三巨頭搶走45%,車市1月開局即衝刺

2025年02月06日23:20:24 時尚 2170

三巨頭搶走45%,車市1月開局即衝刺 - 天天要聞


作者 | 甄 瑤
編輯 | 李國政
出品 | 幫寧工作室(gbngzs)


2月5日,春節假期後復工首日,汽車圈便掀起波瀾。

 

廣汽豐田打響第一槍,推出「一口價」政策,鋒蘭達威蘭達全系車型降價優惠,最高降幅4.4萬元。

 

「這次是以史上最大力度的福利,滿足消費者既要價格低、又要高品質、更要高保障的需求,以價格觸底、品質保底、大廠兜底的魄力,實現開年即衝刺。」廣汽豐田方面表示。

 

小鵬汽車也不甘示弱,緊隨其後推出「5年0利息0首付」購車政策。

 

在小鵬之前,2月1日,蔚來推出5年0息的限時金融優惠政策:2月1日至2月28日,消費者支付定金,可享5年0息金融方案,首付僅需20%,手續費全免。

 

看來,延宕幾年的「價格戰」,在2025年仍將延續下去,只是明暗程度不同罷了。


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進入2月,即便尚在春節假期,仍有車企陸續揭曉2025年首月戰報。「開局即衝鋒,衝鋒即決戰」不再只是海報口號,而是演變成行業的生存法則。

 

一方面,春節是車市傳統淡季,連帶今年1月的整體表現不及去年年末。據乘聯會初步推算,1月狹義乘用車零售總市場規模約為175.0萬輛,同比下降14.6%,環比下降33.6%。

 

「在春節及返鄉潮的影響下,節前客流及成交有所減少,部分購車需求在去年12月提前釋放,車市出現短暫的空窗期。」中國汽車流通協會表示,2025年國家相關「雙新」指導意見已於1月8日發布,但直至下半月,才有部分省份陸續公布地方層面的車輛置換更新政策具體細則。1月上半月期間,消費者普遍持觀望態度,購車決策相應推遲。

 

另一方面,今年1月,車市再現「冰火兩重天」態勢,銷量向頭部車企集中,自主品牌比亞迪吉利奇瑞「三巨頭」格局穩固,部分品牌面臨增長壓力,新勢力格局變化明顯。


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對今年表現,銀河證券認為,新能源市場價格戰可能延續,頭部車企推出新品將刺激市場。

 

中國汽車工業協會則預計,因新能源購置稅政策調整(即2026年起減半徵收),或引發年末搶購,屆時進一步助推全年銷量。

 

乘聯會預計,隨著春節後政策細則落地、購車需求釋放,2月銷量將企穩回升。

 

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「三巨頭」搶走45%

 

1月車市,強者恆強。

 

比亞迪、吉利、奇瑞以絕對優勢佔據前三,合計銷量為79.16萬輛,占乘聯會預測當月狹義乘用車總銷量(約175萬輛)的45%。

 

其中,比亞迪以30.05萬輛位居榜首,同比增長47.5%。隨著比亞迪汽車滾裝運輸船陸續交付和海外市場加速布局,其1月海外銷量達6.63萬輛(佔總量22%),同比大漲83.4%,創歷史新高。

 

吉利延續熱銷勢頭,以26.67萬輛位列第二,同比增長25%。中,新能源車佔比45%(12.11萬輛)。

 

分品牌來看,吉利旗下的銀河銷量再創新高,1月為9.35萬輛,同比增長超134%,環比增長約35%;領克3萬輛,同比增長約7%,環比增長超15%;極氪交付1.19萬輛。


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人意外的是,在國內市場,吉利上演銷量逆襲的劇本,反超長期領先的比亞迪。

 

根據兩家車企公開的數據,1月,在剔除出口銷量後,吉利在國內銷量為23.9944萬輛,而比亞迪為23.4202萬輛。前者多出5742輛,奪得國內銷量冠軍。

 

奇瑞集團以22.43萬輛排名1月銷量季軍,這是它連續6個月銷量破20萬。其中,奇瑞汽車1月銷售22.18萬輛,同比增長11%。

 

長安汽車1月銷量27.57萬輛,同比下降1.66%。其中,自主品牌銷量24.1萬輛,自主乘用車銷量19.3萬輛,海外銷量62016輛。新能源1月銷量67487輛。

 

紅旗品牌則以4.3萬輛、同比增長7.3%,成為傳統豪華車市場的一大亮點。

 

長城汽車1月銷量為8.09萬輛,同比增長6.23%。

 

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中國一汽黨委常委、副總經理兼一汽-大眾黨委書記、總經理陳彬(左一)春節期間走訪營銷一線

合資板塊中,一汽-大眾1月銷量為14.04萬輛(大眾品牌7.7萬輛、奧迪5.4萬輛、捷達0.9萬輛),燃油車零售銷量同比跑贏大盤,奧迪品牌零售銷量同比正增長。而上汽大眾1月銷量為7.5萬輛,一汽豐田為6萬輛。

