中航產融擬提前贖回3億美元債,將發起現金回購要約及同意徵求

視覺中國 圖

8月6日,澎湃新聞獲悉,中航產融將就旗下的存續美元債aviccp 2.375 02/09/26(isin:xs2284243586)發起現金回購要約及同意徵求,要約期間為2025年8月4日至8月15日,債券持有人會議擬在8月26日召開,召開地點為中國香港。

本次交易要約及統計的代理顧問為sodali & co limited,獨家交易管理人為海通國際。該筆美元債在2026年2月9日到期,存續規模為3億美元。

據債權人表示,中航產融擬新增條款,授予發行人提前贖回選擇權。同時,根據現金回購要約條款,現金回購價格為每1000美元本金對應1000美元,並將支付應計利息,有效提交要約的債券持有人視為對特別決議投贊成票。

此次同意徵求意見涉及債券條款修訂、信託契約修訂以及不可撤銷豁免,免除因發行人/擔保人未遵守上述條款已發生或可能發生的違約事件。

值得一提的是,中航產融是主動從a股退市,並非監管強制。

5月21日,中航產融公告稱,公司收到上交所作出的《關於中航工業產融控股股份有限公司股票終止上市的決定》,同意公司按照相關規定主動撤回公司股票在上交所交易,並決定對公司股票予以終止上市。公司股票終止上市暨摘牌日期為2025年5月27日。

中航產融表示,因經營面臨重大不確定性,可能會對公司造成重大影響。公司擬以股東大會決議方式主動撤回a股股票在上交所的上市交易,並轉而申請在全國中小企業股份轉讓系統轉讓。終止上市後,公司將在做好風險化解的前提下謀求經營發展。目前,公司無資產注入和對外併購安排,也無重新上市安排。

公開資料顯示,中航產融前身為北亞實業(集團)股份有限公司,2012年完成重大資產重組及股權分置改革,目前是中航工業旗下的產業投資與綜合金融平台,於2012年8月在上海證券交易所上市,是中國資本市場上第一家金融控股類上市公司。公司的業務涵蓋融資租賃、信託、證券、產業投資、期貨、公募基金、國際業務等領域。

從股權結構來看,中航工業直接持有中航產融39.89%的股權,並通過集團其他下屬單位間接持有11.13%股權,合計持股比例為51.02%,為公司控股股東。

從近幾年的財務情況來看,中航產融的業績呈下滑趨勢。

2020年至2023年,中航產融營業總收入分別為183.41億元、190.84億元、181.55億元、169.39億元;歸母凈利潤分別為32.74億元、44.71億元、16.8億元、2.9億元,業績下滑明顯。

中航產融的2024度業績預告顯示,公司預計2024年歸母凈利虧損4800萬元,與上年同期相比將出現虧損。公司預計2024年歸屬於母公司所有者的扣除非經常性損益後的凈虧損為1.89億元。

中航產融表示,2024年公司經營業績受到多重超預期因素影響,一是公司業務結構轉型調整,營業收入、手續費及傭金收入有所下降;二是受外部宏觀經濟形勢等影響,市場整體資產價格承壓,公司持有的資產賬麵價值出現一定下滑。

公司在披露2024年度業績預告的當日還披露了一則計提減值準備的公告。公告顯示,2024全年,中航產融計提各項資產減值準備合計22.51億元,減少利潤總額22.51億元。