年內美股自動駕駛最大IPO:小馬智行今日上市,成Robotaxi第一股

2024年11月28日07:33:04 財經 1396

三言科技消息 北京時間11月27日(美東時間11月27日),中國自動駕駛公司小馬智行正式在納斯達克掛牌上市,股票代碼「PONY」,成為Robotaxi第一股。在擴大發行規模後,若承銷商的超額配售權悉數行使,小馬智行將以每股13美元的發行區間價上限發行總計2300萬股美國存托股票(ADS,每份ADS對應1份普通股),融資額可達2.99億美元,成為今年以來美股自動駕駛領域最大規模的IPO。加之此次通過同步私募配售價值約1.534億美元的普通股,小馬智行本次IPO募資金額可達約4.52億美元(約合人民幣32.9億元)。

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小馬智行成立於2016年,為市場提供出行和物流領域的自動駕駛技術和解決方案,是全球極少數實現全無人駕駛的公司。因和美國自動駕駛企業Waymo在技術路線、業務模式及發展階段上相似,小馬智行也被業界稱作「中國版Waymo」。

由於市場反響熱烈,投資者對小馬智行IPO的認購需求超出預期,公司最終IPO規模從原計劃的1500萬股ADS增加三成至2000萬股ADS。有消息透露,參與認購的機構除了已公開的北汽集團和康福德高,還包括小馬智行多個老股東以及多家國際頂尖投資機構。同時,廣汽等四家投資者以私募配售方式認購總價值約1.534億美元的A類普通股。

按照13美元/ADS的發行價計算,若承銷商的超額配售權悉數行使,小馬智行通過公開發行募集的資金達2.99億美元(約合人民幣21.73億元)。這意味著,小馬智行成為今年以來美股自動駕駛領域最大規模的IPO。

小馬智行三大業務支柱均在2024前三季度實現營收同比增長。其中,自動駕駛出行服務收入為470萬美元,同比增長422.2%;自動駕駛貨運服務收入為2740萬美元,同比增長56.5%;技術授權與應用服務收入為740萬美元,同比增長155.2%。2022年至2024年前三季度,公司累計營收超過1.80億美元(約合13億元人民幣),在目前公開財務數據的L4自動駕駛公司中為營收規模最高。

小馬智行創立後受到眾多知名車企、VC機構的認可,包括豐田汽車、一汽集團紅杉中國、五源資本、IDG資本、招商局資本等參與其IPO前7輪融資,總金額超13億美元。豐田是其持股比例最高的戰略投資人,紅杉是最早和持股比例最高的財務投資人。

截至目前,小馬智行全球自動駕駛路測里程已累積近4000萬公里,其中包括近400萬公里無人化里程。

自動駕駛出行方面,小馬智行已在全國投放了250多輛Robotaxi車輛,並且在北京、廣州和深圳開啟全無人Robotaxi商業收費,並預計Robotaxi業務在2025年實現單車運營毛利由負轉正。招股書顯示,截至2024年6月30日,「小馬智行(PonyPilot)」App註冊用戶數超22萬,每輛全無人Robotaxi日均訂單量超15單,目前Robotaxi已累積超3350萬公里自動駕駛路測里程。

自動駕駛卡車方面,小馬智行正運營著190多輛自動駕駛卡車車隊,包括自營和與中國最大的貨運物流公司中國外運合作運營的車輛。這支車隊已累計自動駕駛里程約500萬公里。在其商業運營過程中,累計運輸超7.67億噸公里。同時,小馬智行還與三一集團合作共同開發L4級自動駕駛卡車。

小馬智行正在推進數千台級以上規模的車輛生產和運營,目前與其合作的車企包括豐田、北汽、廣汽、一汽、上汽等,合作涉及車型正向研發、產線建設、道路測試、公告認證等領域,逐步實現自動駕駛車輛量產。其中小馬智行是豐田在中國唯一L4自動駕駛合作夥伴。小馬智行與豐田中國、廣汽豐田於今年4月註冊成立的合資公司「騅豐」,投入超10億人民幣,在2025-2026年向國內一線城市推出千台規模的鉑智4X Robotaxi車輛。前不久,小馬智行與北汽新能源宣布達成L4無人駕駛車型開發技術合作,雙方將基於極狐阿爾法T5車型向國內市場部署至少千台量級規模的北汽新能源Robotaxi車輛。

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