這個板塊,有大機會!

2023年09月23日23:43:04 財經 1859

每逢此時,資本就會盯緊雙節邏輯。

畢竟雙節是除春節外難得的小長假,資本往往在這個時候摩拳擦掌,準備大幹一場。

圈內人都知道,節前最值得關注的,莫過於白酒。

就拿2018年來說,指數最低都跌到2440了,市場奇弱無比,節前還是走了一波。其中,白酒龍頭和大盤的走勢幾乎重合。

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其中,白酒板塊中高端消費旺盛、次高端和區域龍頭穩健,雙節表現超預期。

今天聽了券商會議,做了一點筆記和大家分享。

高端酒方面:茅台批價上行明顯,動銷有實質好轉。五糧液的部分區域批價略有走強,八月份減量不大。老窖的庫存保持良性,部分地區動銷表現略弱。

次高端方面:分化成長,汾酒一馬當先。山西汾酒批價持續上行,部分區域預期超額完成全年任務。捨得受到淡季短期的指標擾動,但是不影響全年和中長期規劃。酒鬼酒的批價穩定,庫存同比下滑。

地產酒方面:徽酒龍頭引領中秋回款,蘇酒競合發展。洋河股份的全年回款進度較快,核心終端庫存略高。今世緣四開V3回款較快,揚泰地區維持高增速。古井貢酒預計在中秋前結束預收款,當前為全年庫存高點。

再提示一下,咱們看白酒板塊的時候,首先要錨定確定性增長,也就是把握高端酒和次高端、地產酒龍頭確定性增速。

長期來看,能買的起一手茅台的肯定優先考慮入醬香型科技。剩下的可以看看五糧液、瀘州老窖

短期來看,擇機布局洋河股份、迎駕貢酒、捨得等,小票彈性會更大。

雙節邏輯還可以看看飛機。

從中國民航局公布的數據來看,8月民航旅客運輸量為6396.4萬人次,同比增長98.0%,較2019 年同期增長 4.5%。

其中,國內航線旅客運輸規模較 2019 年同期增長 11.2%,國際航線旅容運輸規模恢復至2019 年同期的 52.0%。

中秋國慶假期機票預售火爆,民航出票量快速上升,機票預售進度已顯著超過2019年同期,且明顯快於 「五一假期」 與「暑運旺季」。

官方專門宣布,預計中秋國慶假期將有2100萬餘名旅客乘機出行,保障航班日均超1.7萬班。其中,日均保障國內客班1.4萬班、運輸國內旅客196萬人次,分別比2019年國慶假期增長18%、17%。

看來中秋國慶旺季能夠助力航司全年實現行業性扭虧盈利,可以說是「一年不開張,開張管一年」。

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