越秀地產成功發行20億元自貿區離岸人民幣債券，票面利率僅為4%

越秀地產成功發行20億元自貿區離岸人民幣債券，票面利率僅為4%###

2023年1月9日，越秀地產通過境外SPV公司Joy Delight International Limited，在澳門金交所成功發行20億元自貿區離岸人民幣債券，期限3年，票面利率僅為4%，創大灣區自貿區債發行最大規模最低利率。除此以外，本次發行是上海自貿區歷史上第一筆香港上市公司發行、第一筆境外擔保結構發行、2022年以來第一筆地產上市公司發行及廣州市第一筆發行。此次發行吸引了資本市場的高度關注，受到了機構投資者的踴躍參與，發行利率較初始價格指引大幅收窄20個基點，彰顯越秀地產良好的資本市場形象及融資能力。

2022年以來美聯儲多次加息，美元利率持續走高，美元債融資成本高企，越秀地產綜合考慮境外融資環境，經對比多個融資方案，選擇發行自貿區債對到期美元債進行再融資，以進一步降低公司融資成本。越秀地產2022年銷售表現優異，財務經營穩健，資本市場形象良好，獲得了投資者的高度認可，最終以順利完成20億元自貿區人民幣債券發行。

本期發行聯席全球協調人為中信里昂、招銀國際、越秀證券、創興銀行和興業銀行，聯席簿記管理人為浦發銀行、華夏銀行、招商永隆銀行、交通銀行、農銀國際及浙商銀行，登記託管清算機構為中央國債登記結算有限責任公司，本次債券募集資金將全部用於償還2023年1月到期美元債。

此次自貿區債的成功發行，將進一步改善越秀地產債務結構、優化融資成本，為公司業務發展提供有力的資金保障。未來，越秀地產將繼續努力降低融資成本、保持「三道紅線」「綠檔」達標以及穆迪、惠譽的投資級評級。通過穩健經營走高質量可持續發展之路，為股東持續創造價值。