“智能眼镜，将会是远超VR的产品。”
Meta创始人扎克伯格在日前的一次访谈中指出，VR是未来的电视，但眼镜会是未来的手机。
2024年以来，借助Ray-Ban Meta的成功，Meta一举成为XR行业中最受关注的企业，更是带动了AI眼镜的快速爆发与崛起。相关统计数据显示，今年一季度，全球AI智能眼镜销量60万台，同比增长达216%。
值得注意的是，对比VR的下跌，以及AR的持平表现，AI眼镜的高速增长，正在成为创业公司和科技巨头们都看好的下一个万亿市场。一个很明显的现象是，除了Meta之外，苹果和谷歌也在加速AI/AR眼镜的研发，而在大洋彼岸的中国，更是从去年就已经开始了“百镜大战”。
“这半年看了好多AI硬件标的，综合来看AI眼镜是目前最为靠谱的，这是大势决定的。”一名AI硬件投资人对作者说道。在他看来，眼镜是AI最佳的载体，AI+AR会是未来，但就目前的技术和商业化转化来看，AI眼镜会是中间承托的关键。
不过，在这一波热潮中，仍需要清晰的认识到一点，AI眼镜的八成增量都是Meta贡献的，中国市场虽然热闹，但目前由于产能等多方面的问题，导致很多已经发布的产品仍处于“PPT”的状态。
据作者得到的信息，在618到来之际，将会是国产AI眼镜密集开卖期。而这，也将是中国AI眼镜迎来的第一次大考。
VR持续走低，AI+AR抢占C位
“我们显然不会走到哪里都带着电视，但普通人每天花几个小时看电视，我们未来同样希望这个体验能变得更加沉浸和吸引人。”
作为拥有MR和AI眼镜产品的品牌，扎克伯格对VR和AR未来的发展做出了自己的判断，二者会长期共存，但使用场景的不同，导致眼睛才会是未来。
从当下的市场数据表现来看，也正如扎克伯格所说，AI/AR眼镜正在跑向舞台的C位。
作为发展更为成熟、时间更长的VR，在过去的第一季度中销量为133万台，但是同比下滑了23%。对于VR市场的下跌，背后的原因也不难理解，主要就在于体验内容受限，加上售价较高，导致用户购买欲望不足。并且，在AI变革各个终端的当下，其与VR并没能找到一个默契的点去实现新价值的共创，这点也是VR形态以及硬件支撑不足的情况下导致。
“VR或许会取代电视，但是其产品属性导致其成为不了像手机那样的超级终端，它是有上限的，而这个量级大概也就是千万级别，离亿级还有着较大的距离。”某AR创业品牌负责人对作者说道。
对比VR的“平淡”表现，当前，AR眼镜行业正在加速从“概念验证”迈向“日常应用”，并逐步走向规模化增长。第一季度，全球AR销量为11.2万台，与去年同期基本持平，预计2025年全球AR销量为65万台，同比增长为30%。
而在国内市场，AR的发展更是早已超越了VR。早在2023年下半年开始，在线上市场，AR的销量开始超过VR。
根据研究机构艾瑞咨询发布的数据显示，2025年中国AR眼镜将迎来下一个销量高峰，众多品牌新品集中入局，推动整个市场不断向更广阔的消费级应用领域迈进。微光科技CEO戴照恩指出，伴随关键技术突破、AI大模型加速推进及供应链成本下探，AR眼镜产业正迎来爆发前的关键节点。
不过，由于技术等多方面的原因，AR眼镜距离大众消费品还有一定距离。而在AI新时代下，其与眼镜的融合，带来了更多的选择，没有显示的AI眼镜，成为承接AI+AR成熟落地之前的最佳选择。中信证券研报指出，具备AI功能的眼镜在整个市场的渗透率或将冲击60%。
