2024年01月06日20:25:15 科技 1666

本周我們核心重點除了控制倉位之外，重點就是關注消費電子+華為鴻蒙，而本周最強爆發的就是在這兩個板塊里，所以對事物有提前的判斷，才能讓你有先手優勢，這一點非常重要。本而本周就是提前是布局了鴻蒙的九聯等，而消費電子再一次殺入亞世，不但躲過了大跌，還出現了推動性。而今日就不寫鴻蒙了，今日再寫一下！消費電子。因為消費電子的春晚將在下周舉行，必定會有一定會推升和爆發的可能性。

一、驅動因子：

1、CES 2024將於當地時間1月9日至12日在美國拉斯維加斯舉行，作為一年一度的消費電子「春晚」,全球主流科技企業將再次匯聚,共同揭曉未來科技風向，屆時將有數千個消費電子品牌參與並帶來他們最新的「黑科技」。

2、《科創板日報》綜合多家海外媒體報道及品牌廠官方消息，在今年的CES上，AI PC或擔任PC產業「C位」，無論是芯片廠商，還是PC品牌商都將目光瞄準至AI PC領域。

（什麼是AIPC：AIPC即AI電腦，也叫人工智能電腦，是一種集成了人工智能技術的個人電腦。AIPC不僅承擔原有的生產力工具和內容消費載體的職能，更在功能上由工具屬性升級為助理屬性，是個人的「第二大腦」，與用戶如同雙胞胎般的個人AI助理。）

二、巨頭布局，行業將出現8%到55%的爆發：

1、英特爾：10月20日宣布啟動「AIPC加速計劃」，計劃通過提供工程軟件和資源，於2025年前為超過1億台PC實現人工智能特性;12月7日，在首屆AIPC產業創新論壇上，英特爾中國區技術總經理透露，新一代酷睿Ultra處理器已適配超10款國內大模型。

2、AMD：12月7日，AMD在「AdvancingAI」大會上正式推出面向AI及HPC領域的GPU產品InstinctMI300A/MI300X加速器，性能較英偉達H100大幅提升；與此同時，AMD還發佈了可面向AIPC產品的Ryzen8040系列移動處理器。12月7日舉行「AdvancingAI」發佈會，發佈了新款AIPC芯片。

3、聯想：10月24日重磅發佈「聯想AIPC先鋒行動」，正式招募A生態開發者與AI內容創作者。該行動旨在共榮生態、加速推進AIPC的早日落地;CES 2024 聯想集團將攜一系列超前衛AIPC亮相。

4、華碩近日發出邀請函，預告將於1月9日至10日分別舉行兩場線上新品活動發佈會。值得一提的是，華碩在10日活動宣傳上指出，將推出配備AI功能的全新力作。多家媒體認為，華碩或即將推出AI PC產品。（我窮的是買的二電腦就是他們家，用了8年才壞掉。還保存着，當下炒股全靠它。）

5、LG已經宣布將在CES 2024帶來升級酷睿Ultra處理器（AI處理器）的全新的Gram系列筆記本，包含Gram 16/16、Gram Pro 16/17以及Gram Pro 360等。

6、微軟：1月4日微軟開啟AI驅動的 Windows PC 之年，微軟在鍵盤上增加 Copilot 鍵，這個改變看似不經意，但非常有歷史意義。（下面把官網原文貼出來，一起品讀下。今天，我們很高興能夠向前邁出下一個重要的一步，並將 Copilot 鍵引入 Windows 11 電腦。在新的一年裡，我們將迎來向更加個性化和智能的計算未來的重大轉變，其中人工智能將從系統、芯片到硬件無縫地融入到 Windows 中。這不僅會簡化人們的計算體驗，還會增強它，使 2024 年成為人工智能 PC 年。）

此外台灣經濟日報相關報道指出，隨着英特爾AI PC處理器上市，以及英偉達有望於CES期間發表全新RTX 40 SUPER系列顯卡，業界普遍預期宏碁、華碩、微星等品牌廠都將在CES推出首波AI PC及電競產品，意味着AIPC「暖身賽」開打。

三、成長空間與最受益：

IDC關於今年中國市場AIPC的量價預測，AIPC在中國PC市場的落地將加快，2024-2027年AIPC在中國的滲透率將分別達到55%/75%/80%/85%。今年量同比增速均在30-50%以上，而從量上來看，整體增速將超700%的增速。年銷量是4000萬，也就明年APIC將達到2000萬以上，而今年只有300萬不到。

研究機構IDC預計，2024年整體PC市場出貨量同比2023年增長3.8%，其中下半年PC市場同比增長率或進一步升至5.6%。（換機潮將到來。）

另外IDC在近期發佈的《AI PC產業（中國）白皮書》中亦指出，AI PC將成為個人、家庭與企業不可或缺的個人AI助理，預計2024年中國市場上搭載AI功能的終端設備將超過70%。

而據Canalys的數據，截至2023年11月，國內筆記本電腦和台式電腦領域，聯想份額一度超過35%，相當於第二名至第五名的總和，這也讓聯想更有希望受益AIPC未來出貨量增長帶來的紅利。

