莫成名來南方採購樂器，順路看望早已長大成人的扎布、桑布和伊達木。三個孩子已經是學有所成，組建名為「剛嘎哈啦」的樂隊，坐擁粉絲無數，莫成名觀看演出時，現場觀眾的熱情，以及歌曲的震撼力給他留下深刻印象。
演出結束以後，兄弟三人請莫成名吃飯，虛心向他請教經驗，莫成名沒有給出太多專業性的意見，而是認為無論任何歌曲都要感情真摯，如此才能打動人心。扎布代表哥仨向莫成名表達感謝，這些年來他付出很多，還把杭拉額吉照顧得很好，莫成名低頭不語，眼淚瞬間流了下來。
孩子們感覺到氣氛有些沉重，便拍桌唱起輕快的歌曲，終於看到莫成名露出笑容。隨後他們回到公司安排的洋樓，孩子給莫成名準備了房間，還想讓他打電話把杭拉喊來住幾天。因為烏蘭牧騎還要排練，杭拉抽不開身，莫成名委婉拒絕，夜裡透過窗戶望向外面，心情比較複雜。
第二天早上，莫成名做好飯喊孩子們起床，沒想到一群狂熱的粉絲早已等在門口，這些人全都是伊達木的歌迷，其他兩兄弟早就見怪不怪。孩子們幫莫成名幫忙約了唱片公司經紀人陳家豪，對方可以替他低價進購樂器。
三個孩子拉著莫成名一起上台表演，莫成名唱了一首傳統的草原歌曲，迎來觀眾們熱烈的掌聲。觀眾的反應以及歐亞唱片的經紀人陳家豪的邀請，讓莫成名了解到南方演出市場的火爆，以及他們對蒙古族音樂的喜愛。
陳家豪很喜歡莫成名這種淳樸的唱法，彷彿身臨其境，感受大草原的美麗和遼闊。所以陳家豪希望莫成名來南方發展，只要他肯帶隊南下，屆時他來安排人員，編排節目，公司負責他們的演出，提供最優渥的資源。
經過莫成名的再三考慮後，大膽決定直接帶隊南下，立馬給達西打了電話，讓他說服已經成為文化局局長的周偉辦理手續。達西還是有些猶豫，擔心過於冒險，但是莫成名堅持要一步並作兩步走，時不我待，抓住機遇。
經過唱片公司的安排，「剛嘎哈啦」組合即將要去香港參加巨星演唱會做表演嘉賓，為了追求自己獨特的表演風格，扎布三人把傳統歌曲進行了全新的編排唱給莫成名聽。莫成名不太理解年輕人喜歡的音樂類型，但是對他們追求改變的想法很是鼓勵，為了能讓草原的元素更強烈些，莫成名建議在結尾處加上呼麥，果然效果非常好。
歐亞唱片的平總推掉所有工作與莫成名見面，三個孩子格外重視這次機會，特地給莫成名好好打扮一番，讓他看起來更加儒雅得體。然而莫成名發現合約里只寫著和他個人簽約，隻字不提烏蘭牧騎，平總解釋他們還無法確定未來發展，這麼做的原因是要減少且規避風險。
可是莫成名並不想拋棄烏蘭牧騎，對他而言，隊員們才是最需要機會。所以莫成名拒絕和平總簽約，更加堅定要獨自帶隊南下發展，平總提醒他有一家專業的公司幫忙運作和獨自打拚是有很大差別，莫成名絲毫不懼。與此同時，陳家豪覺得三個孩子都唱不出莫成名那首歌曲的味道。
