新能源取代人工智慧？

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今日上證指數創出了3月2日以來的新低，最低跌到了3006點，再次上演了一個失守3000點的驚魂大戲。之後護盤資金進場，在銀行股與房地產股兩大護指板塊的拉升下，上證指數終於上漲了25點，收盤時脫離了跌破3000點的風險。

除了指數的大幅振蕩外，今日市場的另一大特色就是熱門板塊的轉換。人工智慧板塊因為華為申請了一項名為「一種光模塊、光通信設備以及光通信系統」的專利再次受到打擊。不過比較奇怪的是，華為這個專利的申請日期是2022年9月，不知道為啥現在才在國家知識產權局公告，也沒有說獲得審核通過。只是公告了這樣一件事情。

由於相關的專利介紹上說：在具有業務功能和至少一種運維功能的基礎上，這一專利技術可以降低成本、增加功能、減小佔用體積。這個消息一出，國內在A股上市的同樣經營光模塊的公司便似受到了重擊：新易盛盤中跌幅一度超過11%，中際旭創的跌幅也一度達到8.7%，更加痛苦的是，作為中證通信指數中的前十大重倉股，今日全部出現了下跌的走勢，可見華為的市場競爭能力，完全達到了我花開後百花殺的境界了？！

有記者採訪了部分從事光模塊業務的上市公司，得到的答覆基本都是：不清楚同行的技術。幾家頭部公司表示，自家的訂單還是飽滿的，並沒有受到影響。

對於專利申請日期是2022年，現在才公布一事，有媒體報稱，通常專利的審核時間是18個月，華為的這個專利申請現在編號的尾部是A字母，說明僅僅是過了初審。

事實上，任何涉及製造領域裡的專利技術在理論上獲得承認是一回事，在實踐中能夠取得取得重大經營成果又是另一回事。不否認華為在通信領域裡有極強的突破能力，但是有了專利還需要製造，作為一種設備，很大可能不止需要一個專利，如果要用到其它進口的晶元情況會如何？畢竟華為現在也是美國政府重要的制裁對象，所以，假定華為有了專利就能夠將「中（際旭創）新（易盛）天（孚通信）」干趴下，多少還是有點太樂觀了。

總之，不管是何原因，以算力為代表的人工智慧板塊今日確實是大幅回調了，以「中新天」為代表的算力股，自3月18日創出歷史新高後，一直處於橫盤振蕩的行情，但今日的大跌，大有打破箱底的破位跡象，因此持有者短期可以減倉甚至於是清倉做一個觀察再決定消息的真偽比較好。

不過人工智慧始終是未來科技發展的主流方向，階段性回調不代表中長期看淡。

02

今日以寧德時代為代表的新能源電池則大幅走好。與新易盛的表現相反，寧德時代在今年一月份創出3年多來的新低後，好不容易在3月11日拉出一個漲幅超過14%的巨陽，便在186元附近振蕩，今日開始倍量上漲，似有突破之像。

昨日寧德時代的董事長曾毓群表示：寧德時代正在向特斯拉在內華達州的工廠提供設備，雙方也在電池技術方面展開合作，公司正在與特斯拉合作研發充電速度更快的電池。

龍頭企業的利好，帶動了整個行業的走強，今日跟蹤電池類指數的基金，漲幅基本上均在3%以上，其走勢大多與寧德時代的走勢相仿。考慮到電動車一直以來是我們國家政策支持的方向，加上外賣騎手也全部是依靠電動車送貨，因此電池確實還是值得看好的，尤其是如果短期內不能解決快速充電的問題，那麼不少電動車企會考慮採用換電池模式為用戶省下充電的時間，這樣便意味著電池的需求量會大幅增加。

尤其是現在各地政府也在大力推進公共交通領域裡的電車化，這些對電池行業的長久發展都是一項利好。

此外，上汽集團旗下智己L6電動汽車即將大規模量產，其搭載的是第一代半固態電池，這類電池被視為液態電池與固態電池的中間產品，其續航能力較強，可以達到1000公里，如果此類電動車具有更好的性價比，將有可能進一步推動電動汽車的市佔率。同時，這類電池在航空飛行器、醫用設備以及消費電子等高端應用場景也有較好的商業化前景。

考慮到這一板塊正處於低位反彈階段，因此可以適當持有。

今日最值得冷眼主旁觀的板塊便是房地產板塊，這個板塊實在太有意思了，已經大到不能倒的地步了，但事實上又已經被搞倒了，因此現在只有每天靠講故事了。今日不少媒體又在報道利好房地產的政策要來了。

「利好要來了」這樣的故事我們已經期待了快三年了，不知道為啥講的人還在津津樂道？是實在套得太深了一直沒機會解套嗎？雖然我也不能說利好從沒來過，但是蠅頭小利想要擋住這個行業的沒落，實在是可能性太低了。