總盤情況：周五大盤如預期出現了上漲，上證指數最終報收2969.2點，距離上周五高點2974.24近在咫尺，如果今天這個位置被突破，甚至短期認為反轉的走勢將會出現。（今年以來市場無論是短期反彈還是階段反轉，基本上都是以陽包陰的方式進行的突破的）。目前倉位整體在7成倉，北上資金流入76.81億，兩市的成交量達到了9775億。以上證來說當前成交量已經是連續第6個交易日放大，預期深滬兩市明天存在破萬億的機會，距離上一次的兩市萬億時間跨度達到了2個月，在這點和10月12號的反彈意義上是有所不同的。兩市4448家上漲，489家下跌，今天是屬於普漲的行情。
情緒面：今天漲停家數超過89家，但是連板的家數只有14家，說明連板效應並不是非常好（相比於昨天的9家是有所上升的），出現這樣的情況的可能是市場打板資金當前可能會比較考慮首板的機會（這種情況需要進一步跟蹤。）炸板數量達到了30家，整體封板率74.8%，跌停2家，這樣的跌停數量相對來說是對大盤來說是一個非常有利的（和昨天39家跌停相比）。對於打板方面來說，請大家多考慮板塊和概念的整體聯動性，首板數量增加的情況下，也不排除是有部分資金建倉以階段的思維為主。
板塊上：今日普漲，板塊中個股表現整體都相對比較平均，今日的核心：軟體服務+充電樁+光伏（儲能）+鄉村振興。而最強助攻還是醫藥與疫苗為主。
軟體服務：今日的龍頭是直真科技，5連板，也是兩市唯一個5板的高度板，從整體結構走勢來說，短期有望衝擊前期新高。軟體服務更多從兩個層面去思考，第一個方面是信息安全形度，第二個方面是教育信息方面。可以從以上兩個方面入手選擇標的。整體軟體服務的機會整體是階段性和結構性的。
充電樁：按照漲停速度來說龍頭是奧特迅，按照核心價值來說炬華科技和盛弘股份算是基本面和資金面共振的龍頭。這個概念主要是受到短期消息的影響而出現的集體異動，對於這個概念，我們的核心思維，還是需要關注一些公司的內涵價值為主，業績逐步的兌現反而股價容易持續走強。
光伏（儲能）：龍頭是次新股歐晶科技，上市1個月股價翻了5倍，大家如果感興趣可以去看一下主營，或許你也就知道他為什麼漲這麼多了（當然關鍵問題還是需要知道他的產品價值），光伏今日10家漲停，其中很多和儲能概念是相容的，比如可立克和京泉華，都是涉及到儲能和光伏磁性元器件。儲能我們還是強調滲透率的問題，目前行業滲透率不足3%，2025年滲透率要達到6%，相對於翻倍。
鄉村振興：龍頭是天鵝股份和中農聯合，這個概念算是政策推動的效果（供銷社 80-90年代的流行的產物，如今可能再度興起），從相關標的實控人來說天鵝股份（山東省供銷社）、浙農股份（浙江省供銷社）、輝隆股份（安徽省供銷社）、中華立農（全國合作供銷總社）、天和股份（廣東省供銷社）等相對關聯性比較高。從當前內循環的主要思考角度來說，預期整體持續性會比較強，可以關注。
其他：當前無論是半導體、信創還是醫藥和醫療等都是增量和創新機會的過程，所以結構上整體延續性依然會繼續，我們需要做的工作就是堅持階段的目標不變，同時合理的把握短期熱點的機會，把整體的倉位、票池和510K以及3K方法等同步協調好，做到整體的可持續性盈利。
接著再說說疫情相關的題材，當下的新冠疫情形勢是：
1各國專家預測全球冬季疫情加劇
2目前國內疫情復燃
3動態清零防疫的政策不動搖
目前，醫學界對於新冠疫苗的基本要求：
