9月乘用車市場的幾個特徵,馬太效應加劇,互聯網造車勢頭放緩

2022年10月14日22:34:19 財經 1365

一、宏觀經濟

10月上旬,全球新增Cov19病例小幅上漲。英國、法國、德國的新增病例都在增加,主要原因:①北半球氣溫降低,②部分國家取消入境防疫限制。

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香港在逐步放鬆防疫規定。很可能在10月19日取消入境防疫限制,如果新增重症或住院人數增加不明顯,對大陸有參考意義

9月,美聯儲加息美元指數上漲,主要國家貨幣貶值,德國CPI漲到10%

10月初,IMF下調了中國2022年和2023年的GDP預測。IMF說中國的房地產問題很大,Cov19管控的太嚴,如果這兩個問題解決,看IMF的那幫磚家還咋說。另外,IMF還調高了2022年德國和韓國的GDP預測,真神奇

因為國慶假期,統計局的同志要在10月19號才共公布完9月的主要經濟數據,超級慢。現在國務院在推進政務數字化,比如駕駛證,醫保卡,居住證等已經電子化了,很便民,統計局應該是政務數字化速度最慢的部門之一,估計有很多數據要人工手動統計,還得層層審批,是否得美化就不知道了

二、乘用車市場

9月,乘用車銷量229.3萬台,同比增長32.1%。2.0L及以下購置稅減半政策和EV補貼政策將在2022年結束,將促進10-12月的乘用車銷量

9月,一線車企(含有月銷量超過1萬台的車企)的份額90%,創近幾年新高,馬太效應加劇,終結馬太效應只能靠黑天鵝事件對付黑天鵝只能靠深度本地化。這幾年合資車企的份額持續下降,主要就是本地化做的很差,決策部門在外國,只要國內的環境有變化,外國人就理解困難

1-9月,MPV的EV滲透率只有6%。MPV的主要用途是商用,充電比加油麻煩,EV的路權優勢對其吸引力低。8-9月,FAW的MPV Besturn NAT BEV銷量都在3000多台,這個車型正在和CATL合作推進網約車換電,或許是發展MPV EV的一個出路

9月,碳酸鋰的價格仍在高位,只是漲價速度從7月的同比400%,降到9月的同比170%。2022上半年,鋰礦企業利潤大漲:贛鋒鋰業凈利潤725億元,同比上漲412%,天齊鋰業凈利潤103億元,同比增長119倍。電動車產業鏈的利潤停留在挖礦企業,估計不會長久。

自主品牌EV出口新聞逐漸增多,9月:

  • DF嵐圖出口挪威500台
  • JAC獲得阿聯酋5000台乘用車訂單
  • NIO開始在匈牙利建設換電站
  • BYD將在泰國建立EV工廠,產能15萬台,2024年SOP

三、新造車企業的勢頭在減弱

4-9月,新造車企業月銷量同比增速都小於EV行業整體,多個Start-up OEM的增長勢頭在放緩

9月, 威馬銷量只有0.3萬台,上個月是0.5萬台,威馬的上市招股說明書顯示其創始人2021年年薪12.6億元,確實很NB,no zuo no die

10月初,理想公布9月賣了1萬多台,我尋思One停產了,就是L9賣了1

萬台,我6月份對理性L9的預測這麼快就被打臉了,誰知道是One降價2萬買了1萬台


AutoPMD,公眾號:AutoPMD理想L9銷量預測,網路負面評價佔80%

9月,Xiaopeng銷量同比下降6.4%

NIO的新車ES7上市後,9月,舊車(ES8/ES6)銷量同比下降

Leap 9月29日在香港上市後股價從43元下降到18元(10/13號)

如果這些新造車企業能預測到現在BYD這麼猛,很多新造車企業估計要退縮了,還有自游家,百度小米新造車的要進來,佩服

四、一些有意思的車企

1-9月,上汽乘用車批發銷量61萬台,其中有50%是出口,出口滲透率第二高的是奇瑞,37%

從2021年開始,Ford已經國產了豪華品牌Lincoln的5款高端燃油車型,4個SUV1個轎車,但今年銷量仍然同比下降,這就是典型的逆勢而為,在份額不斷下降的燃油車市場推出新車,成功率很低

Geely有37個車型在售,9月份銷量過萬的只有2個:博越帝豪,這就是玩多品牌的結果:帝豪、幾何、領克極氪、睿藍。典型的1+1<2,合久必分,分久必合。另外,看看吉利這幾年都把錢投哪兒了?造電動皮卡(在中國有市場?),造蓮花電動跑車?收購英國跑車馬丁股份,建換電站(重資產,前期很虧錢),建電池廠(只有寧德時代和BYD在掙錢),發射衛星(學馬斯克?),收購手機企業,種瓜得瓜種豆得豆

9月,Honda份額下降較大,產品過於依賴燃油車,Honda號稱買車送發動機,電動車時代,發動機優勢不頂用了。另外,9月Honda HEV銷量同比下降21%,難道又怪某個城市封城影響零部件供應?如果Honda的HEV賣不動了,一幫借鑒Honda IMMD技術路線的自主品牌,對HEV方向的投入要開始懷疑了。我感覺HEV銷量增速放緩,主要是PHEV對HEV有替代

DF Nissan Sylphy HEV,1-9月月均銷量1900台,Nissan ePower技術路線暫未被用戶接受。

2022年起亞推出的新車:嘉華,獅鉑拓界,比北京現代的同平台車型價格高很多,起亞再也不擔心和現代內部競爭了,但新的問題是沒人買了,9月份起亞賣了7000台,其中4000台是出口的,國內就賣了3000台車,平分到13個車型,每個車就賣幾百台,完全沒有市場存在感。2012年左右起亞大賣的時候,優勢是造型好看、性價比高,現在這兩個賣點全沒了。8月份有個新聞,一個計程車司機在跪拜自己的起亞計程車,8年80萬km沒出現過意外,這才叫性價比,如果修車排隊,估計恨死這個車了。不知道起亞的產品總監,如何理解「傳承」這個詞?

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德國車企在加大對中國的投入,俄烏戰爭短期結束不了,雙方都很硬氣,看誰能耗死誰,歐洲的企業必須早做打算

  • 9月, Continental長春研發大樓啟用,計劃擴建二期
  • 9月,寶馬花了6000萬在瀋陽買了一塊地,寶馬如果去別的城市建廠,還要花錢買地?很多城市估計白送都來不及
  • 10月,傳聞大眾要投資24億歐元和地平線建合資軟體企業

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