萊州財金投資發行8000萬人民幣債券，息票率6.7%

久期財經訊，萊州市財金投資有限公司( LAIZHOU FINANCE INVESTMENT CO., LIMITED,簡稱「萊州財金投資」,聯合國際：BBB 穩定)發行Reg S、3年期、以人民幣計價的高級無抵押債券。(PRICED)

條款如下：

發行人：萊州市財金投資有限公司

發行人評級：聯合國際：BBB 穩定

預期發行評級：無評級

發行規則：Reg S

類型：固定利率、高級無抵押債券

發行規模：8000萬人民幣

期限：3年期

最終指導價：6.7%

息票率：6.7%

收益率：6.7%

發現價格：100

交割日：2024年9月20日

到期日：2027年9月20日

控制權變更回售：101%

資金用途：用於萊州銀海化工產業園基礎設施建設項目，並根據國家發改委證書，補充集團營運資金

其他條款：MOX澳交所上市;最小面額/增量為100萬人民幣/1萬人民幣;英國法

獨家全球協調人、聯席牽頭經辦人和聯席賬簿管理人：中泰國際(B&D)

聯席牽頭經辦人和聯席賬簿管理人：浙商銀行香港分行、中國銀河國際、申萬宏源香港、高山證券、國泰君安國際、華泰國際、絲路國際、浙商國際、國信證券香港、淞港國際證券、中環國際證券、國金證券香港、復星國際證券、安信國際、匯生證券、中合國際證券、海通國際

清算機構：歐洲清算銀行/明訊銀行