1、華海清科:預計2022年凈利同比增長120%-160%
凈利潤下限超出預期0.07億:據wind數據顯示，共有24家機構對公司2022年業績作出預測，凈利潤平均預期為4.29億。據公司公告，預計2022年 實現營業收入為15.3億元16.95億元，同比增長90.09%- 110.59%;凈利潤為4.37億元-5.17億元，同比增長120.40%-160.75%。報告期內,全年CMP設備及配套服務、晶圓再生業務等都實現了持續增長。
公司是12寸唯一國產CMP設備供應商，2021年 佔四大廠主要產線12寸CMP招標份額超40%，隨著金屬CMP設備取得突破，占國產產線份額有望持續突破。公司持續推進CMP設備工藝升級，布局進入封裝/矽片/三代半市場。存儲、邏輯產線方面，公司先進位程3D NAND CMP和先進位程
DRAM CMP均已實現產線量產，14nm邏輯晶元用CMP也處於開發階段;先進封裝、大矽片領域，公司CMP設備已發往客戶大生產線;三代半方面，公司設備已在SiC、GaN、LN、LT等領域實現市場應用。公司實控人為四川省國資委。
訂單方面，2022年上半年，公司新簽訂單金額20.2億元，同比增長133%，是2022年全年營收1.3倍。公司在持續獲得長江存儲、中芯國際、華虹集團、長鑫存儲、上海積塔等重複訂單的同時，積極開拓了鼎泰匠芯、晶合集成等多家新客戶，搶佔市場佔有率，增加在手訂單量。
此外，目前公司的晶圓再生業務進展順利，已通過多家客戶的驗證，現已實現雙線運行，產能達到50K/月，計劃年底或明年初擴大產能至100K/月。此業務已獲得多家大生產線的批量訂單，公司也正在按照計划進行擴產。
2022年11月國產半導體設備中標量同比增長505%，國內廠商精測電子、北方華創、華海清科、正帆科技、上海微電子均有設備中標。預計2023年整體半導體行業有望逐季改善，在當前相對歷史估值較低的位置持續維持樂觀態度，子板塊產業復甦的節奏不同，預計從下游向上游傳導，隨著消費需求復甦，終端會比上游零部件先恢復。
2、神火股份:預計2022年凈利潤同比增長129%
凈利潤下限超出預期3.73億:據wind數據顯示，共有12家機構對公司2022年業績作出預測，凈利潤平均預期為70.47億。據公司公告，預計2022年歸母凈利潤74.2億元，同比增長129.43%，報告期內公司主營產品煤炭、電解鋁、鋁箔產銷量同比增加，價格同比上漲。
公司擁有完善的煤電鋁材產業鏈，煤炭業務的主要產品為無煙煤和鑄造型焦等，截至2022年6月公司控制的煤炭保有儲量13.43億噸，可采儲量6.29億噸。值得一提的是， 煤炭,鋁業務也是公司的核心業務之一，公司2022年上半年鋁產品產量位列全國前十位。截至2022年6月30日，公司電解鋁產能170萬噸/年(新疆煤電80萬噸/年，雲南神火90萬噸/年)、裝機容量2000MW、陽極炭塊產能56萬噸/年。
新能源電池鋁箔方面，目前公司鋁箔產能8萬噸(上海2.5萬噸，商丘5.5萬噸)，商丘神隆寶鼎在建二期6.5萬噸，計劃2023年7月逐步投入運營，投產後產能提升到14.5萬噸。上海鋁箔廠主產食品鋁箔、醫藥鋁箔和高精度電子電極鋁箔等高端雙零鋁箔產品，有十多年的積澱。公司電池箔產品取得認證後，可以應用於鈉離子電池和鋰離子電池。公司鋁箔產品已經通過了寧德時代等的現場認證，目前多在試樣中。
