折損近半!ASML一季度光刻機出貨數據公布,溫寧克的擔憂成現實

2024年04月20日17:35:18 財經 1314


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在全球晶元荒期間,ASML光刻機供不應求,一年只能滿足60%的訂單交付量。巨大的需求讓ASML賺得盆滿缽滿 ,2023年營收高達 275.59 億歐元,同比增長 30%。不過進入到2024年以後情況就不樂觀了,折損近半!ASML一季度光刻機出貨數據公布,溫寧克的擔憂成現實。

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ASML光刻機出貨量暴跌

ASML是晶元製造行業金字塔頂端的存在,晶元製造商要想造出晶元,就必須使用ASML的EUV光刻機,否則設計好的晶元無法曝光,後續的步驟也無從進行。

涉及到高端晶元生產,更離不開ASML的EUV光刻機,只不過這類光刻機被限制出貨,大陸至今都沒有一台設備。萬萬沒想到,頻繁遭受限制規則的ASML,居然在大陸獲得了最多的營收回報。

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根據ASML公布的2024年第一季度財報顯示,中國貢獻了49%的營收佔比,而其它台灣地區和韓國市場的營收大幅下滑,分別只佔6%和19%。中國客戶大量購買光刻機,其餘客戶則減少光刻機購入量,這導致一季度ASML光刻機出貨量暴跌。

新機加上二手設備,ASML第一季度只賣出了70台光刻機,和去年第四季度的113台相比折損近半。這樣的成績讓人出乎意料,台灣地區曾經可是ASML最大的營收來源,單單是台積電一家公司就買了ASML一半的EUV光刻機產能。

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台灣還有聯電力積電等廠商,怎麼看也不至於落到只為ASML貢獻6%營收的地步,可事實就是如此。只能說明一點,當地的光刻機需求飽和了,該買的光刻機都買齊了。

以後大批量採購光刻機的可能性估計不大,反而中國大陸市場,已經連續三個季度成為ASML最大的單一市場,需求前景非常廣闊。

ASML何去何從?

以ASML的市場地位,只要有足夠的產能,光刻機幾乎都是不愁賣的。可是現在ASML正遭受業績下滑的困境,說明部分市場的需求已經暴跌,不再需要大規模購入光刻機了。當然,除了中國大陸市場。

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中國需要ASML的中低端光刻機來生產成熟晶元,全球大部分的成熟晶元產能都來自中國大陸,在美國規則限制下,中國已經在加大自主光刻機的研發力度了。

溫寧克的擔憂或許正在成為現實,別看現在對ASML 光刻機還有很大的進口量,等到中國光刻機實現自主替代化的那一刻,ASML 就會明白出口管制會帶來怎樣的反噬。

事已至此,ASML何去何從呢?現階段ASML只能加大與中國大陸客戶的合作關係,只有穩住中國市場需求,才能有機會挽回局面。否則靠其餘地區持續下滑的收入佔比,ASML空有光刻機也沒有過多的訂單。

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想必這不是希望荷蘭看見的,ASML的日子不好過,荷蘭的經濟也會受到影響。美國還在勸說荷蘭阻止ASML向大陸提供光刻機售後服務,這遭到ASML的拒絕,就看荷蘭能否做出正確的選擇了。

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