免责声明：本文是个人日记，不构成投资建议。
文中所有观点， 仅代表个人立场，不具指导作用
各位股东们，大家好：
今天市场非常有戏剧性——我a居然沾了川总的“光”。
事情的原委是这样：
美国国际贸易法院对川总施加的10%关税做出了裁定，认为其超越了《国际紧急经济权力法》（ieepa）授权，不构成“国家紧急状态”，而是构成“滥用行政权力”。
并宣布，这一裁决立即生效。
目前已知，川总方面已申请上诉并请求暂缓执行，最终结果尚未确定。
目前来看事情有三个走向：
1.判决生效，上诉失败，川总关税政策基本崩盘，这显然对我a最有效；
2暂缓执行成功，但上诉失败，短期执行关税，长期仍失败，这对我们来说也是利好；
3.成功上诉，推翻裁定，确立总统未来可继续使用ieepa的“先例”，那我们就是白开心了一场。
会是哪种情况？
01
我把这事的前因后果，以及相关影响做成了脑图，便于各位理解。
先说下我们的观点：
目前来看，从美元、美股、美债的走势来看，均处于“等等看”的态势。
为啥他们都没太把这事当回事？
原因无他，别看“国际贸易法院”名字听起来挺唬人，但事实上，也就顶多是个“处级”单位，其地位相当于联邦法院体系之中的一个地方法院。
这跟我们这里“中国战略与管理研究院”、“中国电子商务研究中心”差不多，很多是社会组织、挂靠单位或民办非企业单位，有的甚至只是企业自建的“研究院”。
说得再直白一点，这事其实不是啥大事。
这就是反对派，利用地方法院，给执政派使绊子的。
这属于常规操作。
02
那问题来了，我们这里把这事，当成了重大利好，会不会有问题？
参考5月12日，中美联合公告之后的市场走势，我们会大体有个答案。
当时市场也给出了很强烈的回应，随后就是一路阴跌。
这次会有变数吗？
03
会的！
英伟达给出了超预期的财报。
我还是给大家做了张脑图，各位感受下：
此前市场普遍担忧英伟达财报miss（因为h20禁令等影响）。
导致我们这里相关光模块板块估值一直受限。
随着英伟达最新财报超预期：
fy1q26收入441亿美元，同比+69%，环比+12%；
fy2q26收入指引约450亿美元（考虑了h20收入损失 80 亿美元）。
目前英伟达跳空高开，涨超5%.....
那么我们这里的英伟达产业链，比如：
ai、算力、光模块以及ai硬件端，都会获得巨大的确定性。
就我们跟踪的高频数据来看，ai硬件（光模块、铜缆连接）获主力净流入93亿。
当然，这跟沉积已久的deepseek终于迎来了迭代，也有关系。
从介绍来看，改进了不少功能。
03
另外，今天市场还有不少大事，比如:
1.四部门联合印发《上海跨境金融服务便利化行动方案》，推动区块链技术应用于跨境结算，加速cips系统扩容。
人民币国际化加速+swift替代预期，让金融it需求激增，相关板块今天也出现了大幅异动。
2.传闻美国拟限制对华出口eda工具（cadence等占中国80%市场），国产替代软件预期升温。
3.特斯拉宣布6月12日推出robotaxi服务，并在奥斯汀公共道路测试无人驾驶model y，引发产业链涨停潮。
资金聚焦无人物流车、环卫车等细分领域，板块超20股涨停，并出现7天5板，4连板的强势现象。
尽管无论从哪个角度看，目前市场都跟5月12日后的行情有异曲同工的地方。
但实话实说，跟以往不同的是：
市场情绪尽管乐观，但的确有一定道理。
04
毕竟，今天资金是真金白银流入的。
两市成交额1.19万亿元，较前日放量1755亿，超4400股上涨。
北向资金也罕见净流入51亿（宁德时代、东方财富获增持），主力抢筹软件开发（44亿）、互联网服务（25亿）。
05
那么，明天市场怎么走？
主要看成交量，如果成交量能维持在1.2万亿，我们认为有望突破3375。
但如果量能不够呢？
我们认为也不用慌。
一方面，要持币过节的资金，今天已经走了；
另一方面，无论是《跨境支付》、还是英伟达产业链，亦或者ai板块与无人驾驶，都有希望成为下一阶段的主线。
给各位股东汇报下成绩：
今日浮盈+1.11%，5月收益+3.4%
实盘至今收益72.99%，对沪深300超额为+66.99%
有需要的读者，可自行加入后阅读。
余不一一，欢迎加入
我们一起乘风破浪