所以在在中國來說，最受益一下是聯想，熱點價值模式里，我們講了市佔率思考，就是最有價值，而今日恆指跌的這麼慘的情況下，聯想還能從4.8塊漲到11.1，創下新高，漲達到120%，更說明了市場資金對AIPC的認可。

三、相關受益公司：（這裡就公布部份，更詳細的，點贊點評轉發，可以獲得答案！謝謝大家支持。）

1、億道信息：公司曾榮獲2019年微軟Modern PC創新獎，微軟2017年至2020年連續頒發的「年度最佳合作伙。

2、智微智能：互動平台表示，AI與PC相結合有很大的發展機會，結合後PC擁有更強的算力，給用戶帶去更智能的體驗。在AI時代來臨之前，智微已經在技術上有很多投入，開發出全球第一款綠色PC。

3、格林精密：可為AI PC等終端產品提供精密結構件一攬子技術解決方案和「一站式」的製造交付服務。聯想是公司的重要客戶之一，公司的精密結構件產品主要應用於其智能手機及平板電腦等終端產品。

4、華勤技術：2023Q3單季度收入中，PC業務佔比28%且同比增長17%。華為PC第一大供應商。

5、光大同創：公司是國內消費電子類碳纖維結構件稀缺供應商，掌握碳纖維結構件製成核心技術，打破海外巨頭獨家壟斷，在聯想集團市場提生的同時各極開據增量市場，充分受益於AIPC發佈。

文章只是個人交易總結思考，投資有風險，交易需謹慎！計劃永遠沒有變化快，一切跟隨盤面而動，文竟內容屬於個人思路與記錄，作為記錄本人對市場的理解，僅作個人分享記錄，不構成任何投資建議，僅供參考，據此買賣，盈虧自負!

(資料和整理資料實屬不易，你的點贊+轉發點評+推油打賞，是我們努力的動力，謝謝！）

總盤情況：今日大盤延續了我們之前的判斷，進一步的下殺，而且護盤也救不回股民的心，而且越護越死，每一次的護盤之後就是更大的下殺，為什麼呢？這裡GJD是否應該反思一下呢？無賺錢效應是關鍵，所以建議還是少管，另外去救有賺錢效應，能有持續推動性的才能有大的爆發性。而未來整體就是看空到8號，預期下周8號低點，如果成立整體將看多到17號，之後將反覆震蕩兩天之後進一步看多。

預期下周不會下破新低，之後完成雙底的下探，之後開始進一步看多的思路。而今日兩市4543家下跌，上漲只有483家。而且北向還是流出19億，兩市也是放量到7363億，就這樣也不能穩定，你想讓股民怎麼看當下的市場呢？但講歸講，市場就是這樣，只能做好自己，控制倉位，提前對行情的判斷和思考是核心的關鍵。就像本周我們持續提醒建議控制在5成以內，同時我們判斷消費電子+消費還有華為鴻蒙有持續性，重點也布局在這裡，才有了當下的下殺之後才能穩定保持進攻！

情緒面：今日情緒冰點持續下降，漲停下降到29家，封板率更是下降到59%，跌停上升到17家，預期可能要周一才能迎來冰點之後的修復。而今日連板高度上升到4板，但是4板可能就是短時間的高點，看誰能新的突破了。而連板總數只有8家。

板塊上：今日最強核心主線整體變成了：華為鴻蒙+消費電子+次新，而除了他之外，更沒有面積和持續性，另外就是消費的爆發，但是消費太大了了，而超預期的就是冰雪的推動。但整體也難連續，預期下周就會結束，不建議去追。風險大於收益。而今日主攻：固態電池+冰雪產業+光伏+機械人。

消費電子：今日龍頭日久光電得到延續，這個是超預期的推動，後期進一步的發展。但是當下已開始下降，後期整體重點還是看是否有新的事件的推動，不然離發時間太長，所以環境又差，可能會先斷掉，除非有新的核心事件推動和龍頭的爆發。

華為鴻蒙：今日龍頭最東方中科3連板爆發了，而小智掉隊了。但是整體還是有很強的推動性，這一點我們在視頻上講了，大家可以思考一下，因為鎖倉還在持續。但東方中科是否延續也要觀察，當下環境差是最大的問題，看是否有新的推動的龍頭出現去拉升。

次新股：龍頭換到了宏盛華源2連板，而次新感覺有一點像國企改革，連續性有一點差，只能不斷的輪動性，整體空間性不大，只能是打一槍換一個地，不然很容易回吐，這一點希望大家要注意。

成功沒有捷徑，唯有自律和堅持！祝一直在拼搏路上的你，越努力越幸運！

今日看點：

1、國家金融監督管理總局：糾正金融租賃行業前期盲目擴張的類信貸傾向牢固樹立回歸租賃主責主業的鮮明導向。（又要降槓桿了，又不知道多少人會到倒下。）

2、北向資金今日凈買入19.92億元。格力電器、招商銀行、貴州茅台分別獲凈買入4.06億元、2.85億元、1.17億元。五糧液凈賣出額居首，金額為2.12億元。

3、羅氏抗流感新葯「瑪巴洛沙韋」新劑型國內獲批上市。（最近這個特效藥很有用，有問題的可以買這個葯。）

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