21世紀經濟報道記者 楊坪 實習生 蔣中雯，王如妍
一、 併購重組一周熱點回顧
【重組方案】
新金路擬收購天兵電子合計不低於45.28%股份。9月5日，新金路（000510.SZ）公告，公司擬籌劃發行股份及支付現金的方式購買資產並募集配套資金，本次交易構成重大資產重組。新金路於2022年9月2日與蔡昱、江川、張東響、胡仕偉、蕪湖天英晶元技術服務中心（有限合夥）簽署了《股份收購框架協議》，通過支付現金及發行股份購買資產方式收購交易方持有安徽天兵電子科技股份有限公司（簡稱 「天兵電子」）合計不低於45.28%股份。同時，停牌後公司將積極與其他股東溝通爭取獲得標的公司100%股權。新金路是一家氯鹼化工企業，主要從事PVC樹脂與燒鹼的生產和銷售。
雲鼎科技擬收購天津德通電氣不低於51%股權。9月6日，雲鼎科技（000409.SZ）公告，公司擬以支付現金方式收購天津德通電氣有限公司（簡稱「天津德通電氣」）不低於51%的股權。本次交易完成後，標的公司將成為公司的控股子公司。本次交易預計將構成重大資產重組尚處於籌劃階段，交易各方尚未簽署任何協議，具體交易方案尚需進一步論證和溝通協商。雲鼎科技專註於信息技術服務和工業智能化應用，此次收購是為實現公司戰略布局，提高公司的整體資產質量和核心競爭力，創造新的利潤增長點。
京東卓風全面要約收購德邦股份交割完成。9月7日，德邦股份（603056.SH）公告，截至8月31日，京東卓風與德邦股份之間的要約收購期限屆滿，最終有480個賬戶，共計5577.61萬股股份接受京東卓風發出的要約。京東卓風已按照上海證券交易所和中登公司上海分公司的有關規定履行了相關義務。截至9月6日，本次要約收購清算過戶手續已經辦理完畢，京東卓風合計控制公司股份7.39億股，占公司總股本的71.93%。德邦股份是一家綜合性物流供應商。
方正證券擬轉讓瑞信證券49%股權。9月8日，方正證券（601901.SH）公告，為盤活公司資產，合理配置資源，提高資金使用效率，公司擬向瑞信銀行股份有限公司（簡稱「瑞信」）轉讓瑞信證券49%的股權，轉讓對價為11.4億元。本次股權轉讓完成後，瑞信將持有瑞信證券100%股權，公司不再持有瑞信證券股權。經公司初步測算，如交割日在2022年12月31日之前，本次股權轉讓將增加公司本年度凈利潤約2.9億元。方正證券是中國首批綜合類證券公司，瑞信證券為方正證券與瑞信共同投資設立的證券公司。
碧水源要約收購結果需進一步確認。9月9日，碧水源（300070.SZ）公告，公司於2022年8月10日披露了中國城鄉控股集團有限公司（簡稱「中國城鄉」）送達的《北京碧水源科技股份有限公司要約收購報告書》，中國城鄉向除收購人及其一致行動人中交投資基金管理(北京)有限公司以外的公司全體股東發出部分要約收購，截至2022年9月9日，此次要約收購期限已屆滿。鑒於此次要約收購結果需進一步確認，根據有關規定，經公司向深圳證券交易所申請，公司股票自2022年9月13日上午開市起停牌，並將在要約收購結果公告日開市起復牌。碧水源專業從事環境保護領域，主營業務由膜材料研發、膜設備製作、膜工藝應用。
炬光科技擬3.5億元收購韓國COWIN DST CO., LTD.100%股權。9月9日，炬光科技（688167.SH）公告，公司擬與COWIN DST CO., LTD.（以下簡稱「標的公司」）股東簽署《股權購買協議》，公司擬以支付現金方式收購標的公司100%股權，支付對價為349,736,500元。標的公司是根據韓國法律正式組織並有效存續的股份公司，是全球領先的顯示面板修復設備、光罩（掩膜版）修復設備以及泛半導體光學檢測設備提供商。公司擬通過本次收購獲得泛半導體製程領域的系統集成能力、工藝開發能力，以及對於先進泛半導體設備市場的理解和優質客戶資源的積累。