 

幫寧工作室認為,今年1月,比亞迪、吉利與奇瑞展現「強者恆強」現象,體現了四方面深層次意義。

 

其一,行業集中度加速提升,市場格局重構。

 

比亞迪、吉利、奇瑞三大集團合計銷量佔45%,遠超2024年同期39%的頭部集中度。這種馬太效應,反映中國汽車市場已進入深度整合階段,頭部企業憑藉規模效應、技術儲備和全球化布局,構建起護城河。

 

其二,新能源轉型成為核心驅動力。

 

比亞迪以47.5%的同比增速領跑,其新能源車型佔比100%;吉利新能源銷量佔比突破45%;奇瑞新能源同比增長172.1%。這些表明,新能源汽車市場已進入爆發期,那些轉型遲緩的車企眼睜睜地看著市場份額流失。


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其三,全球化戰略帶來差異化競爭力。

 

1月,比亞迪出口量同比增長83.4%,占其總銷量22%。奇瑞雖未單獨披露出口數據,但作為2024年「出口一哥」(114萬輛),今年1月其海外銷量佔比可能超過50%。吉利則通過收購寶騰、路特斯等品牌,深化全球布局,形成「燃油+新能源」雙線出海模式。它們的全球化能力,成為各自抵禦國內市場殘酷競爭的重要緩衝帶。

 

其四,市場進入「規模+利潤」雙重競逐階段。

 

數據顯示,頭部車企在追求銷量的同時,也追求利潤。比亞迪單車利潤同比增長18%,吉利高端品牌領克均價接近20萬元,奇瑞星途品牌單車利潤達1.5萬元,而長城汽車預計2024年凈利潤為124億元到130億元。


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這表明,汽車市場的競爭正從單純的銷量競賽,轉向盈利能力全面較量,頭部車企通過技術溢價和成本控制,實現了良性循環。

 

這種頭部效應在持續強化,預示著中國汽車工業將加速從「多強並立」向「寡頭主導」演變。

 

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小鵬逆襲,理想遇冷

 

1月,小鵬汽車以3.04萬輛的銷量,時隔兩年半重返新勢力榜首,其268%的同比增速,如同刀鋒切走大塊蛋糕。

 

這個戲劇性轉折背後,是小鵬monam03、p7+等平價車型精準擊中消費需求,亦是新勢力「洗牌戰」的縮影。

 

數據顯示,小鵬汽車連續3個月交付量突破3萬輛,monam03連續2個月交付超15000輛,p7+上市2個月累計交付超2萬輛。1月,小鵬股價上漲超41%,2月4日市值超千億元。


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昔日領跑者——理想汽車以29927輛退居次席,儘管這個數字依然可觀,但與去年同期相比,其增長勢頭有所放緩,出現了3.97%的同比下滑和48.85%的環比下降。至於原因,有人認為,理想正處於換代車型的空窗期,並受到來自問界等競爭對手的擠壓

 

1月,零跑汽車銷量為2.5萬輛,同比增長105%‌‌。去年其銷量接近30萬輛,同比增長1倍。此外,零跑在2024年第四季度實現凈利潤轉正,成為繼理想汽車之後,國內第二家實現凈利轉正的新勢力車企‌。

 

對2025年,零跑設立了更高的目標:計劃實現50萬輛的銷量,並籌備在海外市場推出增程車型。這表明,這家新勢力的市場殺傷力正逐步擴大。

 

深藍汽車今年1月銷量表現強勁,交付新車2.46萬輛,同比增長34%。

 

在高端市場,鴻蒙智行以3.5萬輛的全系交付量登頂,問界m9以1.25萬輛蟬聯50萬元以上豪車銷冠,證明高端市場的話語權已發生轉移。


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其它新勢力車企各具特色,整個市場分化趨勢加劇,淘汰賽節奏明顯加快。

 

蔚來1月交付量為1.39萬輛,同比增長37.9%,但顯然不符合其全年44萬輛的目標。在發布1月成績單的同時,蔚來官宣推出前述金融優惠。

 

但極氪、鴻蒙智行等競爭對手熱銷,蔚來即便亮出金融優惠利劍,但壓力仍然很大。

 

小米汽車連續4個月交付量突破2萬輛,並宣布2025年30萬輛的交付目標,表明其產能正在加速擴張。

 

極氪汽車交付量為1.25萬輛,同比增長高達302%,但環比受到供應鏈制約。嵐圖汽車銷量為8009輛,同比增長14%,面對全年20萬輛的目標,壓力依然較大。廣汽埃安全球銷量為1.44萬輛,同比下滑42%,產品迭代乏力問題日益凸顯。

 

1月,阿維塔憑藉8826輛的銷量,實現25%的增長,智能化標籤正助其在市場突圍。

 

1月的種種表現,已傳導並影響相關車企2月的營銷政策。從廣汽豐田實行價格優惠,到小鵬與蔚來競相推出金融優惠,都表明2025年行業競爭將更加激烈。

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