些防彈衣的價值，一再對對方表示感謝，並邀請賓客觀看射擊防彈衣的表演。年過半百的老者在楊茂良的邀請下，手持步槍直指衣領，一陣槍響過後，只有衣領上的紐扣被打碎，防彈衣毫髮無傷，現場頓時爆發出一片驚呼聲和掌聲。
老者的表現讓楊茂良更加確信，面前這位身份神秘的人，定是解放軍中的退役高級將領。在之後的幾天時間裡，楊茂良親自陪同這位「將軍」外出參觀，還不斷請教一些軍事部署，對方的一些建議，讓楊茂良心服口服，決心將其留在自己身邊。
婚禮結束後，楊茂良邀請這位「將軍」擔任自己的高級軍事顧問，並許以一個較大的毒品工廠作為回報。沒過多久，這位「將軍」正式進入果敢，成為楊茂良的得力助手。但楊茂良不知道的是，他眼中所謂的「將軍」，不過是一個剛剛退休的老教師，他所表現出的一切，不過是為了打入毒品組織內部。1992年，傅衍鯤辦理退休手續後，帶著侄子到雲南療養，順便讓侄子和父親團聚。傅衍鯤的弟弟是當地一名縣委書記，主要工作就是和毒販作鬥爭，正因為如此，他才將孩子送給哥哥撫養。結果傅衍鯤帶著侄子只待了三個月，侄子就染上了毒品。傅衍鯤趕快帶著侄子到北京戒毒，並向公安部的領導請示，希望自己可以到金三角做卧底，和毒梟鬥爭到底。
為了引起毒梟的注意，傅衍鯤到了雲南之後，給自己打造了一個解放軍退役高級將領的身份，身邊經常有穿軍裝的人出現，還經常參加政府安排的活動。果然不出所料，他很快引起了緬甸特區重要政治人物楊茂良的注意。
依靠著楊茂良，傅衍鯤認識了不少金三角的大毒梟，逐漸走進了金三角的核心，能夠接觸到許多重要的情報。在金三角卧底的11年中，邊境緝毒警察依靠傅衍鯤的近千條情報，破獲了不少販毒案件。
但隨著毒品接二連三被查，毒梟們開始懷疑傅衍鯤的身份。趁著傅衍鯤到北京辦事，毒梟們對傅衍鯤的隨從進行各種利誘，終於得知了傅衍鯤的真實身份。
而此時遠在北京的傅衍鯤並不知道這一切，就在他辦理完通關手續準備過境時，遇到了毒梟手下的一名廚師。經廚師提醒，傅衍鯤開始向國內逃亡，終於逃過了毒梟們的追殺。
傅衍鯤回到家之後，原本還不錯的家庭，為了他卧底金三角，已經變得一貧如洗。傅衍鯤給自己偽造顯赫身份，以及投資毒品工廠，全都是他自掏腰包，甚至還有借債。後來有關部門曾要給他提供補助，但傅衍鯤婉拒了，他認為給國家做貢獻不能要錢，收了錢這件事就變質了。2014年，身患尿毒症的傅衍鯤病逝。這位普普通通的老教師，為了給侄子報仇，在退休之後有了經歷了一段傳奇人生。