【對外投資】
百勝智能擬與源耀傳媒成立合資公司。9月5日，百勝智能（301083.SZ）公告，公司與廣西源耀傳媒有限公司（簡稱「源耀傳媒」）、廣西咚咚傳媒有限公司（簡稱「咚咚傳媒」）及其股東簽署投資合作協議。公司擬與源耀傳媒共同出資成立合資公司，並通過合資公司下設子公司收購源耀傳媒、咚咚傳媒名下所持有的廣告門、廣告道閘資產、業務等相關資源，合計作價490萬元。百勝智能主要從事各種出入口控制與設備管理的研發、生產和銷售，此次對外投資公司將充分利用廣告道閘產品優勢切入廣告行業。
江淮汽車擬設立合資公司。9月6日，江淮汽車（600418.SH）公告，公司與弗迪電池有限公司、浙儲能源集團有限公司、安徽安凱汽車股份有限公司簽訂合資框架協議，四方計劃共同投資設立一家合資公司，由合資公司建設新能源動力電池生產工廠並開展新能源動力電池生產項目。合資公司註冊資本為人民幣10億元，其中江淮汽車擬以現金出資人民幣2億元，占合資公司註冊資本的20%。江淮汽車是一家綜合型汽車企業集團，擬設立的合資公司生產範圍包括但不限於磷酸鹽系陰極材料、層狀過渡金屬氧化物兩大正極材料體系以及基於以上材料的混合體系的刀片電池。
【控制權變動】
大千生態實控人將變更為金垚瑩。9月7日，大千生態（603955.SH）公告，控股股東大千投資與深圳市速源科技發展有限公司（簡稱「速源科技」）簽署了《股份轉讓協議》，大千投資擬向速源科技協議轉讓其持有的大千生態26,850,587股股份（佔大千生態已發行股份總數的19.78%），轉讓價格為23.21元/股，轉讓總價款為623,200,000元。若本次交易順利完成，公司控股股東將由大千投資變更為速源科技，實際控制人將由欒劍洪、范荷娣夫婦變更為金垚瑩。大千生態主營業務為生態景觀規劃、設計、建設、運營、苗木培育等。
寧波精達實控人將變更為寧波市國資委。寧波精達（603088.SH）公告，公司實際控制人鄭良才和鄭功於2022年9月8日與寧波通商集團有限公司簽訂股權轉讓協議，合計轉讓持有的公司控股股東寧波成形控股有限公司（簡稱「成形控股」）100%股權，成形控股持有公司總股本的29.44%，合計股權轉讓價款的金額為10.85億元。若本次交易最終實施，將導致公司控制權變更，寧波市國資委將成為公司實際控制人，成形控股仍為公司控股股東不變。寧波精達主營業務為空調換熱器生產裝備、微通道換熱器裝備、高速精密沖床等裝備的研發、生產與銷售。
新日恆力控制權或生變。9月9日，新日恆力（600165.SH）公告，公司收到控股股東上海中能企業發展（集團）有限公司的通知，其與金投新材簽訂了《股份轉讓意向協議》。控股股東擬以協議轉讓的方式將標的股份轉讓予金投新材，金投新材擬受讓標的股份。本次股份轉讓的對價、支付方式、交割安排等具體條款尚需雙方進一步協商。本次股份轉讓如順利完成，金投新材將取得公司控制權，公司實際控制人也將變更為壽光市財政局。新日恆力目前主營業務為活性炭產品的生產及銷售、幹細胞製備和儲存、貿易等。金投新材為壽光市金投農業科技發展集團有限公司（簡稱「金投農科」）的全資子公司，是壽光市財政局實控的轄區內重要國有企業。
二、 審核動態
上周（9月5日至9月11日），A股併購重組審核整體情況如下：
1家企業更新問詢狀態
已反饋企業：
匯創達（300909.SZ）擬通過發行股份及支付現金的方式購買東莞市信為興電子有限公司（簡稱「信為興」）100%股權。作價40,000.00萬元。匯創達生產薄膜開關、導光膜、背光模組等高新科技產品，擬收購的信為興是一家專註於精密連接器及精密五金研發、生產及銷售的國家級高新技術企業，致力於消費類電子及新能源汽車等行業之連接器及精密五金的設計與製造。
三、 本周上會企業
