盈方微(000670)重大資產重組交易方案揭曉。
1月19日盈方微公告，公司擬通過發行股份及支付現金的方式取得上海肖克利100%股份、富士德中國100%股份。本次交易相關的審計、評估工作尚未完成，標的資產的估值及定價尚未最終確定，根據標的公司未經審計的財務數據初步判斷，本次交易預計將構成上市公司重大資產重組。公司股票將於2026年1月20日開市時起復牌。
交易方案顯示，盈方微本次交易由發行股份及支付現金購買資產和募集配套資金兩部分組成。
首先，盈方微擬以發行股份及支付現金的方式取得陶濤、程家芸、上海昱躍、江蘇新紀元、馮建萍、王溪岑、邵能、上海鏡蘭8名交易對方直接持有的上海肖克利100%股份；取得RJM、寶星科技2名交易對方直接持有的富士德中國100%股份。本次對上海肖克利、富士德中國的收購不互為前提，上述標的公司中任何一個收購成功與否不影響其他標的公司的收購。
經綜合考慮，本次股份發行價格為5.97元/股，鑒於標的公司股權的估值和定價尚未最終確定，本次交易中具體方案、交易對價、支付股份與現金對價比例等交易安排尚未確定，具體情況將在標的公司審計、評估工作完成之後，經各方協商一致後簽署協議另行約定。
同時，盈方微擬向不超過35名符合條件的特定投資者，以詢價的方式向特定對象發行股份募集配套資金，擬用於支付標的資產的現金對價、支付本次交易相關稅費及中介機構費用、標的公司項目建設、補充流動資金及償還債務。
值得注意的是，本次發行股份及支付現金購買資產的交易對方之一上海鏡蘭有限合伙人顏暘系盈方微第一大股東浙江舜元實際控制人陳炎表之兒媳，從謹慎角度，認定上海鏡蘭為公司關聯方，本次交易構成關聯交易。
據悉，本次交易標的上海肖克利系專業電子元器件分銷商及基於半導體晶元應用的技術服務、解決方案提供商，是東芝、羅姆、村田等多家全球知名半導體品牌授權分銷商，產品覆蓋主動元器件和被動元器件，包括MOS、IGBT、光耦、SiC產品、電容電阻等，在家電、消費電子、工業新能源和汽車電子等行業建立了成熟的銷售渠道，主要客戶包括立訊精密、陽光電源、聯合汽車電子、富特科技、歌爾微、固德威、丘鈦微等細分行業龍頭。
業績方面，2024年和2025年前三季度，上海肖克利實現營收14.3億元，12.89億元；凈利潤4512.08萬元，5411.31萬元。
另一交易標的富士德中國作為電子製造與半導體封裝測試設備的授權經銷商與綜合解決方案提供商，深度聚焦於電子裝配技術及半導體封裝測試兩大核心板塊：在電子裝配技術領域，以日本富士（FUJI）貼片機和韓國高迎（KohYoung）測試設備為核心產品，向下遊客戶提供表面貼裝（SMT）生產線構成所需的各種設備；在半導體封裝測試領域，致力於在先進封裝製程和功率器件模塊領域，為下遊客戶提供半導體封裝與測試整體解決方案及全方位技術服務支持。
業績方面，2024年和2025年前三季度，富士德中國實現營收9.96億元，8.28億元；凈利潤1890.93萬元，2833.86萬元。
本次重組前，盈方微主營業務包括電子元器件分銷和集成電路晶元的研發、設計和銷售。盈方微表示，本次擬收購的兩家標的公司均深耕半導體產業鏈核心領域，業務覆蓋電子元器件、半導體設備分銷，與上市公司主業高度協同。本次重組是對上市公司半導體分銷業務的鞏固與強化，實現了對半導體賽道的精準聚焦與布局升級。
盈方微進一步指出，本次交易完成後，公司在電子元器件分銷領域的業務規模與市場佔有率將進一步得到擴大和提升，同時上市公司將新增半導體設備分銷業務，進一步豐富上市公司產品結構。
