數據看光伏投資，民營企業如何與電力五大六小央國企角逐光伏？

2023年08月06日20:32:05 財經 1775

最近跟很多朋友聊過，三年的疫情過了，感覺今年各行業都很吃力，發展乏力，大概就除了兩個行業例外吧：一個是直播賣貨，一個就是光伏行業。

可能有些人對新能源行業不太了解，對央國企的實力不是特別清楚，我先說一下所稱的電力五大六小：

五大：國家能源集團、中國華能集團、國家電力投資集團、中國華電集團、中國大唐集團

六小：國投電力、國華電力、華潤電力、中廣核、中節能太陽能、三峽集團

五大集團實力強勁

國家能源集團還是最牛的

對於光伏，很多人和公司是後知後覺，特別能明顯感覺到對外溝通時，一開始不了解光伏的企業一頭霧水，印象停留在光伏板、太陽能熱水器階段，這兩年開始知道了光伏的投資機會，覺得大有搞頭，紛紛搶佔起屋面資源了。

對於光伏，逐漸從技術密集型產業轉為資金密集型了，跨行者越來越多，特別是地產不景氣之後，大到央企中建、中鐵建、中電子集團等，小到施工總包包工頭，都看到了光伏行業的機會，拚命擠進光伏行業，做施工，做資源。如果說通威從豬飼料轉身最大的新能源公司是比較早的，你能想像到中建三局也有新能源公司嗎？中間四局也有水利新能源公司，就連五糧液都有新能源公司了，如此類的很多，就不列舉了。

對於光伏，光伏行業內部的大轉型、大串聯越來越明顯，大轉型是指前幾年火爆的地面電站業務由於國家土地政策的收緊，一般耕地不能用於光伏，以及儲能配比要求、產業配套要求，電力接入困難等，越來越多的光伏開發企業，從地面電站業務轉向分散式光伏領域。

2023年5月上海會展熱鬧非凡

大串聯是指光伏產業鏈上的某一個環節的企業，開始打通上下游產業鏈，做電池片的也去做分散式電站開發，做組件的也開始做儲能，做儲能和逆變器的也去投資分散式電站等等，華為、隆基、陽光、錦浪等等大家都打通這個鏈條去發展。今年5月的光伏展會非常展現的非常明顯。在這個行業里，有一家叫日新科技的企業，深耕了20多年，我研究它比較多，有興趣的可以聊聊。它是建築BIPV、分散式光伏的領航者。

隨著大量國央企和民營跨行單位的湧入，光伏組件價格從年初的2元/W降至現在的1.35元/W光伏資源越發緊張，大家都知道我們近十多年，由於房地產和煤炭的火熱，央企經歷了「退房令」和「退煤令」階段，簡單說一下吧，因為現在正在進行「退新能源令」：

退房令：

由於房地產行業的蓬勃發展，最早的時候，百餘家央企中有78家央企在從事房地產業務，很多民營企業競爭不過，拿地艱難。2005年國資委考慮到央企做大做強，要求央企在規定時間內完成主輔業分離，在房地產業務上圈定16家央企中建、保利、華僑城、中房、中糧、中鐵、中鐵建、電建、五礦、中冶、葛洲壩、華潤、招商、港中旅與南光等繼續做房地產。但效果不是很明顯，2010年3月18日國務院國資委又勒令航天科工等78家主營非房地產業務的央企退出房地產，2011年有27家非房地產主業的央企退出房地產市場，經過十年，隨著國家電網剝離從事房地產業務的魯能集團，才有顯著成效。

退煤令：

隨著煤價在2004至2011年成倍的上漲，許多央企湧入挖煤。除了神華集團和中煤集團兩家煤炭主業央企，還有中國華能、國家電投、中國國電、中國華電、中國大唐五大發電集團、國家電網、國投公司、保利集團、寶鋼、中鋁公司、中國石化、中航工業等其他涉煤央企。

2016年7月22日，國資委宣布中國國新、誠通集團、中煤集團、神華集團出資組建北京國源時代煤炭資產管理有限公司，整合煤炭資源。國家開發投資公司也將持有的國投煤炭有限公司100%股權無償劃轉給國源公司，並將國投新集能源股份有限公司30.31%股份無償劃轉給中煤集團。根據當時國資委的消息，組建國源公司，整合10家中央企業煤炭資源，涉及煤炭產能2.8億多噸、資源儲量630億多噸、資產總額1400多億元。

退新能源令：

現在退新能源令的確實越來明顯，根據媒體統計信息，98家在冊國資委央企，已有電力、石油、化工、基建及鋼鐵、交通40餘家央企進入新能源項目開發領域。2022年國家共釋放1.4億千瓦風電指標，其中的60%被近20家央企獲取。另外一組數據，2022年全年和2023年上半年，有媒體對國家、地方發布的新能源項目名單進行統計，項目指標分配情況為：央企佔65~68%、國企佔15~17%、民企佔18~19%。