今天a股震蕩上行，兩市股指午後在券商、銀行等板塊的帶動下發力走高，強勢修復。 除了白酒，幾乎無板塊下跌。a股全天 成交1.15萬億，整體量能還是不夠。大金融繼續護盤，大科技開始回暖。大 資金顯然還在觀望中，謹慎不敢動，短期a股或大概率維持震蕩行情。
板塊上，石油板塊今日再度走強，截至收盤，茂化實華連續3日漲停，准油股份近7日斬獲6個漲停板，泰山石油亦漲停，貝肯能源、通源石油漲超7%。
今天霍爾木茲海峽，持續刷屏！據最新消息，兩艘超級油輪在霍爾木茲海峽突然掉頭，駛離波斯灣入口。隨著美國加入攻擊伊朗核設施，中東形勢有進一步擴大趨勢，預計油價將大幅上行，短期內油價將持續高位波動。
跨境支付概念股掀漲停潮， 四方精創 、 恆寶股份 、 中科金財 、 神州信息 、 海聯金匯 、 吉大正元 漲停。
最近，跨境支付領域十分火熱！
中國人民銀行與香港金管局近日聯合啟動了「跨境支付通」，已有銀行上線運行。這標誌著內地與香港快速支付系統實現互聯互通，今後兩地居民可實時辦理跨境匯款。
此外，穩定幣也迎來密集催化 ， 穩定幣是一種錨定真實資產的加密貨幣被視為跨境支付 的一次重大變革。 美國和中國 香港相繼推出穩定幣監管法案,包括阿里、京東等互聯網大廠也相繼宣布下場布局。 過去一個月，穩定幣指數仍以59%的漲幅高居港股主要概念指數之首，多隻指數成份股漲幅超過40%。
券商研究機構密集關注穩定幣，僅過去一周就有至少16家券商發布超24篇研報聚焦穩定幣領域。
今天盤後有個消息，香港金管局總裁余偉文撰文給穩定幣降溫。
文章稱作為穩定幣監管制度的執行者，固然樂見公眾對穩定幣產生興趣，但出於監管者的職責所在，也想降降溫，讓大家能較客觀冷靜地看待穩定幣。其表示，考慮到穩定幣是相對新興的產物、發行業務所涉及的風險、對用戶的保障，以及市場的承載力和長遠發展，發牌設有相當高的門檻，香港金管局預期在初階段充其量只會批出數個牌照。
近一個月a股穩定幣板塊劇烈波動，部分龍頭股在連續漲停後出現回調，而部分低位個股則逆勢補漲，市場情緒分化明顯。這一波動背後，既受全球穩定幣政策利好推動，也與短期資金獲利了結、地緣政治風險傳導等因素密切相關。咱們在之前的文章里早就講過穩定幣，它可能更多的是一個投資風口，資金短線炒作情緒重，並非投資主線，短期可能風險大於機會。
a股馬上要進入中報業績預告密集披露期，符合條件的滬深主板上市公司應於7月15日之前披露中報業績預告，咱們今天來看看券商認為哪些行業中報業績有可能超出預期，可以提前布局。
中信證券：
接下來哪些行業適合中報季的配置？首推還是北美ai硬體供應鏈，板塊回調後仍可參與。近兩周板塊漲幅較大，可能有休整的階段，但是受益於ai推理集群對asic晶元需求增長，光模塊和pcb的需求增速還在上修，核心公司估值仍然合理。
料中報業績好且估值相對合理或者持倉出清比較徹底的一些行業亦可關注。從短期應對中報季的視角，要麼有業績且股價位置好（避免高位板塊），要麼持倉出清不擁擠且存在困境反轉的可能。結合中信證券研究部行業分析師的反饋，我們梳理中報業績好確定性強的板塊有風電、遊戲、寵物、小金屬、稀土、券商；從持倉出清的角度，新能源（鋰電、光伏）里部分板塊估值已經跌到合理區間，比如鋰電設備、鋰電池、光伏逆變器；還有些新技術熱點，比如固態電池、光伏疊層電池，這些可能遠期空間不明朗，但是短期的持倉結構比較好，也可以作為現階段的一種配置選擇。此外，配置持續有資金流入的銀行可能也是相對穩妥的選擇。
招商證券：
展望7月份，中旬會迎來上市公司業績預告披露高峰，超預期和悲觀業績預期落地都是下一個階段a股的重點布局方向，行業配置預計主要圍繞中報業績持續改善或出現拐點的領域。
綜合工業企業盈利、行業景氣度，預計中報業績延續較高增速的領域主要集中在：
tmt（半導體、光學光電子、消費電子、運營商、軟體）
中游製造（汽車、光伏、自動化設備）
消費服務（農副食品加工、飲料乳品、家電、傢具、文娛用品、金銀珠寶等）
其他（貴金屬、燃氣、電力、農化製品、氟化工）等。
興業證券：
通過篩選二季度以來各行業盈利預期的調整變化，中報業績有望改善的方向主要集中在部分出口鏈、漲價鏈、ai 和金融等領域，包括：
受益於全球出口競爭優勢的摩托車、照明設備、電池、工程機械；
受益於消費補貼+出口優勢的白電、乘用車；
受益於漲價的有色、玻璃玻纖、油服工程、農化製品；
受益於 ai 算力需求提升的電子元件、電子化學品；
此外還有農商行、券商等金融板塊。
廣發證券：
q2景氣線索如下所示：
海外ai算力：海外推理側需求提升，asic上修，國內廠商產能擴張（pcb/光模塊/ccl）。
國內ai算力：大廠capex拉動放量，部分環節供需缺口漲價（伺服器odm/柴發）。
非美出口：歐洲需求側復甦，部分自主品牌積極拓份額。海風、摩托車、儲能逆變器等對歐出口高增（海風/摩托車/儲能逆變器）。
對美出口：5月中旬關稅90天豁免後小幅搶出口（家居等）。
部分自下而上的行業復甦：包括海風開工、存儲漲價、遊戲新品、創新葯bd等。