皓元醫藥資產重組事項將於9月15日上會。上交所科創板併購重組委員會定於2022年9月15日召開2022年第2次併購重組委員會審議會議，對皓元醫藥（688131.SH）發行股份購買資產進行審議。皓元醫藥擬向WANG YUAN（王元）、上海源盟、上海源黎、寧波九勝發行股份及支付現金購買其持有的葯源藥物化學（上海）有限公司（簡稱「葯源藥物」）100.00%股權，交易價格為41,000.00 萬元。皓元醫藥專註於小分子藥物發現領域的分子砌塊和工具化合物的研究開發，以及小分子藥物原料葯、中間體的工藝開發和生產技術改進。葯源藥物是一家向新葯開發者提供原料葯和製劑的藥學研發、註冊及生產一站式服務的高新技術企業。
祥源文化資產重組事項將於9月15日上會。中國證券監督管理委員會上市公司併購重組審核委員會定於2022年9月15日召開2022年第14次併購重組委工作會議，審核祥源文化（600576.SH）發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易事項。本次交易由發行股份購買資產和募集配套資金兩部分組成。上市公司擬以發行股份方式購買祥源旅開所持有的百龍綠色100%股權、鳳凰祥盛100%股權、黃龍洞旅遊100%股權、齊雲山股份80%股份和小島科技100%股權；並擬採用詢價方式向不超過35名特定投資者非公開發行股票募集配套資金不超過30,000萬元。經交易雙方協商一致，確認本次發行股份購買資產的交易價格為163,181.56萬元。祥源文化以動漫、動畫影視業務為核心業務。
華聯綜超資產重組事項將於9月15日上會。中國證券監督管理委員會上市公司併購重組審核委員會定於2022年9月15日召開2022年第14次併購重組委工作會議，審核華聯綜超（600361.SH）發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易事項。上市公司擬向創新集團、崔立新、楊愛美、耿紅玉、王偉以及創新金屬財務投資人以發行股份購買資產的方式，購買其持有的創新金屬100%股權，交易作價為1,148,200.00萬元。華聯綜超主營大型綜合連鎖超市和生鮮超市。
樂通股份資產重組事項將於9月16日上會。中國證券監督管理委員會上市公司併購重組審核委員會定於2022年9月16日召開2022年第15次併購重組委工作會議，審核樂通股份（002319.SZ）發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易事項。上市公司擬以發行股份及支付現金的方式購買大晟資產、郭虎等7名自然人持有的浙江啟臣100%股權；購買南華資產、戈玉華等27名自然人持有的核三力45%股權。本次交易完成後，上市公司將通過直接和間接持有的方式合計持有核三力100%股權。本次發行股份及支付現金購買浙江啟臣100.00%股權的交易價格為25,300.00萬元，購買核三力45.00%股權的交易價格為22,975.00萬元。樂通股份是國內包裝印刷油墨行業的龍頭企業，產品主要應用於飲料、食品、捲煙包裝的印刷。
西儀股份資產重組事項將於9月16日上會。中國證券監督管理委員會上市公司併購重組審核委員會定於2022年9月16日上午9：00召開2022年第15次併購重組委工作會議，審核西儀股份（002265.SZ）發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易事項。上市公司擬通過向兵器裝備集團發行股份及支付現金的方式，購買其持有的建設工業 100%股權，交易作價為496,471.67萬元。西儀股份以其他工業產品和汽車零部件作為主業，其中汽車發動機連桿業務邁進了合資品牌市場。
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