摘要：我國乙二醇進口數量遠大於出口數量，是世界上主要的乙二醇進口國之一。進口方面，中國乙二醇的進口量在過去幾年中有所波動，這主要受到國內產能擴張和市場供需關係的影響。由於國內生產技術的進步和產能的增加，中國乙二醇的自給能力得到了顯著提升，進口依存度有所下降，2023年，我國乙二醇進口數量為714.8萬噸，同比減少4.83%。出口方面，國內消費市場龐大，中國乙二醇的出口量相對較小。不過，隨著中國生產企業的國際競爭力增強，部分企業開始探索海外市場，出口量有所增加，2023年，我國乙二醇出口量達到10.17萬噸，同比增長151.73%。未來，我國乙二醇行業將朝著綠色環保化、技術進步和成本優化以及進口依存度降低發展。
一、定義及分類
乙二醇（ethylene glycol）又名甘醇、1,2-亞乙基二醇，簡稱EG，是最簡單的二元醇。乙二醇是無色無臭、有甜味液體，對動物有低毒性，乙二醇能與水、丙酮互溶，但在醚類中溶解度較小。用作溶劑、防凍劑以及合成滌綸的原料。乙二醇可分為聚酯級乙二醇以及工業級乙二醇。
二、行業政策
1、主管部門及監管體制
乙二醇行業行政主管部門主要包括國家發改委、國家工業和信息化部等。國家發改委制定和發布相關政策、規劃和標準，以指導乙二醇行業的健康發展。負責協調和優化產業布局，推動行業結構調整和產業升級。監督行業能效標杆水平和基準水平的實施，促進節能減排和低碳發展。國家工業和信息化部負責乙二醇行業的日常管理和指導工作，確保行業穩定、有序發展。監督企業遵守相關法規和標準，確保產品質量和安全。推動行業技術創新和進步，提高行業整體技術水平。參與制定行業標準和規範，提升行業標準和競爭力。
乙二醇行業自律組織主要為中國化學工業協會，參與制定和修訂相關的國家標準、行業標準，引導企業遵守行業規範，提高產品質量。對化學工業的發展趨勢進行研究，向政府部門提出行業發展戰略、政策建議和改革方案。收集和發布行業數據、市場分析報告，為企業提供市場趨勢、投資環境等信息服務。
2、相關政策
近年來，我國政府推出許多相關政策促進乙二醇行業的發展，如發改委等五部門發布的《工業重點領域能效標杆水平和基準水平（2023年版）》，結合工業重點領域產品能耗、規模體量、技術現狀和改造潛力等，進一步拓展能效約束領域。在此前明確煉油、煤制乙二醇等25個重點領域能效標杆水平和基準水平的基礎上，增加乙二醇，尿素等11個領域，進一步擴大工業重點領域節能降碳改造升級範圍。政策明確了乙二醇等新增領域的能效標杆水平和基準水平，要求相關企業在規定時間內完成技術改造或淘汰退出。這將推動乙二醇行業加快淘汰落後產能和工藝，優化產能結構，提高行業整體能效水平。政策鼓勵企業加強綠色低碳工藝技術裝備應用，引導企業對照標杆水平實施改造升級。這將激發乙二醇行業在技術創新和研發方面的積極性，推動行業向更加綠色、低碳的方向發展。
三、行業壁壘
1、技術壁壘
由於乙二醇的生產過程涉及多步化學反應和精細的操作控制，因此對技術的要求非常高。首先，企業需要掌握先進的生產工藝和技術，這包括催化劑的選擇、反應條件的控制、產品分離純化等關鍵環節。這些技術往往受到專利保護，新進入者需要支付高額的技術轉讓費用或自行進行研發攻關。其次，技術的持續創新和升級也是企業保持競爭優勢的關鍵。隨著市場需求的變化和環保要求的提高，企業需要不斷改進生產工藝，提高產品質量和降低能耗排放。這就要求企業具備強大的研發能力和技術儲備，能夠緊跟行業發展趨勢，及時推出符合市場需求的新產品和新技術。
2、資金壁壘
乙二醇行業的資金壁壘主要體現在項目的投資規模和資金回收周期上。新建乙二醇項目需要投入大量的資金用於設備購置、原材料採購、基礎設施建設等方面。同時，由於乙二醇市場競爭激烈，產品價格波動較大，項目的投資回報存在一定的不確定性。這要求新進入者必須具備雄厚的資金實力和強大的融資能力，以應對項目建設和運營過程中的各種風險。此外，行業內現有企業通過多年的積累，已經形成了較為完善的產業鏈和銷售渠道，新進入者需要投入更多的資金來開拓市場，提高市場份額。
3、環保壁壘
隨著環保政策的日益嚴格，乙二醇行業的環保壁壘也日益凸顯。國家對乙二醇生產企業的環保要求越來越高，要求企業必須建立完善的環保設施，確保生產過程中產生的廢水、廢氣、廢渣等得到有效處理。這要求新進入者必須投入大量的資金用於環保設施建設和運行維護。同時，環保政策的不斷調整也增加了企業的運營成本和不確定性。此外，環保壁壘還體現在環保技術的創新和研發上，新進入者需要不斷投入資金研發新技術，以滿足環保要求和提高生產效率。
四、產業鏈
1、行業產業鏈分析
從產業鏈來看，乙二醇產業鏈上游主要為生產製造乙二醇所需的石油、煤炭、天然氣以及甲醇等原材料供應市場。中游市場根據製備工藝的不同大致可劃分為，石油制乙二醇和煤制乙二醇等方式。產業鏈下游廣泛應用於紡織服裝、包裝材料以及防凍液等眾多領域。
從上游來看：石油、煤炭、天然氣和甲醇是生產乙二醇的主要原材料，它們的價格波動直接影響到乙二醇的生產成本。石油價格的上漲會導致乙烯（乙二醇的主要生產原料之一）的價格上漲，從而增加乙二醇的生產成本。原材料供應的穩定性直接關係到乙二醇生產企業的正常運營。如果原材料供應出現中斷或不穩定，可能導致生產線停工，給企業帶來巨大的經濟損失。
從下游來看：產業鏈下游的紡織服裝、包裝材料以及防凍液等眾多領域對乙二醇的需求構成了乙二醇行業的主要市場。下遊行業的市場需求變化直接影響乙二醇的價格波動。例如，當紡織服裝行業或包裝材料行業處於繁榮時期，對乙二醇的需求增加，從而推動乙二醇價格上漲；反之，則可能導致價格下跌。
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