AI數據中心建設推動燃氣輪機需求上升 概念股頻繁獲得機構調研

人民財訊12月13日電，在全球數字化加速、人工智慧與高性能計算持續增長的驅動下，北美數據中心產業正迎來新一輪擴容浪潮。以AI數據中心為代表的新一代算力基礎設施，對能源系統的可靠性、響應速度、運行靈活性及可持續性提出了更高要求。

國金證券研報稱，燃氣輪機憑藉項目建設速度快、發電穩定、啟動速度快、碳排放低、成本較低等優勢，有望成為AI數據中心領域供電的重要方案。

根據全球能源監測（GEM）的數據，GE Vernova、西門子能源、三菱重工三大廠商佔據全球在建燃氣電廠燃氣輪機市場三分之二的份額，其中GE Vernova以近55GW的在建燃氣輪機裝機容量位居全球首位。在近一期的財報中，全球燃機三大巨頭均顯示出燃機訂單上持續的高增長。

從未來前景來看，機構認為燃氣輪機行業有望保持高度景氣。中信證券研報認為，預計至2028年全球燃機的供需逐步實現平衡。在未來主要OEM的新一輪擴產周期中，我國供應鏈將充分且持續受益於下游訂單與交付的高景氣度。燃氣輪機行業受益於海外AIDC建設帶來的用電供需緊張、後市場維保的快速起量，有望持續保持較高的產業景氣度。

在行業高景氣的背景下，燃氣輪機概念股頻繁獲得機構調研。據數據寶統計，截至12月12日，年內共9隻概念股獲機構調研10次及以上。博盈特焊、西子潔能、傑瑞股份、豪邁科技、廣聯航空獲調研頻次靠前。