最新的市场数据也在证明，相比较传统的AR眼镜，能让更多人戴出去的AI眼镜已经在销量上抬头，增速也一骑绝尘。数据显示，2025年第一季度全球AI智能眼镜销量60万台，同比增长达216%。伴随着供应链的成熟，加上入局品牌的增多，预计2025年全年AI智能眼镜销量为550万台。
相关消息指出，谷歌和苹果也都在加快布局AI眼镜品类，其中苹果的产品或将在明年发布，类似于Ray-Ban Meta的设计，拍摄、AI、音频等功能会是主要的卖点。
需要指出的是，目前所说的AI眼镜有带显示的和不带显示的，带显示的通常是指有AI功能的光波导AR眼镜，今年以来的销售也不错。但是，由于目前光波导技术的受限，整体体验达不到能够持续佩戴的要求，因此市场波动性较大。而不带显示的AI拍摄眼镜，则是各大品牌布局的战略重点。洛图科技发布的研究报告指出，在电商平台，AI拍摄眼镜的销量份额已迅速攀升至28.1%。
作为当今AI眼镜市场的绝对领头羊，扎克伯格更是不止一次在访谈中表达对其未来的看好。“眼镜将是实现AI的最佳载体，目前世界上已有十亿到二十亿人佩戴眼镜，对我来说，十年后，每一副现有的眼镜，至少会是AI眼镜。”
阿里、小米们“围攻”Meta，国产AI眼镜加速崛起
据不完全统计，目前国产品牌中，雷鸟、闪极等已经正式开卖了AI眼镜，不过闪极后续下架了相关产品，称在做软件端的优化，之后还会推出新品。Rokid、百度、联想等则是还未上市开售。
日前，Rokid创始人祝铭明透露，过去三个月以来，带显示的AI眼镜全球已交定金订单已超25万台，其中在线订单超4万台，今年内有望全部交付。祝铭明还透露，Rokid一次锁定约20万台的供应量，支付资金已超几亿元。
除了上述提到的品牌，据作者了解，这个月雷鸟还将发售最最新旗舰产品雷鸟X3 Pro，后续小米、华为也都将发布AI眼镜新品，阿里的AI眼镜则是到年底大概率会开售，集体“围攻”Meta。相关供应链人士对作者表示，“阿里应该是找了外部的合作，华为的AI眼镜会比较复杂，因为要用鸿蒙的话，芯片和系统都会比较麻烦。”
可以看到，赶在618之前，国内会有一大波AI眼镜上市开售，一方面是为了赶上上半年最大的购物节，也是卖货的最好时机。另一方面，AI眼镜集中上市的核心原因，还是在于供应链的成熟。对于某些品牌来说，为了加快上市的步伐，直接用的供应链现成的方案，AI上会做一些定制的优化和服务。
一个比较有趣的现象和事实是，不同于国外企业热衷于在上半场定义，中国企业更习惯于在下半场市场成熟后再进场，当我们看到小米、华为、联想这些品牌入局后，也证明AI眼镜的供应链已经较为完善了。而中国的市场足够大，在供应链成熟后，巨头有的是资源去打市场战，等到那时，多数创业公司都会被取代。就拿手机行业来说，新兴的创业公司，也就小米真正的从0到1走了下来。
存在即合理，“虽然看起来悲壮一些，但施工队（巨头）可能有更高优先级的事来做。对于创业公司来说，下半场当华为、小米这样的巨头进来后，自己基本上没啥胜算，汽车行业已经印证这一切”，XREAL创始人徐驰曾对作者表示，“华为肯定是未来路上遇到的一个非常强劲的竞争对手，我们能做的就是跑得更快，要站在价值链的顶端，才有可能从行业里冲出来，甚至是唯一有可能存活的方式。”
谈及当下的AI眼镜竞争，星纪魅族高级副总裁、XR事业部总裁卢勇则指出，未来两到三年会是一个十分关键的竞争期，大量品牌涌现的同时，也会有不少品牌被淘汰。最终能走下来的企业，一定要能平衡好“技术火热”与“市场冷静”之间的张力，只有提供真正能打动用户的体验，才能长久留在这一市场并继续发展。
