紅星資本局5月12日消息，今日，寧德時代（300750.sz；03750.hk）披露h股招股說明書，以及h股發行價上限、h股香港公開發售等事宜，預計於5月20日在香港聯交所主板掛牌並開始上市交易。
寧德時代本次h股發行價最高不超過263港元，h股香港公開發售於2025年5月12日開始，預計於2025年5月15日結束，並預計於2025年5月16日前（含當日）公布發行價格。
2月11日，寧德時代向香港聯交所遞交了上市申請，3月25日獲中國證監會境外發行上市備案通知書，預計5月20日上市。從申報到上市僅3個多月。
▲資料圖 圖據視覺中國
根據公告，此次港股ipo的發行價格區間上限為每股263.00港元，基本為5月8日的a股收盤價，實現接近a股價格的高位定價。此次港股ipo共計劃發行1.18億股股份，另設發售量調整權及超額配股權，若該兩項權利均獲全額行使，按每股263.00港元的發行價格上限計算，預計募資總額為40億美元-50億美元，將成為近年來港股市場規模最大的ipo項目之一。
本次發行已吸引包括能源巨頭、主權財富基金和頂級市場化機構在內的基石投資者最高203.71億港元（按發行價格上限每股263.00港元計算）認購。據披露，參與本次基石認購的投資者包括中石化、kia（科威特投資局）、高毅資產、ubs（瑞銀）資管、oaktree（橡樹資本）、mirae（未來資產）、rbc（加拿大皇家銀行）、太保、泰康、博裕、景林等。
▲截圖自寧德時代公告
據悉，寧德時代本次募資所得的90%將投向匈牙利項目第一期及第二期建設，進一步提升本地化供應能力。
2024年，寧德時代實現營業收入3620.13億元，同比下降9.7%；歸屬於上市公司股東的凈利潤為507.45億元，同比增長15.01%；綜合毛利率為24.4%。2025年第一季度，寧德時代實現營業收入847.05億元，同比增長6.18%；歸屬於上市公司股東的凈利潤為139.63億元，同比增長32.85%。綜合毛利率為24.4%。
自上市以來，寧德時代累計現金分紅近600億元，2023年和2024年連續兩年分紅率達50%。2025年4月，寧德時代啟動最高80億元的股份回購計劃，截至4月30日已回購15.5億元。
紅星新聞記者 吳丹若
編輯 鄧凌瑤
