鋰電高潮預熱才開始+1毛漲價將給快遞業績帶來翻倍威力

2021年08月29日22:30:12 財經 1564


大盤本周整體如預期20號低點之後出現強勢反彈,之後是複雜的震蕩,這樣的震蕩預期還會持續到1號。而兩市成交量已連續達到29天流入萬億成交量,這樣的交易量很有可能引發更大行情,所以隨時注意證券的爆發。另外一點就是北上資金持續流入62億,說明當下北上資金也是非常樂觀點的,所以9月怎麼走比較難判斷,只能是邊走邊看了,但是不管怎麼走,只要保持1萬億以上,我認為題材和強邏輯的趨勢股就不會結束,你要做的就是上車持有。
從金屬硅持續上漲,引發中游有機硅的持續上漲,帶動了合盛硅業,連續上漲不停。也就是說只要有機硅上漲不停,合盛就不會停,就安心持有。包括新安股份,而且當下就是加速節段。而我要說的重點當下不是有機硅,而是鋰電里的細分行情,從碳酸鋰到氫氧化鋰、電解液與溶劑等。我認為當下就是加速節段,更多的我會放到31號講,到時候希望大家不會錯過另一個合盛!
除此之外還有兩個小題材要注意:
1、VR創業公司Pico發全員信 證實被位元組跳動收購,歌爾股份是其戰略供應商。被位元組跳動收購後,Pico將作為頭部客戶與歌爾繼續合作,雙方已簽署長期戰略合作協議,確保供應鏈的穩定運轉。(VR題材從歌爾業績大漲就證明了這一點景氣度開始大幅回升,9月底還是有蘋果可能推出VR更會帶動題材的發揮,另外就是VR用戶以超過1000萬用戶,後如果VR如果能實現人機交互將迎來真的藍海。)

2、韻達方面也宣布自9月1日起全網末端派費將上調0.1元。至此,中通、圓通、申通、百世、韻達等通達系企業已全部確定上調派費。(快遞持續大跌核心業績下滑,而下滑的原因是增收不增利,營業大增但單價受極兔速遞價格戰影響,而這一次的漲價會不會是協商好只是開始,價格戰的結束點,那未來要迎來估值回歸,而今年預期全國快遞量達950億件,1毛錢可帶來行業95億的利潤,韻達市佔17%可分到16億,而去年凈利才14億。圓通市佔15.2%可分到14.4億,而去年凈利才17.6億)(所以不要小看這1毛錢的威力,他帶來的可能是行業業績的翻倍!)

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重點關注題材:

一、水泥+鋼鐵第三季度可重點關注,邏輯:1、旺季到來,2、環保+限電停產減產到來。第三、鋰電退潮,周期股水泥鋼鐵大概率會出現接力。(水泥2護護法:華新水泥+海螺水泥。鋼鐵3劍客:八一鋼鐵太鋼不銹酒鋼宏興)有看有受益的請點贊評論,謝謝!)

二、事件:國內的液化天然氣(LNG)價格下半年以來已漲超50%。美國天然氣期貨合約價格到8月18日,漲到了每百萬英熱單位4.2美元,是去年的兩倍。亞洲過去一年暴漲了6倍,歐洲14個月內瘋漲10倍。
關鍵邏輯和未來機會:
1、2015年至今是有記錄以來最熱的6年,但隨著北半球熱浪來襲,製冷負荷顯著增加,作為歐美地區供電燃料的天然氣需求激增。(驅動邏輯)
2、亞洲、歐洲、美國天然氣庫存開始下降,歐洲天然氣庫存比5年平均水平低25%。(未來事件持續爆發點)
3、未來幾年隨著全球碳中和的提升,天然氣需求量或將呈現持續增長態勢,至2024年全球天然氣需求量可能增至43000億立方米。(長期邏輯增長點)
4、今年我國天然氣進口量同比增長24%。其中LNG進口量佔比達到67%,同比增長高達92%。天然氣進口量占消費量比例也不斷上升,由2016年的36%逐漸增長至2020年的47%。(我國現狀)
5、而當下只是淡季,下個月就將進入旺季。9月25左右開始供暖旺季到來必定加大這個缺口和價格爆發。空間上最少看到8000,也就是說還有40%的空間,有可能到1萬也不是沒有概率。
受益標年看圖,本次講的是長邏輯而不是短期讓大參與,買賣看個人。有用請推油,謝謝!

三、漲價題材:碳酸鋰突破12萬大漲4%(天齊、鹽湖、盛新、贛鋒等),另一個重點關注的是甲酸大漲8.24%達到4600元一噸(重點看魯西化工)!另外馬斯克認可 特斯拉Model 3美國試水磷酸鐵鋰電池,馬斯克回復稱:「磷酸鐵鋰和三元電池的體驗大致相同,自己更喜歡磷酸鐵鋰電池,可充電到100%,三元鋰電池只到90%。」(明日可能全面爆發)


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總結:震蕩中題材飛舞,有光也可行,有鋰走天下,未來光伏與鋰電下半年只會更瘋狂,不會缺席!

昨日打板:西藏礦業(22%持有)、國泰君安(-7%持)、巨化股份(13%持出局)、603133碳元(-5%)、002211宏達(4.7%持)。愛康科技(4.2%出局)。




昨日低吸:紫金礦業(+2%持)南寧糖業(15%持)、華新水泥(+11%持)、石大勝華(7%)、新安股份(14%)、合盛硅業(29%)、中國中鋁(12.9%出)、北方稀土(5.4%)、巨化股份(9%出局)。

當下熱點概念:鋰電池+新能源產業+磷化工+光伏。

今日打板::603133萬元。


日內打板:遠興能源湘潭電化雲天化、盛新鋰能、格林美、歌爾股份。

今日低吸:融捷股份、鹽湖股份

明日打板標的:603286日盈、605167利柏、002057中鋼、600602雲賽、002497雅化、605005合興、盛新鋰能。(打板標的10隻)

明日低吸:紫金礦業、國泰君安(17.20)、石大勝華、鹽湖股份、融捷股份、沃森生物

大盤點評:

本周大盤整體是複雜的震蕩結構,整體是如預期的是,上周周評的時候我重點提醒大家預期是20號低點之後看反彈到24號,之後是複雜的震蕩,而當下的結構證明了這一點,後期的結構還將複雜的震蕩到1號,下周重點就是關注1號轉折,如果是高點整體將看空到7號或8號,之後反彈到10號。但如果1號是低點整體就是持續看多為主,果斷做多為主,但是如果是高點,我的思路就是減倉或是出清短線休息,可能會下破新低,特別是上證50與滬深300指數可能下破4663的支撐,到4500左右了,也就是說可能出現300點左右的下跌也不排除,所以一定要注意這個節奏點的變。
除了權重之外還要重點看中證500與中證1000指數牛市節奏的情況,從現在的情況來看中證500強過中證1000指數,而從中證500指數的時間結構是20號低點,之後是持續看多到10號才會結束,只要不破6843的支撐整體就是持續看多.但中證1000指數整體也是看到9月1號或2號轉折,之後看到9月27號。也就是說如果中證1000下破7330整體就是持續看空正式成立,一定要注意風險,很有可能中證500也被帶下來。如果不是3號之後進一步的上漲就是逆推持續看多為主,在趨勢多頭下只能用這樣的方式去預測是最為合理。


(今日共73股漲停,連板股8隻,封板率為78%,盛通股份10天8板)

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