一為有效性，即疫苗達到了預防、消除或減輕目標感染症或其他疾患發病的最初目的；
二為安全性，即疫苗接種後不會誘發不良反應或健康問題，或者能夠將副作用抑制到最小程度；
三為經濟性，即在保持疫苗質量的同時，能夠確保疫苗的穩定供應，並且以人人都能承擔的低廉價格提供接種。
那麼接下來，有必要重點再說一下，我們最近在做的康希諾！
1、吸入式新冠疫苗介紹：
10月26日，全球首款吸入用重組新型冠狀病毒疫苗(5型腺病毒載體) (簡稱「吸入式新冠疫苗」)，上海正式開始免費接種。
吸入式新冠疫苗接種，主要包括霧化和吸入兩部分，疫苗液被霧化為細小的顆粒注入霧化杯後，接種者須在15秒內完成口含深吸，並憋氣至少5秒。整個過程不到一分鐘。接種了吸入式新冠疫苗的不少市民普遍反映，整個過程還是讓人很容易接受的，吸入的感覺就像「喝奶茶」，味道甚至還「有點甜」。
吸入式新冠疫苗的優點：
（1）有效性：
吸入式疫苗採用霧化器將疫苗霧化成微小顆粒，通過吸入方式進入呼吸道和肺部，從而激發黏膜免疫；而通常肌肉注射的疫苗只能誘導體液免疫和細胞免疫。陳薇院士團隊所領銜開發的研究結果表明，霧化吸入的Ad5-nCoV耐受性良好；不僅能激發體液免疫和細胞免疫，還可高效誘導黏膜免疫，實現三重保護，阻斷感染和傳播。並且，用康希諾吸入式疫苗克威莎作為加強疫苗形成的抗體水平是用普通滅火疫苗作為加強形成的抗體的約20倍，是重組蛋白疫苗序貫加強的6倍。
（2）安全性：
從安全性來看，吸入式疫苗無須皮下注射，僅需要通過鼻腔吸入較低的劑量就能夠完成疫苗接種，不會出現以往諸如胳膊酸痛、腫脹等不良反應，可以提高民眾接種疫苗的意願
（3）經濟性：
在用量方面，霧化吸入式疫苗只需針劑疫苗五分之一的劑量，不但可以降低成本，而且由於注射式疫苗在接種時用量要比吸入式疫苗用量大，因此注射式疫苗較容易引起副反應，例如注射部位腫脹、發燒、渾身無力等。
（4）效率性：
吸入式新冠疫苗的抗體產生速度較快，一般在吸入後的5-7天能夠產生黏膜免疫。注射式疫苗在接種後，大概在35-45天後才能產生免疫保護作用。
（5）管理過程較為簡單，儲存溫度2-8度。
綜上，霧化吸入式疫苗的優點：快速、高效、低成本、低風險。吸入式疫苗是以最小投入解決當前對抗新冠的有效方式。
2、目前各地使用情況：
9月4日，康希諾公告稱，吸入用重組新型冠狀病毒疫苗(5型腺病毒載體) 克威莎Convidecia？，經國家衛生健康委提出建議，國家藥品監督管理局組織論證同意作為加強針納入緊急使用。
除了10月26日上海已經啟動康希諾吸入式疫苗加強針接種之外，新疆烏魯木齊也正式開啟了第四針加強針康希諾吸入式疫苗加強針接種。還有廣東、山東、安微、湖北、貴州也慢慢開始。
各地應用進展匯總如下（附圖）：
（1）上海，已經全面啟動，作為第三次加強疫苗；
（2）新疆，烏魯木齊作為第四次加強疫苗，正在開展；
（3）北京，局部地區已在開展，網上有人曬視頻；
（4）湖北，已經進入了其採購計劃，網上有人貼出了採購目錄；
（5）安徽，其疾控中心表示在應急採購，9月底發布了採購談判公告；
（6）貴州，局部地區已在開展，有人在網上放了貴州師範大學集中接種吸入式疫苗的視頻；
（7）廣東，廣州市疾控中心在表示克威莎霧優吸入式疫苗正在陸續到貨中。
3、MCV4先發優勢，放量利好:
