啪的一聲，7分，望著女兒小測的成績，黃昏大腦一時間陷入了短路狀態。
緊接著黃昏跪倒在了地上，沒想到他堂堂西國第一頂尖間諜，卻對安妮亞的成績感到束手無策。
到底要怎麼做？要怎樣才能夠提高她的學習成績？黃昏對此感到迷惘不已。不過很快他就想起了女兒在此前的表現。沒錯，是的了，果然用動畫的形式，才是最有效率的方法。
只不過間諜大冒險無論是動畫還是漫畫都已經沒有用得上的回數，到底該怎麼辦？
經過一番沉思，黃昏最終擺出了一臉認真的表情，看來，只有自己動手製作原創系列了。
比起漫畫，黃昏認為動畫會更加讓人印象深刻，說罷，他便收拾好行李走出了家門。對於父親一連串的反應，安妮亞倍感興奮，她也開始期待父親到底會做出什麼樣的劇情。
來到一間廢棄小屋，黃昏已經開始上手，弗朗基看著黃昏的作畫，感嘆對方畫得真好，然而黃昏只是淡淡地說道，只要把原作畫師的繪畫習慣和構圖平衡研究透徹，一切就能夠照貓畫虎模仿出來。雖然不算太強，但用來應付安妮亞也就足夠了。
黃昏平淡的話語透露著凡爾賽的味道，但他是真的不以為意，緊接著就讓弗朗基幫忙給他的畫上顏色，在原畫製作完畢之後，黃昏還完成了配音，弗朗基負責添加bgm以及音效，直到這一切都完成，就只剩下攝影的工序。對於這樣的創作經驗，弗朗基興緻勃勃。
直到看到最終的成品，忙碌的兩人也露出了成功的喜悅，黃昏與弗朗基已經完全沉浸在了動畫製作的快樂當中。
面對如此燃的畫面，弗朗基後知後覺，不對，這劇情好像太過順利了，他明明是個情報販子，為什麼做起動畫還那麼起勁，弗朗基正要對黃昏發作，黃昏手中閃耀的金光卻是瞬間打消了他心中的不悅，沒辦法，他給得實在是太多了。
黃昏帶著完成品回到家中，說是托著熟人的關係，拿到了間諜大冒險未公開的作品。安妮亞看破不說破，期待已久的她，當即高呼好耶。
打開電視，裡面畫面戰鬥得十分激烈，呼呼呼，彭德曼咬著牙齒看著不遠處的敵人，緩緩說出，已知逃脫的時限為10分鐘，假設一分鐘能夠擊倒3名敵人，那麼逃離基地前，可以消滅30名敵人，而這30人，佔據總數的4成。
在戰火當中，彭德曼在認真地分析逃生的方向，在甩開敵人之後，他手握指南針，一臉認真地說道，指南針的指針總是指向北方，這是因為地球存在S極與N極，地球本身就是一個巨大的磁鐵！
經過一番嚴謹的分析，彭德曼終於乘上了他歡快的小船，然而面對他心愛的城市，彭德曼不禁感嘆道，啊，我心愛的城市。因為這份感情之深，彭德曼直接科普起了這座城市的歷史。安妮亞看著黃昏原創的作品，緩緩打出六個省略號。
最後她看向父親，說出了一句：垃圾動畫。
黃昏動畫導演處女作，直接暴死！
