半導體設備產業鏈怎麼投資?

2023年05月05日20:43:03 財經 1516

半導體產品非常複雜,不僅有邏輯晶元,微處理器,還有功率器件,不同的細分品類,投資邏輯也有差異,想要投資半導體,一定要做好分類歸納!

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半導體產業鏈籠統的來說包括:晶元設計、製造、封裝測試等環節,而每一個環節都需要用到設備。

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北方華創作為設備中的龍頭,在半導體下行周期,業績仍然能大幅增長,說明半導體設備產業鏈應該有不錯的投資邏輯。

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晶元設計環節,最值得關注的是EDA工具,

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EDA處在上游,是晶元產業鏈的基石,目前國內華大九天、概倫電子處於相對領先的位置;

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半導體中游製造和下游封測需要用到的設備尤其多,

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這些設備對應的市場空間更大,2022年前端設備已經達到千億美金的規模,其中光刻、刻蝕、薄膜沉積設備市場規模超過200億美金,

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光刻是被卡脖子最嚴重的領域之一。目前未上市的上海微電子具有光刻機產品,

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投資的話,當前只能找光刻零部件,比如茂萊光學、蘇大維格、炬光科技等;

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刻蝕設備,目前北方華創和中微公司做的都不錯,

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其他的如塗膠主要的公司是芯源微、沉積設備有拓荊科技、拋光設備有華海清科、封測設備有長川科技、華峰測控等。

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