作為國內首家上市的四價流腦結合疫苗，預期明年營業額將達到12億，另外該品的臨床數據好於當下的引進的產品，另外前兩年的代理的輝端產品，正好打開這個格局。今年3季度已陸續准入！（2019年各類型流腦疫苗（含AC-Hib三聯苗）批簽發合計6350萬劑左右，其中A群C群流腦多糖疫苗全年批簽發4392萬劑，佔全部流腦疫苗批簽總量的69.1%左右，A群C群流腦多糖結合疫苗是第二大流腦疫苗，去年批簽發791萬劑，佔比12.4%，另外A群流腦多糖疫苗、AC-Hib三聯苗都在400萬劑左右，四價苗ACYW135群流腦多糖疫苗批簽338萬劑，批簽量最少。）
4、Q3業績與估值：
第三季度報告，期內營業收入7760.5萬元，同比降低92.42%；歸母凈利潤由去年同期的3.97億元轉虧為4.87億元，歸母扣非凈虧損5.26億元。
他這裡的虧損是非常正常的，算是一次的財務提前洗澡，因為他是集團對存在減值跡象的新冠疫苗相關資產進行了減值測試，2022年1-9月，對存貨計提資產減值準備合計5.261759億元。（也就是說他是三季度銷售不出去，做的減值，但是萬萬沒想到四季度開始國內用他們家的，而且開始大幅採用，我個人認為是看上去利空，實際是利好！因為最壞已經過去，能用就是賺到！但我還是要了解他的保質期的問題。）
據國家衛健委公布的數據，截至2022年10月12日，全國累計報告接種新冠病毒疫苗34億3785.1萬劑次，覆蓋人數13億343萬人，完成加強免疫接種8億783.2萬人。按此計算，第四針如若在第三針基礎上開展，加上此前未完成加強免疫的人群，總接種量將超過8億，這也意味著新冠疫苗市場爭奪進入下半場，這也將給相關疫苗企業帶來穩定需求。
當下如果第四針開始大面積啟用，將在第4季出現逆轉性的利潤提升。而股價也將見底開始回暖！
5、股東數：
還在持續下降，而且機構數也下降了，196家下降只有5家，大量的出清，而最近機構回補，這個為他後期的增持推升提供動力。
6、龍虎榜：
10月26號龍虎榜里，作手新一買入了7587萬，而機構買入了4732萬，北上資金也流入了6720萬。
周五大漲16%是機構推動，周三買入4732萬之後，這兩天再次加倉3.3億，也就是買入了近3.8億。這個驗證了我之前股東數上的推測，為什麼這麼看好 ，這個就是新冠加強針未來可能大面積採購帶來的魅力！
備註：
上海仁濟醫院羅博士，他在世衛組織工作兩年（國家派出的），最近剛剛回國。他對疫情的看法很有參考意義，現發給大家共享。
1、對躺平的看法。如流感病毒與人長期共處一樣，新冠病毒與人類長期共存已是不爭的事實。疫情前兩年，病毒毒性強，死亡率高達1.3時，西方國家採取躺平政策，造成醫療資源無法應付，大批病人死亡，這種做法顯然是不對的。但現在新冠病毒死亡率已接近流感，發達國家的醫療資源已可應付，在這種情況下，他們為了挽救經濟，採取躺平政策，是可以理解的。
2、中國何時可躺平？中國現時還不能躺平，是中國的醫療資源不足，無法應對每天幾萬甚至幾十萬的感染病人，床位不夠，醫生不夠，呼吸機也不夠。所以，中國實行動態清零政策是明智的。根據世衛掌握的資料，新冠病毒每三四個月出現一次變異，現在已變異到第七代BA2.7。預期再變異三代，到BA3.0時，毒性將等於或低於流感，這時就可以躺平。也就是說，到2023年6月，中國對新冠病毒也可以像流感病毒一樣處理。
