在全球科技產業加速轉型的背景下，人形機器人產業正迎來前所未有的發展機遇。從產品創新到商業訂單，從技術突破到資本布局，多重跡象表明這一新興產業即將迎來爆髮式增長。
技術創新推動產業升級
近期，全球人形機器人產業迎來密集的產品發布和技術突破。8月6日，傅利葉智能正式發布全尺寸人形機器人GR-3，這款主打交互陪伴功能的產品具備「可觸摸」特性，身高165cm，體重71kg，全身配備55個自由度，支持高度擬人化的肢體表達。其創新的雙電池熱插拔架構可實現不間斷供電，單次續航達3小時。
傅利葉創始人兼CEO顧捷表示：「人形機器人領域的技術迭代速度驚人，現在一年的發展相當於過去的3-5年」。這一觀點在業內得到普遍認同。就在此前兩天，宇樹科技和中科硅紀也分別發布了四足機器狗Unitree A2和類人靈巧操作具身智能全棧解決方案。
實際上，自6月以來，全球人形機器人市場已呈現井噴態勢。據集微網不完全統計，短短兩個月內就有超過十款新品發布，包括星動紀元的星動Q5、西湖大學的柔性變剛度機械臂、北京人形機器人創新中心的天工2.0等。國內外企業如特斯拉、Figure AI、華為、比亞迪等都在加速布局這一領域。
行業專家指出，2025年可能成為人形機器人工程化的元年。隨著AI技術從認知智能向「感知+執行」的多模態階段邁進，具身智能正成為產業發展的關鍵。與傳統軟體智能不同，具身智能強調AI與物理世界的深度交互，使機器能夠真正理解和操控現實世界。
浙商證券認為，國際巨頭量產和國內企業加入，人形機器人產業已成不可逆轉的趨勢。民生證券則指出，隨著規模效應顯現，民用級人形機器人價格可能降至2萬美元以下。
業內人士表示，人形機器人應用場景正在從工業製造向家庭服務、醫療護理等領域擴展。宇樹科技創始人王興興透露：「今年上半年行業平均增速達50%-100%，幾乎每天都有新品發布。」這種爆髮式增長預示著人形機器人正在從實驗室走向商業化應用。
商業落地加速推進
隨著人形機器人技術迭代升級，多家領軍企業接連斬獲批量訂單，行業商業化進程全面提速。
近期，優必選科技中標覓億（上海）汽車科技有限公司9051.15萬元機器人設備採購項目，創下該公司單筆訂單金額新高。更引人注目的是，智元機器人和宇樹科技聯合中標中移（杭州）信息技術有限公司1.24億元人形機器人代工服務項目，其中智元機器人以7800萬元中標全尺寸人形機器人標段，宇樹科技則以4605萬元拿下小尺寸人形機器人及相關配件標段。
市場需求的快速增長正在推動行業進入規模化發展階段。企查查數據顯示，截至8月4日，智元機器人今年已中標9個項目，宇樹科技中標68個，優必選科技中標16個，這些企業的中標數量均已接近或超過去年全年水平。樂聚機器人預計全年交付量將突破千台，而松延動力的總訂單規模已超過2500台，合同總額突破1億元。
「今年是松延動力人形機器人的量產元年，僅一個月內意向訂單就突破2000台。」松延動力創始人姜哲源表示。該公司近期實現了105台人形機器人的量產交付，創下成立以來最高紀錄。目前，松延動力正在北京、常州和東莞布局生產基地以滿足激增的市場需求。
優必選科技推出的「天工行者」人形機器人已收穫百台訂單，預計2025年交付量將超過300台。公司正在積極擴充產能，建設新的生產線。智元機器人方面透露，目前線下量產機器人已超2000台，預計2025年出貨量將達到數千台規模。
中金公司最新研報預測，到2030年中國人形機器人出貨量可能達到35萬台，市場規模有望突破581億元，2024-2030年複合增長率或超過250%。研報指出，人形機器人作為具身智能的優質載體，正在工業、科研教育、商業服務等多個領域找到落地場景。
開源證券分析認為，當前國內具身智能企業呈現「規模激增、軟硬體協同」的發展特點。硬體端聚焦人形機器人本體及核心零部件，軟體端側重具身智能演算法開發，形成完整的產業鏈布局。隨著宇樹科技啟動上市輔導、智元機器人通過資本運作實現突破，行業正掀起新一輪資本化熱潮。
業內人士表示，在政策支持、技術進步和市場需求的多重推動下，人形機器人產業已進入高速發展期。隨著核心技術的持續突破和產業鏈的不斷完善，這一新興產業有望在未來幾年實現更大規模的商業化落地。
產業鏈協同發展
隨著人形機器人產業化進程加速，上游核心零部件供應鏈正迎來發展新機遇。近期，多家上市公司在互動平台披露了在人形機器人領域的布局進展，展現出產業鏈各環節協同發展的良好態勢。
在存儲晶元領域，北京君正針對人形機器人對高集成度和低功耗的需求，創新推出3DDRAM技術，通過近存計算架構優化存儲與計算協同效率。連接器企業瑞可達在互動平台上表示，公司人形機器人產品已開始小批量供貨，預計2025年該業務板塊銷售收入約達1000萬元。
PCB供應商勝宏科技透露，已與人形機器人領域部分國內外頭部企業建立合作關係，相關產品實現小批量出貨。天准科技則表示，其人形機器人大腦控制器產品已獲頭部企業認可，累計訂單金額超1000萬元，正在積極拓展更多客戶。
「公司人形機器人組配件業務產能充足，將根據客戶訂單逐步釋放。」拓邦股份在互動平台回應投資者關切。英威騰則聚焦核心零部件布局，依託工業自動化技術積累，在關節模組、視覺系統等關鍵部件開展研發，並與行業頭部企業建立技術合作。
業內人士指出，在人形機器人產業化進程中，核心零部件企業將率先受益。隨著技術不斷突破和成本持續下降，產業鏈各環節有望迎來更廣闊的發展空間。未來幾年，具備核心技術優勢的供應鏈企業將獲得更大市場份額。
