今天半導體板塊調整幅度非常的深，超過了我的想像，也超過了大多數人的想像，因為周末兩天發酵的緣故，很多不堅定的投資者、階段性獲利盤豐富的投資者、莊家等等都大規模的砸盤，而大規模砸盤其實主要還是因為經過了兩天的心理發酵，變得極度恐慌了。
一、周末一個利空和一個利好消息，盤面兩個極端
周末兩個消息面持續的發酵，一個是發哥約談養豬企業，被別有用心的媒體傳承了豬肉價格大漲，已經壓不住，只能通過政策方案來壓制豬肉漲價過快局面；另外一個是歐美大規模MCU砍單的新聞越傳越利空，甚至傳成國內晶元企業也會發生大規模利空砍單的情況。實際上都是經過兩天的心理作用導致市場兩個極端：
1、各類媒體不斷加強豬肉價格暴漲的情況，讓投資者兩天加強看多預期，導致周一開盤後大量的資金入場，推升養豬股漲停，強度非常的巨大；
2、各類媒體不斷加強MCU被砍單的新聞，讓市場瀰漫一種利空巨大的場景，投資者互相傳導影響導致心理上加強暗示這個利空巨大的情形，因此今天開盤後瞬間暴跌。
事實上今天盤面兩個極端非常明顯，大量投資者賣出晶元股，抄底養豬股，資金從晶元方向轉移到養豬股方向，市場出現了而極端可怕的情況。
二、極端行情不可持續
不得不說現在媒體影響投資者情緒面的能力越來越強了，媒體之間互相傳導一些信息直接加強了投資的心理預期，但是有些東西不是事實怎麼傳言最終都會被證偽，證偽過後這些媒體卻不受任何影響，確實比較悲哀。
1、豬肉價格目前天然不存在大漲的基礎
目前的多方面因素實際上說明豬肉沒有持續漲價的基礎：
A、母豬存量巨大，這就導致生豬的產量實際上也是非常的巨大；
B、豬肉價格之所以會跳漲，是有資金故意在壓欄，類似之前炒大豆、炒大蒜一樣，現在這個資金在炒作豬肉而已，通過故意囤積、簽約不出欄的方式，人為的造成市場豬肉供不應求的情況；
C、中央儲備肉量巨大，豬肉漲價影響CPI巨大，在沒有豬瘟的情況下，有100種方案可以抑制豬肉價格的大漲。
2、晶元國產化替代，加強晶元行情
很多人會把國外晶元砍單的情況，引申到國內，居然會認為國內晶元會過剩，這實際上是完全照搬國外的情況，企圖套國內的行情，這根本就是南轅北轍。國內外的情況跟不一樣。
A、政策要求2025年晶元自給率要在 2025 年達 70%
2021年國內晶元自給率只有16.73%，離到2025年70%的目前相差非常的巨大，因此潛力非常的無限。因此為了提高國產晶元的自給率，國內今年大規模採用了國產晶元，畢竟非精度的晶元，國產晶元完全能夠覆蓋生產，所以國外今年MCU等等大規模砍單除了國外自身需求減弱外，還有一個非常大的原因就是我國減少了國外晶元的進口。
B、國內大規模減少晶元進口：
在2022年的前四個月時間裡，我國進口晶元的範圍為1860億片，同期相比下降11.4%；而同期相比進口的晶元經營規模達到2100億片，也就代表著大家在4個月時間裡減少了240億片晶元的進口，所以台積電等等砍單情況也就是自然而然了，減少的晶元轉移到國產晶元當中，自然就出現國外砍單，國內晶元供不應求的情況。
三、國產晶元替代進程今年是爆發期
由新能源汽車和光伏大規模發展，是一個推進晶元國產化的契機，因此對這兩個方向的大規模發展，直接利好國產晶元的銷量和研發，因此今年國產晶元絕對是一個利好期，所以千萬別錯過今年的業績爆發期，國外晶元那是因為國外的需求減少導致，但是國內政策性的創造了需求，必然會有晶元企業業績爆發，因此優先投資汽車晶元企業和光伏晶元企業，這兩個最容易出業績的板塊。
