陝旅集團發行3.58億人民幣高級債券,息票率4.8%

2023年11月01日10:02:08 財經 1494

陝旅集團發行3.58億人民幣高級債券,息票率4.8%,東亞銀行(中國)西安分行提供SBLC

陝旅集團發行3.58億人民幣高級債券,息票率4.8% - 天天要聞

久期財經訊,陝西旅遊集團有限公司(Shaanxi Tourism Group Co Ltd,簡稱「陝旅集團」)發行Reg S、3年期、以人民幣計價的高級無抵押債券。(PRICED)

條款如下:

發行人:陝西旅遊集團有限公司

SBLC提供人:東亞銀行(中國)有限公司(The Bank of East Asia (China) Limited,簡稱「東亞銀行(中國)」)西安分行

預期發行評級:無評級

發行規則:Reg S

類型:固定利率、高級無抵押增信債券

規模:3.58億人民幣

期限:3年期

初始指導價:4.8%

最終指導價:4.8%

息票率:4.8%

收益率4.8%

發行價格:100

交割日:2023年11月3日

到期日:2026年11月3日

資金用途:用於項目建設

其他條款:澳門交易所上市;最小面額/增量為100萬人民幣/1萬人民幣;英國法

控制權變更回售:100%

聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人和聯席賬簿管理人:東亞銀行、平證證券香港、鑫元證券、復星國際證券(B&D)

聯席牽頭經辦人和聯席賬簿管理人:浙商銀行香港分行、日興證券、光大銀行香港分行、興業銀行香港分行、華泰國際、中信證券民生銀行香港分行

清算機構:歐洲清算銀行/明訊銀行

ISIN:XS2713117534


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