2024年是民營銀行的第十年，從19家民營銀行已經披露的2024年財報來看，行業第十年出現冰火兩重天，業績分化進一步加劇。
微眾銀行、網商銀行作為民營銀行的兩大巨頭，繼續保持領先地位。行業總資產過「千億」的銀行與2023年一致，還是5家。在上述兩家銀行之外，蘇商銀行、眾邦銀行、新網銀行牢牢佔據「第二檔」。
在業績上，行業冷熱不同，有人「擴表」，有人「縮表」，有人業績猛增，有人業績驟降。其中，億聯銀行經營業績惡化尤為嚴重，是行業內總資產「縮表」最嚴重的銀行，也是行業內凈利潤降幅最大的銀行，更是行業內不良貸款率提升最快的銀行。
總資產規模冷熱不均：
微眾銀行強勢擴表、億聯銀行縮表迅猛
截至目前，19家民營銀行的總資產規模均已公布，行業內的冷熱並不均衡。
就總資產規模來看，19家民營銀行的分級十分鮮明。微眾銀行、網商銀行依舊是第一梯隊的「常客」，前者總資產達到了6517.76億元，後者則為4710.35億元。
在上述兩者之後，行業資產規模超過「千億」的還有三家企業，1372億元的蘇商銀行、1235.31億元的眾邦銀行、1036.29億元的新網銀行。資產規模超千億的企業與2023年一致，上述5家銀行構成了民營銀行的頭部機構。
就增長角度來看，19家民營銀行的總資產在2024年末達到了21459.3億元，較2023年末增長了9.49%。具體來看，19家民營銀行中，有16家實現了正增長，剩餘3家則出現了「縮表」，他們分別為振興銀行、三湘銀行、億聯銀行。
龍頭機構微眾銀行對於行業的總資產規模拉升起到了重要作用，其2024年末的總資產增長了21.70%，高居行業第一。與之相對的是，億聯銀行出現了較大幅度的「縮表」，公司總資產規模從2023年的517.75億元，下滑至2024年的408.22億元，降幅達到了21.15%。
在億聯銀行之後，三湘銀行的總資產規模「縮表」10.46%，同樣是不小的降幅，振興銀行則「縮表」2.35%，下滑幅度相對較小。
營收業績分化鮮明：
藍海銀行下滑39.42%，降幅居首
2024年，19家民營銀行的營業收入合計為934.23億元，同比增長1.88%。從整體上看，行業保持增長，但從19家機構來看，分化尤為明顯。19家民營銀行中，有10家實現了營業收入的正增長，另外9家則表現為負增長。
從行業格局來看，微眾銀行以381.28億元位居行業第一，緊隨其後的是網商銀行的213.14億元。上述兩家構成了行業營收總量的「主體」，斷檔領先。
在兩家巨頭之外，其餘17家民營銀行營收均未超過百億元，但有兩家營收超過了50億元。他們分別是新網銀行、蘇商銀行。其中，新網銀行以63.7億元位居行業第三，蘇商銀行以50.06億元位居行業第四。營業收入超過30億元的還有三湘銀行和金城銀行，前者達到了34.48億元，後者則為34.27億元。
從營收變化的角度來看，營收降幅最為劇烈的5家銀行分別為藍海銀行、錫商銀行、新安銀行、三湘銀行、眾邦銀行。其中，藍海銀行的營收降幅最大，達到了39.42%，錫商銀行和新安銀行則達到了兩位數的降幅，前者為26.72%，後者為22.70%。三湘銀行和眾邦銀行的營收降幅在個位數內，較前三者而言，相對較小。
在增幅方面，華瑞銀行表現較為突出，其營收由2023年的14.63億元增長至20.67億元，同比增幅達到了41.2%。裕民銀行與客商銀行的營業收入增長則均突破了20%。
凈利潤首尾差距擴大：
行業僅一家虧損，億聯銀行巨虧5.9億
如果從凈利潤角度來看，民營銀行的業績分化似乎更為明顯。19家民營銀行的凈利潤總額為187.91億元，同比下滑10.41%。
其中，有10家出現了凈利潤下滑，億聯銀行是行業內唯一虧損的企業，其凈利潤「扭盈為虧」，在2024年虧損了5.9億元。
要知道，19家民營銀行的凈利潤中，微眾銀行一家佔據了58.02%，在微眾銀行取得凈利潤增長的同時，行業凈利潤總額出現了下滑，整體凈利潤滑坡情況可見一斑。
具體來看，行業凈利潤降幅前五的機構分別為億聯銀行、裕民銀行、三湘銀行、藍海銀行、金城銀行。其中尤以億聯銀行下滑最為嚴重，同比降幅達到了521.43%，尤為驚人。在億聯銀行之外，裕民銀行的降幅同樣超過了100%，達到了103.48%。
值得一提的是，行業頭尾部差距正在擴大。2023年，行業凈利潤第一與末尾的差距為245倍，到了2024年擴大至1112倍。業績分化進一步凸顯。
2024年是民營銀行成立的第10個年頭。從經營數據來看，行業仍在「擴表」，但營收、凈利潤增長遇到挑戰，19家民營銀行中，同時實現營收、凈利潤「雙增長」的企業僅為5家，他們分別為蘇商銀行、富民銀行、華瑞銀行、客商銀行、華通銀行。
資產質量整體穩定：
億聯銀行不良率飆升，突破2%
資產質量同樣是銀行經營過程中的重要指標，從2024年的年報來看，民營銀行的不良貸款率大部分未超過2%。
行業不良率排名第一的是億聯銀行，其2024年末的不良貸款率從2023年的1.61%飆升至2.77%。
不論是靜態的不良貸款率水平，還是動態的不良貸款率抬升情況，億聯銀行均居行業第一。億聯銀行資產質量惡化情況可見一斑，其信貸風險的管控將成為2025年經營的重要挑戰。
從資產質量改善的角度來看，行業內有9家機構出現了不良貸款率的改善。其中，多數銀行的不良貸款率下降1-4個bp，眾邦銀行的不良率下降則顯得尤為明顯。截至2024年末，眾邦銀行的不良貸款率為1.50%，較2023年的1.73%足足下降了23個bp，下降幅度位居行業第一。
不良貸款率抬升的機構則主要集中在行業中尾部，除億聯銀行之外，民商銀行、錫商銀行的不良率抬升同樣較為顯著。其中，民商銀行由去年的0.89%抬升至1.43%，錫商銀行則由0.68%抬升至1.25%，但兩者的整體不良貸款率水平在行業內仍處中下游水平。
采寫：南都·灣財社記者 吳鴻森