“虚假”的繁荣？国产AI眼镜真正的大考来临
对于消费电子产品，最重要的不是说纸面数据多么强大，实验室成果多么先进，而是要能卖出去，要让终端消费者用起来。现在，国产AI眼镜市场就有些这样的情况，也被一些人认为是“虚假”的繁荣，同质化程度较高，找不到一家能直接与Meta抗衡的。
上述投资人对作者表示，“现在很多创业者拿着AI的PPT就来要钱了，都说自己比肩Meta，但一问何时能售卖就都打马虎眼。”今年第一季度，在全球60万AI眼镜的销量中，Meta占据了近九成的份额。国产品牌中，虽然雷鸟V3已经卖了小半年，但是整体的销量也还未到10万。
“雷声挺大的，但是我们知道在供应链里面已经有很多大厂在预定的时间会出来，当然我们今天也看到在不停的delay。”INAIR创始人黄海认为，Meta Ray-Ban的诞生有它的技机缘巧合，这个土壤未必适合今天国内的土壤。国内也的确有人做，有很多做废的也不少，很多样本已经在证明这件事情了。
在作者看来，AI眼镜是大模型最容易落地并实现突破的智能硬件形态，也可以简单理解为“TWS耳机的眼镜版本”。更低的成本和售价，以及接近于传统眼镜的佩戴体验，让其率先火了起来。对比Ray-Ban Meta眼镜的销量已经超过了200万，国产AI眼镜需要尽快从PPT中走出来。即便目前供应链已经较为成熟了，也不意味着消费者就一定买单。
对于AI眼镜来说，市场叫的热闹，但是真正做得好的很少。拆分来看，AI和眼镜这两个属性都很重要。其中，AI要能有深度的定制化方案，这种方案和算法是基于眼镜的使用场景和视角去优化和改进，而不是接入一个通用大模型就万事大吉。比如翻译的速度、准确性，AI眼镜摄像头的拍摄能力和对拍摄物体的理解能力等。
至于眼镜的部分，就很考验品牌的设计能力，也是和AR眼镜逻辑不一样的地方。一般来说，普通的传统眼镜重量在20g左右，而AI眼镜则是翻倍，现在能做到的最轻的也要40g左右。AI眼镜首先必须是一款佩戴舒适、可靠的眼镜，其次才是一款具备AI功能的智能设备。
可以看到，为了在眼镜设计上尽力做到满分，大家都找到了传统眼镜厂商合作。不过，即便是这样，作者从产业人士得到的消息是，现在的SKU仍不能满足大众的选购需求，而且长时间佩戴的舒适性会大打折扣。如何去平衡AI眼镜SKU较少与消费者个性化之间的平衡，这是品牌商需要思考和解决的。
另外，产能也是国产AI眼镜竞争的一大关键因素。目前，已经开售或者即将开售的部分品牌，都宣称产能没有问题，但是当巨头下场以及需求集中爆发后，产能能否跟上、能否优先拿到芯片交付，这些都是疑问。
今年的618购物节，将会是国产AI眼镜证明自己的一次大考。如果借着大促都没能交出一份及格的答卷，那么必然会对国内的AI眼镜市场造成打击。“考虑到产能，可能交付没那么快，但是反映到终端的订单量一定要达标，这决定了AI眼镜的上限是否真的有那么高。”上述投资人表示。
作者认为，Ray-Ban Meta的成功有它的偶然性，也有必然性。考虑到国内外市场的差异，中国AI眼镜市场的竞争将会是一场“持久战”，中间会有着各种各样的变数，不能太乐观，但也没必要悲观。供应链上的优势，注定中国品牌会是主桌的一员，但更重要的是，希望在这一轮AI终端革命中，上半场规则的制定者会是国产厂商。（本文首发于钛媒体APP，作者｜杜志强，编辑｜钟毅）
