曹操出行衝刺港股：年虧20億，投前估值170億，李書福是大股東

雷遞網 雷建平 4月30日

曹操出行有限公司（簡稱：「曹操出行」）日前遞交招股書，準備在港交所上市。

曹操出行創立於2015年5月21日，是吉利控股集團布局「新能源汽車共享生態」的戰略性投資業務。

吉利控股旗下擁有眾多上市企業，包括吉利汽車、沃爾沃汽車、極星汽車、路特斯等，極氪也正在籌備美股上市。

3年虧損70億

於往績記錄期，曹操出行就資產抵押證券(abs)、資產抵押票據(abn)、銀行借款及保理借款獲得吉利集團的擔保，並直接向吉利集團借款。

截至2021年、2022年及2023年12月31日，吉利集團為曹操出行的資產抵押證券、資產抵押票據、銀行借款及保理借款30億元、53億元及72億元提供擔保。就擔保人而言，曹操出行於2021年、2022年及2023年分別向吉利集團支付200萬元、2200萬元及3490萬元的擔保費。

招股書顯示，曹操出行2021年、2022年、2023年營收分別為71.53億元、76.31億元、106.68億；毛利分別為-17.47億、-3.39億、6.15億；毛利率分別為-24.4%、-4.4%、5.8%。

曹操出行2021年、2022年、2023年運營虧損分別為28億元、18.66億元、15.75億元；經營虧損率分別為39.2%、24.5%、14.8%。

曹操出行2021年、2022年、2023年年內虧損分別為30.07億元、20.07億元、19.81億元。以此計算，曹操出行3年虧損了70億元。

曹操出行2021年、2022年、2023年經調整虧損分別為29.59億元、16.51億元、9.66億元；經調整虧損率分別為41.4%、21.6%、9.1%。

截至2023年12月31日，曹操出行持有的現金及現金等價物為5.83億元。

投前估值170億

曹操出行執行董事分別為龔昕，非執行董事分別為楊健、張權、劉金良、李陽、周肖虹女士；獨立非執行董事分別為劉欣女士、劉寧女士、付強。

曹操出行2018年1月完成a輪融資1億美元的融資，每股成本為30.75元，交易前估值為96.42億元；

2018年3月完成a1輪融資，募資3.5億元，每股成本為30.76元，交易前估值為103億元。

曹操出行2021年8月完成18億元融資，每股成本為37.6元，投前估值為170億元。

ipo前，吉利控股創始人李書福旗下ugo investment limited持股為83.9%，相城相行創投持股為7.4%，三川基金持股為4.3%，農銀投資（蘇州）持股為1.6%；

天堂硅谷天晟持股為1.3%，隆啟星路持股為0.7%，東吳證券股份有限公司（股票代碼：601555）旗下東吳創新持股為0.5%，桐鄉烏鎮壹號基金持股為0.3%。

雷遞由媒體人雷建平創辦，若轉載請寫明來源。