紅星資本局6月17日消息，今日，曹操出行發布公告啟動招股，計劃於6月25日在港交所主板掛牌上市，股份代號為02643。華泰國際、農銀國際及廣發融資（香港）為此次上市的聯席保薦人。
資料配圖 圖據視覺中國
公告顯示，公司計劃全球發售4417.86萬股股份，其中香港發售股份為441.79萬股，另有15%超額配股權。
全球發售文件截圖
招股日期為6月17日至6月20日，每股發售價為41.94港元，每手買賣單位100股，入場費約4236.30港元。按照每股發售價計算，曹操出行估值約228.23億港元。
曹操出行預計募資總額為18.53億港元，擬將所得款項凈額中約19%用於改進車服解決方案及改善服務質量；約18%用於提升並推出定製車；約17%用於提升技術及投資自動駕駛；約16%用於擴大地理覆蓋範圍；約20%用於償還若干銀行借款的部分本金及利息；及約10%用作營運資金及其他一般公司用途。
曹操出行已於本次ipo發行中引入6名基石投資者，包括梅賽德斯-賓士、未來資產證券（香港）、無極資本、國軒高科（香港）、億緯亞洲和速騰聚創。上述6位基石投資者將合計認購2264.24萬股，約9.52億港元。
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曹操出行創立於2015年，是吉利控股集團布局「新能源汽車共享生態」的戰略性投資業務。據弗若斯特沙利文報告，按gtv（總交易額）計算，公司自2021年起連續位列國內網約車平台規模前三，並於2024年躍居行業第二。
招股書顯示，截至2024年12月31日，曹操出行網約車業務版圖已擴展至136個城市，較2023年新增85個城市。2022年-2024年，公司的營收分別約為76.31億元、106.68億元和146.57億元；凈虧損分別為20.07億元、19.81億元和12.46億元；毛利率分別為-4.4%、5.8%、8.1%。
曹操出行於2月28日上線曹操智行自動駕駛平台，搭載吉利「千里浩瀚」robotaxi解決方案的車輛在蘇州、杭州啟動示範運營。公司已披露預計2026年底推出專為自動駕駛而設的l4級robotaxi定製車型，同時構建覆蓋全場景的自動化運營系統。
紅星新聞記者 吳丹若
編輯 楊程
