新的康波技術周期,A股公司可能錯過但A股必然不會錯過!

2024年03月20日23:25:14 財經 1762


新的康波技術周期,A股公司可能錯過但A股必然不會錯過! - 天天要聞

繼昨日短暫調整後,大A今日溫和上漲。上證指數收報3079.69,漲0.55%,昨天盤中最高是3090.05,估計這兩周會對3100點發起攻堅戰。滬深300漲0.22%、中證500漲0.28%、中證1000漲0.92%、中證2000漲1.28%,中證2000筆者在開年不久文章曾提過2200點這個目標位,不知大家還記得否,年後(2月19日)中證2000至今反彈27%左右。萬得全A成交10055億,3874隻個股上漲,1264隻個股下跌;90隻漲停、7隻跌停;北向資金凈買入55.68億。紅利指數午盤前有一波拉升。

今日人工智慧又有新動向,通用人工智慧創業公司月之暗面18日宣布在大模型長上下文窗口技術上取得新的突破,Kimi智能助手已支持200萬字超長無損上下文,並於即日起開啟產品「內測」。通用人工智慧創業公司月之暗面成立於2023年3月,是國內大模型領域的關鍵「玩家」。其核心團隊曾參與到Google Gemini、Google Bard、盤古NLP、悟道等多個大模型的研發中。2023年成立以來,公司在通用大模型、上層應用進行布局。大模型層,公司訓練了自研通用大模型;應用層,2023年10月,公司正式推出首個面向C端的產品「Kimi智能助手」(Kimi Chat),Kimi智能助手支持20萬漢字的長文本輸入。

消息一出,直接引爆AI應用板塊,申萬傳媒行業漲3.71%,華策影視20CM漲停,因賽集團漲14.77%、值得買漲12.51%、榮信文化世紀天鴻漲超11%、電廣傳媒、中廣天澤、掌閱科技引力傳媒慈文傳媒10CM漲停。

和4G移動互聯、5G短視頻與直播類似,AI對於未來國內傳媒應用這塊必然有巨大的推動作用及盈利場景,因為我國有巨大的個人消費市場與得天獨厚的網民規模市場。

其實,年後筆者總的方向都是看多,還有一個原因在於筆者隱約感覺到AI或成為新一輪的康波技術周期。「人生髮財靠康波」,周天王的一句話,讓康波周期深入人心,60年的康波周期事實上背後是技術周期。人工智慧概念過去這麼多年,其實A股是不陌生的,炒都炒過幾輪了,但隨著大模型、多模態等技術的突破,文生圖、文生視頻的發展,AI+應用讓大家覺得真的不遠了。OpenAI的迭代速度也越來越快了!如是這種級別的技術周期起漲點,你還敢看空么?

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我們以全球科技最具代表性指數納斯達克指數為例,每一波大的技術變革都讓納指有一大波上漲,90年到2000年這一波互聯網發展帶動納指上漲超10倍,那一波的代表公司應該是網景英特爾微軟等,直至2000年「互聯網泡沫破滅」;而08年至2021年這一波納指的上漲也在10倍左右,代表移動互聯網、雲計算的Facebook亞馬遜、微軟、蘋果等,包括代表新能源技術的特斯拉都是這一階段的核心公司。

新的康波技術周期,A股公司可能錯過但A股必然不會錯過! - 天天要聞

而這一波人工智慧浪潮必然又有其代表公司,英偉達從22年4月低位至今已經漲超600%,應該算上市公司里人工智慧板塊的扛把子了,而OpenAI仍還沒上市,還有更新新興發展的公司呢?

新的康波技術周期,A股公司可能錯過但A股必然不會錯過! - 天天要聞

這一波人工智慧浪潮A股的公司可能會錯過,但筆者認為A股必然不會錯過的,想想蘋果產業鏈、特斯拉產業鏈,那些年A股錯過了嗎?目前來看,人工智慧在A股板塊主要炒作一塊是光晶元、光模塊,這塊特別是光模塊國內是有優勢的;另一方面則是傳媒,屬於應用端的,那些遊戲或傳媒,動則20CM漲停,一切都基於國內在應用、模式創新這塊向來是不含糊的,也有讓人留口水的消費市場。

今晚就說這些吧,市場方面問題不大,維持前面文章觀點。

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