大放水來了！！

不得不感慨，美國統計部門業務能力確實強大，昨天公布的10月份CPI數據：同比+3.2%，環比持平，預期3.3%；扣除能源和食品項的核心cpi同比+4%，環比+0.2%，預期4.1%，均好於市場預期。

可以講美聯儲需要什麼數據，他們就能給出什麼數據，太神奇了～

基本可以確定本輪美元加息見頂，美元掉期顯示明年6月美聯儲將降息25bp，互換市場預測美聯儲將於明年7月直接降息50bp，而最激進的瑞銀預測，明年美聯儲會降息275bp！

好傢夥，這是要一步到胃的節奏：降息275bp，意味著基準利率將從5.5%直接干到2.75%，差不多就是中性利率的水平，瑞銀是真敢開牙啊。

美債美元的走勢也都反映了這些預期，10y美債收益率跌至4.44%，市場終於能喘口氣了。

受此影響，昨晚美股大漲：納斯達克直接高開1.8%，隨後高走，收盤漲2.37%。英偉達+2.1%，蘋果+1.4%，微軟+1%，全部接近新高位置，一點不拖泥帶水。

按理說A股也應該凸凸一波：領導人訪美、雙邊經貿改善、美元流動性轉好，都算是大利好，也有一定的持續性。今天倒是高開了，但不出意外而又略出意外的——再次低走，實在tm令人大無語。

要不是北上資金凈流入36億，金融權重和新能源撐著，指數絕對能給你干綠，信嗎？相較之下，港股反而顯得更像美股：全天高開高走，對流動性好轉的反應更加敏感，看來A股的信心還是不足。

其實國內也在發力：今天央行續作MLF，利率不變，投放14500億、到期8500億，凈投放6000億，還開展了4950億的逆回購操作，繼續大放水。

多出來的錢，主要是為了購買1萬億國債，以及後續的特殊再融資債券。財政部門拿到錢後肯定要投出去，貨幣傳導性通暢，不會存在資金空轉的情況。

不出意外的話，近期還可能再次降准，進一步釋放流動性，我昨天也講過，這是提高貨幣流轉速度最直接的方法。

今天公布的一些經濟數據，也還可以：

10月規模以上工業增加值同比增長4.6%。

10月社零總額同比增長7.6%，其中餐飲收入同比+17.1%，環比連續好轉，這也與很多餐館需要等位的火爆現象相符。

房地產依然低迷，1-10月住宅投資同比-8.8%，住宅銷售面積同比-6.8%，銷售額同比-3.7%，國房景氣指數93.4，再創新低，也算符合預期。

總體而言，情況就是這麼個情況，我覺得A股已經price-in了大部分現實，但由於預期比較模糊，所以漲不上去也跌不下來，天天玩高開低走低開高走的把戲，存量資金瘋狂做t，能膩歪死個人。

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1. 余承東宣布：被譽為「科技車皇」的問界M9，將亮相廣州車展。

2. 香港：下調股票交易印花稅稅率至0.1%，11月17日起生效。

3. 廣電總局：開展為期1個月的網路微短劇專項整治工作。注意相關概念股的風險。

4. 工信部：當前光伏行業，確實存在一定階段性結構性的過剩風險，但總體屬於正常範圍。

翻譯一下：過剩確實有，過剩多少看需求。

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今天放量成交9901億，兩市共3341家上漲、1712家下跌，北上資金凈流入36億。

中美合作的第一步，選擇了應對氣候危機，雙方聯合發表《陽光之鄉聲明》，決定啟動「21世紀20年代強化氣候行動工作組」，聚焦能源轉型、循環經濟、低碳可持續發展等領域。

今天風光發電反彈，就是因為這事。

短期先按反彈看吧，基本面的復甦不可能一蹴而就，v型反轉不現實，肯定還會有反覆的，大家珍惜好時光，注意操作節奏。