7月底三連陰後都覺得終於要回調了，誰知道反手三連陽，今天滬指收在3633.99，差一步又要新高了，而且這兩天都是放量了，算是量價齊升了。我承認前兩天保守了，我是看震蕩，沒想到要新高。
不過，相比7月份反內卷、nv鏈、創新葯三大主線，8月份主線不太明晰，主要是消息驅動、炒作為主，比如押注9月閱兵的軍工板塊、博弈機器人大會的機器人板塊、美股映射的ai應用，短期內都沒法兌現業績。與a股炒作盛行相對應的是，a市場兩融餘額超過2萬億元，這是自2015年7月1日以來再次突破這一關口。
據上交所消息，2025年7月a股新開戶196.36萬戶，同比增長71%，環比增長19%。截至2025年7月末，今年以來a股已累計新開戶1456.13萬戶，同比增長36.88%。
不用說大家也能看出來，a股現在投機情緒很濃重，但這並不代表股市就會見頂。什麼時候要注意融資風險呢？當指數和融資相背離，賺錢效應收縮的同時融資橫在高位，一旦出現指數大跌，融資就可能砍倉，就會導致大盤加速下跌。8月份下旬就要披露中報了，可能會對題材炒作形成壓制，這是短期的一個關鍵節點。
再來看今天的重磅消息：
8月5日，全球ai領域同時出現三項重大技術突破，google deepmind、anthropic和openai先後發布旗艦級ai模型，開啟新一輪行業競賽。
其中最炸裂的是谷歌deepmind發布genie 3：1）genie作為谷歌的第三代通用世界模型，可以生成前所未有的多樣化互動式環境。給定一段文本提示，genie 3可以生成動態世界，用戶可以每秒24幀的速度實時導航，並在720p的解析度下保持幾分鐘的一致性、2）genie 3是第一個允許實時交互的世界模型，同時與genie 2相比，其一致性和真實感也得到了提升，並且這種一致性也是一種不依賴顯式3d表達的湧現能力、3）genie 3的出現能夠模擬自然世界、建模動畫與小說、探索地點和歷史背景、為教育和培訓創造新的機會、推動具身智能體研究等等。
有大佬驚嘆這就是遊戲引擎2.0，視頻大模型相比大語言模型的token高出幾個數量級，那麼世界大模型相比視頻生成可能又高出幾個數量級。現在連視頻生成模型都沒有成熟，就別談世界大模型，所以沒必要擔心算力會見頂。
昨晚七部門聯合印發《關於金融支持新型工業化的指導意見》，其中提到引導銀行為集成電路、工業母機等製造業重點產業鏈技術和產品攻關提供中長期融資，支持產業鏈自主可控。受該消息刺激，今天a股工業母機板塊走強，華東數控漲停。
據報道，公司將深度參與2025 世界機器人大會，發表主題演講並與銀河通用、宇樹科技、中堅科技等機器人生態合作夥伴，展示在物理ai與通用機器人領域的布局。
上海市人民政府辦公廳發布《上海市具身智能產業發展實施方案》。其中提到，到2027年，實現具身模型、具身語料等方面核心演算法與技術突破不少於20項；建設不少於4個具身智能高質量孵化器，實現百家行業骨幹企業集聚、百大創新應用場景落地與百件國際領先產品推廣；具身智能核心產業規模突破500億元。 該方案自7月28日起施行，有效期至2028年7月27日。
今天a股機器人板塊掀起漲停潮，特別是peek材料等細分板塊，中大力德、中欣氟材等多股漲停。
前天給大家提示過液冷板塊的機會，昨晚天風證券開了個千人的液冷電話會議，再次引爆液冷板塊，今天科創新源、飛龍股份、日海智能等多股漲停。這裡需要提示的是，對於國內的ai伺服器來說，液冷沒那麼快，機會主要在海外，但機構推的大部分票頂多只是送樣了，而市場直接拍份額炒作了，比如思泉新材底部已經翻倍，如果後續沒有兌現，就會殺跌。
上交所發布通報稱，暫停上緯新材部分投資者賬戶交易。上緯新材方面也公告表示，若未來公司股票價格進一步上漲，可能再次向上交所申請連續停牌核查。今天，上緯新材跌停。
最後簡單看下盤面，截至收盤，上證指數漲幅為0.45%，創業板指漲幅為0.66%，港股恒生指數漲幅為0.10%，恒生科技指數漲幅為0.17%。市場成交額放量至1.75萬億，超過3300家上漲。
分行業來看，國防軍工、機械設備、煤炭、紡織服飾、計算機等行業領漲，醫藥生物、建築材料、商貿零售等行業領跌。
風險提示：
股市有風險，投資需謹慎，本文不構成投資建議，讀者需獨立思考
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