近日，招商證券國家級投資者教育基地迎來深圳大學金融專業31名大一新生，開展沉浸式參觀學習活動。活動以「財富顧問職業全景與實戰指南」為核心內容，通過實地參觀、專題授課、互動答疑等多元形式，助力青年學子深入洞悉證券市場發展脈絡，精準把握財富管理行業趨勢，紮實推進金融人才早期職業啟蒙，切實推動投資者教育融入國民教育體系落地見效。
沉浸式參觀溯源：
觸摸金融發展脈絡，深化行業認知
活動伊始，基地專員帶領同學們有序走訪證券歷史回顧區、深圳改革開放紀事區、投教互動體驗區等十大功能區域，開啟直觀鮮活的行業認知之旅。在證券歷史回顧區，泛黃的早期交易憑證、詳實的政策演進文件等珍貴資料，清晰勾勒出中國證券市場從試點探索到規範發展的完整歷程；深圳改革開放紀事區則以地域金融發展為縮影，生動展現資本市場與區域經濟共生共榮的緊密關聯。藉助珍貴史料呈現與場景還原，同學們深度了解中國證券市場從萌芽到成熟的發展軌跡，真切感知金融與實體經濟協同發展的內在邏輯，進一步強化對金融市場健康運行與國家經濟高質量發展關聯的認知。
招商證券國家級投資者教育基地專員帶領深圳大學同學參觀基地 圖片來源：招商證券
專題授課解碼：
明晰職業發展路徑，構建能力體系
參觀結束後，招商證券財富管理部總經理助理辛欣圍繞「財富顧問職業全景與實戰指南」開展專題授課，以「財富顧問是銷售嗎？缺乏初始資源如何開展工作？AI技術下職業發展如何把握？職業發展路徑如何？」等直擊學子困惑的問題切入，帶領大家深入解讀財富管理行業發展趨勢與職業建設要點，開展兼具理論深度與實踐意義的金融職業啟蒙教學。
招商證券財富管理部總經理助理辛欣講授《財富顧問職業全景與實戰指南》課程 圖片來源：招商證券
授課中，辛欣深入剖析財富管理行業從高速增長向高質量發展轉型的核心驅動力，指出在客戶需求多元化、全球資產配置加速推進的行業趨勢下，財富顧問角色正逐步從產品銷售者向客戶的「專屬財富管家」轉型，肩負起認知引導、財務規劃、資源協調、長期陪伴等多重職責。圍繞「如何成為優秀財富顧問」，她系統拆解職業能力模型：硬技能層面，需夯實金融證券專業知識，考取從業資格等專業認證；軟實力層面，要具備深度客戶關係經營、溝通協作、資源整合等綜合能力，以專業服務助力客戶實現資產引進、產品保有及保值增值目標，達成自身職業價值躍升。
《財富顧問職業全景與實戰指南》課程互動問答環節 圖片來源：招商證券
針對學子關注的初始資源匱乏、AI技術影響等實際問題，辛欣結合真實案例釋疑解惑，強調「專業能力是核心競爭力」，鼓勵學子以專業立足行業、以能力開拓發展；此外，AI可高效輔助完成重複性數據處理、基礎信息梳理等基礎工作，與財富顧問形成協同互補，而基於信任的情感聯結、複雜場景下的決策判斷等核心能力，仍需依靠專業人才實現，二者相輔相成共同提升服務質量。課程尾聲，她藉助SWOT分析工具為學子職業規劃提供科學指引，助力大家明晰發展方向。
投教賦能育人：
深化國民教育融合，注入行業活力
此次參觀學習活動以「場景體驗+專題教學+互動交流」的創新模式，將投資知識普及、市場理念傳遞與職業規劃指導融入實踐體驗，既有效提升了學子的金融素養與風險防範意識，也為金融行業儲備了優質後備力量。招商證券國家級投教基地將持續深耕投資者教育融入國民教育體系工作，以豐富的實踐載體、創新的活動形式厚植金融教育土壤，不斷提升國民金融素養，為資本市場健康穩定發展注入持久活力。
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