警報:美國政府債務達到34.5萬億美元 4年多了11萬億 飆漲50%

2024年05月20日17:40:47 財經 1865

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自2020年新冠肺炎疫情初期以來,美國政府債務已經膨脹了近50%,這在華爾街和華盛頓都引起了更高程度的擔憂。

目前美國聯邦的債務欠條已經達到驚人的34.5萬億美元(約合250萬億人民幣),比2020年3月高出約11萬億美元(約合80萬億人民幣)。

與美國經濟總量相比,債務規模現在已達到gdp的120%,2023年美國的gdp總量為27.37萬億美元。

一直以來,在美國,對這些令人瞠目的巨額數字的擔憂,主要局限於美國國會山的兩大黨派仇恨,以及負責任的聯邦預算委員會等監管機構。然而,最近幾天,人們的討論已經蔓延到政府債務和金融權重股,甚至有一家著名的華爾街機構懷疑與債務相關的成本是否會對股市上漲構成重大風險。

美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾上周二(5月14日)在阿姆斯特丹對銀行家發表講話時表示:「我們正在面臨巨大的結構性赤字,我們遲早要解決這個問題,而且早一點比晚一點更有吸引力。」

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鮑威爾極力避免對此類問題發表評論,但他鼓勵聽眾閱讀美國國會預算辦公室最近關於國家財政狀況的報告。他說:「每個人都應該閱讀關於美國預算赤字的文章,並應該非常擔心這是民選人士需要儘早解決的問題。」。

美國cnbc評論稱,事實上,美國國會預算辦公室的數據是不祥的,因為它們勾勒出了債務和赤字的可能路徑。

該監督機構估計,未來十年,公眾持有的債務將從目前佔gdp的99%上升到116%,目前的gdp總額為27.4萬億美元,不包括政府內部債務。國會預算辦公室在其最新更新中表示,這將「比國家歷史上任何時候都要多」。

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激增的預算赤字一直在推動債務,國會預算辦公室預計情況會變得更糟。

該機構預測,2024財年將出現1.6萬億美元的缺口——前七個月已經達到8550億美元——到2034年將激增至2.6萬億美元。財政赤字佔gdp的比例將從當年的5.6%增長到10年後的6.1%。

報告指出:「自大蕭條以來,財政赤字僅在第二次世界大戰、2007-2009年金融危機和冠狀病毒大流行期間和之後不久才超過這一水平。」

換言之,如此高的赤字水平主要在經濟衰退中很常見,而不是美國在2020年3月疫情宣布後的短暫暴跌後的大部分時間裡所享有的相對繁榮。從全球角度來看,歐盟要求其成員國必須將赤字控制在gdp的3%以內。

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美國摩根大通首席執行官傑米·戴蒙接受總部位於倫敦的天空新聞採訪時,談到了債務的潛在長期影響。這家美國資產規模最大的銀行的負責人表示:「美國應該非常清楚,我們必須更多地關注我們的財政赤字問題,這對世界很重要。」。

戴蒙強調:「在未來某一時刻,這會造成問題,你為什麼要等待?問題將由市場造成,然後你將被迫處理它,而且可能會以一種比一開始就處理它更令人不舒服的方式。」

同樣,橋水(bridgewater associates)創始人雷·達利奧幾天前對英國《金融時報》表示,他擔心美國債務水平飆升會降低美國國債的吸引力,尤其是對擔心美國債務狀況和可能的制裁的國際買家。

但到目前為止,情況並非如此。根據美國財政部5月14日發布的數據,3月份外國持有的美國聯邦債務為8.1萬億美元,比一年前增長7%。無風險國債仍然被視為存放現金的一個有吸引力的地方,但如果美國不控制其財政赤字,這種情況可能會改變。

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這對全球金融市場造成的直接影響是,人們擔心不斷上升的債券收益率可能會波及股市。

wolfe research的分析師在最近的一份報告中表示:「最大的明顯問題是,美國聯邦債務現在正處於完全不可持續的長期軌道上。」該機構擔心,除非美國整頓財政,否則「債券義務警員」將舉行罷工,而不斷上升的利息成本將擠出支出。

wolfe researc的分析師寫道:「我們的感覺是,(美國兩黨的)政策制定者將不願意以嚴肅的方式解決美國的長期財政失衡問題,直到市場開始對這種不可持續的局面進行大力反擊。我們認為,政策制定者和市場很可能低估了未來預計的凈利息成本。」

美聯儲加息使債務形勢複雜化。從2022年3月到2023年7月,美國央行11次上調短期借款利率,現在已達到5.25個百分點,政策收緊與國債收益率的大幅上升相對應。

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本財政年度,政府債務的凈利息總額為5160億美元,即政府債務支付總額減去投資收入。這比政府用於國防或醫療保險的支出還多,大約是教育支出的四倍。

美國總統選舉可能會對財政狀況產生一些溫和的影響。在拜登總統領導下,債務飆升;此前四年,在他的共和黨挑戰者、前總統特朗普領導下,隨著對疫情的積極支出反應,債務大幅升級。

高盛經濟學家亞歷克·菲利普斯和蒂姆·克魯帕在一份報告中表示:「美國大選可能會改變中期財政前景,儘管可能比人們想像的要小。」

美國共和黨的橫掃可能會導致特朗普在2017年推動的即將到期的公司減稅政策的延長——自那以後,公司稅收收入大約翻了一番——而民主黨的勝利可能會導致稅收增加,儘管高盛經濟學家表示,「其中大部分可能會用於新的支出」。

然而,高盛表示,預算的最大問題是社會保障和醫療保險的支出,在選舉的「任何情況下」,這兩個項目的改革似乎都不可能。

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