中國奧園：占未償還本金金額75.89%的債權人已正式簽署或同意重組支持協議

2023年08月11日08:59:03 財經 1121

8月10日晚間，中國奧園（03883.HK）公告稱，持有奧園現有票據本金金額75.89%的債權人已正式簽署或同意重組支持協議。

中國奧園表示，部分非ICA債權人已簽署或同意重組支持協議，在重組支持協議費用截止時間前，公司收到多名債權人（包括非ICA債權人）的要求，希望公司延長該截止時間，以便讓他們參與，讓他們有額外時間考慮重組方案，完成內部程序。

公告稱，因應債權人的要求，公司已決定延長重組支持協議費用截止時間至2023年8月31日下午五時，讓更多債權人可以取得重組支持協議費用。

根據此前的重組協議，中國奧園把債權人分為ICA債權人和非ICA債權人。

ICA債權人可以同時參與ADD HERO（奧園公司全資直接附屬公司Add Hero Holdings Limited）協議安排方案及中國奧園協議安排方案，同時享受兩個方案帶來的權益，而非ICA債權人只能參與後者即中國奧園重組方案。這也是直接導致ICA債權人的回收率較非ICA債權人的回收率翻倍的原因。

在如何界定和區別ICA及非ICA債權人方面，根據中國奧園此前的公告，「於2012年至2021年，本公司境外優先票據債務及境外銀團貸款的權利人通過簽署一系列的債權人間安排(下稱「ICA安排」)，獲得了Add Hero及其87家附屬子公司的擔保及股權質押。上述境外優先票據債務及境外銀團貸款統稱為「ICA債務」。也就是說，ICA債權人的債務獲得了除了上市公司以外，上市公司子公司ADD HERO及其子公司的擔保。非ICA債權人則只有上市公司的擔保。

按照此前公告披露的中國奧園境外債務重組方案，中國奧園將發行新的融資工具對原債券進行置換，包括4支共計23億美元新債務工具期限至2031年，14億股普通股、1.43億美元無息強制可轉換債券，及16億美元永續債。目前支持中國奧園的債權人及投資人中，包括央國企、國家投資基金、大型美元基金、資產管理公司和銀行等大型專業機構。